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数据中心如火如荼,周末会发酵吗-数据中心个股一览
韭要要
2022-02-18 11:58:47
当前重点推荐预期差很大的低估值的南兴股份! 2018年4月,公司成功收购了唯一网络,唯一网络成为公司全资子公司。目前,公司主营业务为两方面:专用设备业务和IDC服务业务。公司合并财务报表资产总额、净资产、营业收入、净利润等财务数据有一定幅度提升,将实现公司与唯一网络之间的优势互补,提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。

 

昨晚,国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

而之前《“十四五”数字经济发展规划》提出“在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地区布局全国一体化算力网络国家枢纽节点,建设数据中心集群;加快实施“东数西算”工程,推进云网协同发展,加强面向特定场景的边缘计算能力;加快推进数据中心节能改造,持续提升数据中心可再生能源利用水平;打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施”。

说明:东部每日产生大量数据,但算力资源紧缺,数据中心建设成本高昂,因此在加快东部数据中心集群建设布局的同时,着力改善数字基础设施不平衡的布局,推进“东数西算”工程,实现数据资源价值最大化,IDC 建设及 IaaS 服务厂商、光传输设备等供应厂商将最大化受益。

IDC 是数据中心类型之一。按服务对象划分,数据中心可分为国家级数据中心(NDC)、企业数据中心(EDC)和互联网数据中心(IDC)。IDC 服务商主要是在 IDC 平台基础上为企业和机构等客户提供互联网基础平台服务及各种增值服务。IDC 行业上游主要为 IDC 机房建设提供所基础设施,如网络设备、软件系统、电力设备等;中游主要包括运营商数据中心和第三方数据中心提供商,通过整合上游资源建设稳定高效的机房并提供系统解决方案;行业下游主要指以互联网企业和金融机构为代表的企业客户,机柜需求大。

 
随着大数据、云计算、5G 等行业的不断发展,社会数字化程度持续加深,传统行业数字化转型需求迫切,使得我国数据中心需求旺盛。
根据 IDC 圈数据,2007-2020 年我国 IDC 市场规模从 34.6 亿元攀升至 2239亿元,CAGR 高达37.8%,且2020年疫情期间数据流量需求大幅增加,叠加新基建等政策的推出,使得IDC行业发展动力十足,增长势头强劲。

 数据中心产业链公司:

上游设备

1服务器

掌握核心技术的国内上市整机厂商主要包括浪潮信息、中科曙光

2光模块

光模块是光电转换的核心组件,受益于近年来数据流量的爆发,行业规模快速发展。Lightcounting预测全球光模块市场有望从2020年的80亿美元提高到2026年的145亿美元,CAGR=10.4%。

国内代表性上市公司有博创科技 光迅科技 天孚通信、华工科技、新易盛等。

3制冷装备

国内数据中心年耗电量约为 2045 亿千瓦时,占全社会用电量的 2.7%;2025 年,数据中心年耗电量约为3950 亿千瓦时,占全社会用电量的 4.1%。在碳中和的背景下,IDC 行业的强需求和高能耗已成为行业的主要矛盾。

为了降低 IDC 能耗水平,机房空调作为最为成熟、通用的数据中心节能降本策略,数据中心制冷行业有望受到深度利好。

根据ICT Research数据,截止至2019年,中国机房温控设备市场规模约60亿,2015~2019年市场规模CAGR约为10%。Gartner认为,未来国内温控设备市场规模扩张将会提速,预计2026年市场规模将达到150亿,2019~2026年CAGR约为14%。

机房制冷主要上市企业有英维克、佳力图、依米康等。


中游是IDC服务和解决方案提供商,是数据中心产业建设的主力军,对上游的资源进行整合,提供稳定高效的IDC服务和整体结局方案。
数据中心建设及运维
大量数据中心的出现会产生IT基础设施运维服务方面的需求,相关保障客户数据中心的稳定、安全、高效运行而提供的运行维护服务商以及机房建设商,比如银信科技、恒锋信息等将跟随受益。
数据中心相关公司具体说明(部分数据是当时数字经济提出的数据,偏早):

 

 数据中心相关公司的财务数据:

 我国 IDC 行业代表企业主要包括宝信软件、光环新网、万国数据、世纪互联等。

IDC 行业代表企业营业收入方面,2016-2020 年宝信软件、光环新网和万国数据的营业收入逐年上升,经营情况持续向好,其中宝信软件连续五年超过平均营收水平,且整体营收规模排名从 2016年第二名上升为 2020 年的第一名。

2020 年宝信软件营收为 95.18 亿元,而第二名光环新网仅为 74.76 亿元,企业间差距逐渐拉大,宝信软件总体规模较为领先。表明行业盈利水平较强且较为稳定。从第三方服务商 IDC 业务的具体营收规模来看,万国数据和宝信软件较为领先,收入规模位于行业前列。

从 2019 年我国 IDC 行业企业市场份额来看,市场格局以运营商为主,第三方数据服务商为辅。我国三大运营商占据 62%的市场份额,资源布局分散;而第三方数据服务商市场份额较小,但核心城市布局集中,其中万国数据、世纪互联、光环新网、鹏博士、宝信软件和数据港分别占有 4.8%、4.5%、1.8%、1.8%、1.5%和 0.8%的市场份额。

 

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
佳力图
S
宁波建工
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南兴股份
S
宝信软件
S
数据港
工分
22.13
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真知无价,用钱说话
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  • 小牙子
    高抛低吸的龙头选手
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    2022-02-18 12:58
    吹南兴吗?
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    于2022-02-18 13:03:18更新
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  • 稳住心态
    大户
    只看TA
    2022-02-18 12:57
    000779甘咨询+甘肃东数西算大数据+国资委+基建,,贵州,宁夏,四川都涨停了
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    于2022-02-18 22:38:24更新
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  • 只看TA
    2022-02-21 13:35
    南兴股份成功补涨封板,周末顺利发酵,后面还有空间
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  • 只看TA
    2022-02-18 18:29
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    2022-02-18 13:38
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    思特奇
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    2022-02-18 12:04
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