华中数控：高端数控系统打破外资垄断
夜长梦山
2023-06-27 10:34:42
【西南机械】重点推荐—华中数控：高端数控系统打破外资垄断，为机床装上“中国心”
#数控系统自主可控迫在眉睫。数控系统是数控机床核心部件，成本占比20%左右。我国高端数控系统国产化率不足10%，中档数控系统国产化率50%左右，经济型数控系统以国产品牌为主。产业链安全要求加快高端数控系统国产化。
#中长期需求高企。机床行业更新需求叠加新增需求快速释放，从而增加上游数控系统需求；对比发达国家70%以上的数控化率，我国机床数控化率45%，提升空间巨大；测算2025年数控系统国产替代市场空间达到167亿元。
#国产高端数控系统龙头、市占率50%。公司背靠国家数控系统工程技术研究中心，主打产品华中8型高性能数控系统与德国、日本产品功能全面对标。2022年高端五轴数控系统应用领域批量配套超1000台，2023年目标2000台。公司2020年在国产高端数控系统市场市占率近50%，位列第一。
#智能产线业务贡献业绩弹性。坚持“一核三军”发展战略，同时布局机器人及智能产线，2022年智能产线订单合计9.82亿元，同比增长195.78%，子公司华数锦明拥有孚能科技、宁德时代、小鹏汽车等头部客户。
#盈利预测。预计2023-2025年归母净利润分别为1.09/1.68/2.46亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。
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