中芯国际和寒武纪两者今天的走势其实印证了昨天晚上的观点。
客观看,半导体国产化不会躺平,很早之前表达过一个观点,限制与否只会影响半导体国产化的斜率,但绝不会影响国产化的终点。
短期情绪影响后,反倒觉得是机会了,比如国产化率低的前道设备,后续业绩增速会很亮眼。
另外,这件事情侧面其实也印证了,缓和之下,国产算力卡可以流片了。
S中芯国际(sh688981)S S寒武纪(sh688256)S S拓维信息(sz002261)S