今天两市成交再破万亿！沪指跌0.14% AI概念再度全线上涨，市场情绪也开始修复了。

昨天降息和减税政策出台后，今天湖北省宣布将发放3亿元家电消费券，看来政策组合拳已经打出来了，这一次多箭齐发，提振了整个市场的信心，成交量也终于重回万亿！

今晚重要消息就是，比尔盖茨自2019年以来首次抵达北京。马斯克刚走，比尔盖茨又要来了。在人工智能爆火的当下，盖茨访华意义甚至超过了马斯克，代表了即使在美国政府的压力下，也阻挡不了美国最顶级的科技企业积极拥抱中国，这对全球的企业有非常好的示范！

更重要的消息，从年初吹风到现在的，布林肯终于官宣访华，总算是落实了。这是一次迟到的访问，也是世界瞩目的访问。这次的几大议题估计是：一是推销美国国债，二是中美贸易方面的，三是俄乌冲突。先不说中美关系能不能缓和，这个时候能对话就是好事，虽然美股今晚没涨，但中概股继续涨，A50爆拉，人民币汇率也涨了200多点。风水轮流转，接下来中国资产该反弹了，没有只涨不跌的市场。

国家能源局今天公布5月全社会用电量同比增长7.4%，从用电量数据看，制造业萎靡（主要房地产拖累），服务业旺盛（包括餐饮、旅游、酒店、电影、物流等等），这些都是今年景气度明显向好的行业！

今年天气明显更热，有些地方要上40度高温了，最近对夏季用电讨论明显变多！主要是去年疫情停工停产都发生了严重电荒，今年复工复产会更加缺电，而且厄尔尼诺下可能会有极端天气，我觉得电力电网、空调降温方向是除了ai以外最确定的，值得布局！

ai分支里今年最牛当属光模块cpo，算力、大模型紧跟其后，我觉得接下来轮到ai应用端了，游戏、教育、电商将成为最先落地的ai应用，而不少应用已经不知不觉的走出了大趋势！