中信主题策略刘易团队-【AIGC引爆生产力革命，三主线尽享产业催化】
韭牛一毛
为国接盘的站岗小能手
2023-05-26 17:05:35
AIGC悄然兴起，算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU（月活用户）即突破1亿，成为史上用户增速最快的消费级应用，AI大模型商业模式成功跑通，我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降，AI应用场景将不断拓宽，为AIGC全行业落地夯实基础。
AI大模型商用在即，AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地，推动各行业降本增效。长期看，AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务，AIGC有望在全行业掀起一场生产力革命。根据Gartner及量子位智库预测，AIGC有望在未来2-5年进入行业成熟期，中国AIGC市场规模有望在2030年达到万亿元。
想象力即生产力，AIGC修筑通往元宇宙之桥。AIGC时代，任何人都将成为内容创作者，只需充分发挥想象力，将需求描述给AI工具，AI即可完成专业门槛较高的创作任务。AIGC通过数字人、物理世界数字重构以及软件智能体三个方面支持沉浸式和交互式的元宇宙体验，推动元宇宙产业加速落地。
重点推荐三条投资主线：1）算力硬件支撑：【同飞股份、和林微纳、鼎通科技、高澜股份】；2）推动行业生产效率颠覆式提升：【杰创智能、风语筑】；3）催生元宇宙发展新生态：【完美世界、吉比特】
中信主题策略刘易/田鹏/王涛/侯苏洋/胡爽/王丹/徐万章
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