青达环保:背靠防御性板块的高成长标的,钢渣新增巨大市场1. 主业煤电辅机,竞争优势明显,受益于煤电投资加速订单高增;火电灵活性改造大势所趋,全负荷脱硝业务持续高增。2. 新进钢渣处理市场,签订亿元大单。钢渣处理上百亿市场,亟需高效解决方案,公司结合原有业务推出独家技术,优势明显,明年钢渣设备产值有望达5亿。鑫磊股份:AI空压机新秀,节能改造空间巨大1、碳中和背景下磁悬浮风机改造需求巨大,公司是国内少有核心零部件自产的整机企业。公司参与煤改电空气源热泵,今年订单有望数亿。1000台磁悬浮中央空调项目投产,单价40万左右,下半年批量;磁悬浮中央空调压缩机可应用于数据中心液冷,实现国产替代,目前在下游客户验证。2、公司将AI技术应用到场景,开发了AI能源站,针对设备耦合,通过群控寻优,实现站房安全供能、无人值守和节能降耗。元琛科技:主业业绩反转,复合集流体即将爆发1、主营滤袋和脱硝催化剂,受益火电投资,低温催化剂今年试装,可用于灵活性改造;去年受原材料上涨影响,今年业绩反转。2、6月20日双星新材签订pet复合铜箔首张订单,复合集流体产业化加速。元琛已布局3条电镀铜和2条蒸镀铝产线,预计PP铜箔和铝箔三季度送样、明年量产,开启第二增长曲线。
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