【财通电子】半导体设备、零部件、材料：自主化进程仍可期待！
AI挖啊挖
2023-06-05 09:24:50
[烟花]各位领导好！近日半导体设备板块仍有上行动力，我们坚持看好国产设备在更高端市场中的市场空间
#更高端市场会产生巨大设备采购需求
2050i最高可用于Xnm工艺节点生产，Xnm节点每万片扩产可预计带来150亿半导体设备相关收入，国产设备潜力巨大，围绕亚高端制程与三维化电路产业链，国产半导体设备迈向高端，突破态势或将更加清晰。
#AI提升高端制程需求 行业复苏可期
人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩产进度有望加快；高端产线设备投资规模数倍于成熟制程，国产设备企业有望深度受益。精测电子等光学企业，量测与半导体光学设备0-1的突破有望加速。
#传统IC架构面临瓶颈，难满足AI的算力存储需求：
摩尔定律与摩尔先生都已与世长辞;利用EUV等技术继续微缩晶体管，设计与制造投资成本暴增，性价比低，难以满足填补AI带来的巨量数据存储与算力缺口。
#纵向发展突破制程，三维异构集成电路前景广阔：
三维异构技术以HBM及长存Xtacking为雏形，未来DRAM、NAND、SOC等多类电路，有望高度集成部分绕过传统IC的物制程瓶颈；配套非成熟制程，国内算力与存储芯片创新大有可为，设备潜在市场空间进一步提升
#海外存储器减产加速市场筑底
海外存储器大厂陆续减产，存储器市场有望加速筑底，国内扩产有望加速；存储器用半导体设备国产化稳步推进，中微公司、拓荆科技等企业有望大幅受益。
#建议关注：
核心设备：北方华创/中微公司/拓荆科技/芯源微等；
半导体光学设备：福晶科技/茂莱光学/苏大维格等；
测试设备：中科飞测/亚威股份/精测电子/长川科技/华峰测控等；
零部件：国力股份/中瓷电子/新莱应材/富创精密等；
相关材料：兴森科技/中瓷电子/方邦股份/鼎龙股份/冠石/雅克/金宏等；
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北方华创
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福晶科技
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精测电子
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中瓷电子
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雅克科技
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