前言：

去年全炒口罩机，今年就看发电机。

谁有电能谁就有产能，谁有产能谁就有暴利。

——————

逻辑1.“煤超疯”不停，“限电停电”难停

——————

此次限电停电范围、力度远大于2020年12月以及2021年5月。当时煤炭价格才800，而当前秦皇岛动力煤超过1500元/吨了！要知道70%的电来自煤炭啊！按目前煤炭价格，每发一度电就亏N钱。你想想，火电厂还能撑多久？做慈善也撑不久！面对“煤超疯”，此轮限电恐怕短期无解。别忘了，世界煤炭价格也在飙升。

——————

逻辑2.自备发电是旺季生产的解药

——————

2谁有电能谁就有产能，谁有产能谁就有暴利。

2.1企业必将发电自救。做过生意的都知道，违约无法按时交货意味着什么？恰逢现在是金九银十的备货生产的旺季，停产并不是闹着玩的！

2.2自备发电的成本并没有各位想象的高。前期大家炒限电停电断货断供涨价的逻辑，各类产品的价格确实涨了，而且涨到了即使使用柴油发电的也是有利可图了。

毕竟别人停产，你开机，都成卖方市场了啊！就掌握了定价权。

在利润面前，1.5元/度的柴油电力算什么高成本？况且一次停产对生产线的损伤与原料的损失比这点电费差价大得多！特别是现在自动化程度高的产线更需要稳定的不间断电源！

2.3更重要的是：几经折腾，工厂对未来停电预期已经改变，限电停电或将成常态，唯有自备发电，才能自渡自救，方能行稳致远。

——————

逻辑3.“发电机”板块，“首板”剑指暗线龙头

——————

3.1“发电机”板块早盘快速点火。$上柴股份(SH600841)$ $潍柴重机(SZ000880)$分别于开盘后7分钟、12分钟强势涨停，这两只家伙并不是把发电机作为主营的，但足以说明，“自备发电机”的逻辑已经成功点火，就差大V、主流媒体的鼓风机、催化剂了，情绪发酵的燎原之势可遇不可求，先知难觅同路人，去年疫情刚爆发的时候，谁又能想到道恩股份呢？（我是收盘的一个小时后发现的，捶胸顿足！）

3.2周末有投资者问董秘，开始寻找发电机逻辑。

——————

逻辑4.神驰机电发电机产品多、占比纯、增速高

——————

4.1发动机组产品丰富。下图2021半年报，含柴油发电机组。

4.2神驰发电机最大功率达800kw，可供生产用，并不全是家用款。

4.3神驰机电的发电机组营收占比纯粹度别无二家。下图招股说明书。

4.4神驰业绩具安全边际，上半年扣费净利润增速喜人。今年停电限电带来的增量存在预期差。

4.5出口金额大涨。今年上半年，美国暴雪、飓风等自燃灾害多，发电机需求大增。

——————

逻辑5.神驰筹码集中、股东少、套牢少

——————

5.1流通盘子极小，解禁远在2023年，时间足以主力获利出逃。

5.2套牢盘极少，股东人数不多、连续减少，拉升犹如吹羽毛之力。

5.3重要股东注入信心。和邦生物的控股股东也持有10%的神驰流通股，和邦背后的势力可以查查，今年和邦生物涨了2倍了！和邦生物是草甘膦及草铵膦龙头，突破了蛋氨酸，布局了光伏玻璃，足以见其老板的经营实力、眼光独到。

——————

总结：神驰机电就是去年的“口罩神股”

———————

从宏观到微观自上而下分析，

逻辑1.“煤超疯”不停，“限电停电”难停

逻辑2.自备发电是旺季生产的解药

逻辑3.“发电机”板块，“首板”剑指暗线龙头

逻辑4.神驰机电发电机产品多、占比纯、增速高

逻辑5.神驰筹码集中、股东少、套牢少

当下有什么热点比“限电停电”更广、更超预期？“储能”逻辑、“煤炭涨价”逻辑、“停产涨价”逻辑、“发电及绿色电力”逻辑等四大逻辑都已经得到了市场认可。下一步，“自备发电机”的逻辑是否会进一步发酵，形成电力的“五朵金花”之一呢？而神驰机电会不会是一颗闪亮的星星呢？

注意：股市有风险，入市需谨慎。