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2023-06-20 15:53:11

闻泰科技=AI服务器+智能座舱+VR“三大赛道”；汽车+

闻泰科技，把握AI服务器+智能座舱+VR“三大赛道”；汽车+手机周期“两个底部”，一个低估中军 AI服务器赛道——收入增量边际：闻泰服务器业务经过两年布局，在国内主流云客户和运营商客户已经进入供应体系，在京东、快手、电信等客户已经进入量产阶段，23年收入有望3亿，明年上看20亿级别。AI服务器已经开始逐步落地。闻泰依托安世半导体先进的SiC、GaN技术提供绿色节能服务器，具有其他服务器代工商$浪潮信息(SZ000977)$ $无法比拟的竞争优势，功率半导体大幅降低AI训练电费。需要特别重视

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高速铌酸锂调制器——电科芯片国产中军

$电科芯片(SH600877)$ 整合自：官方公众号 1.国家级认可：入选央企创新产品成果手册（2022）国资委发布中央企业科技创新成果产品手册(2022年版)。电科芯片“高速铌酸锂调制器”成果产品入选，位属核心电子元器件领域。 2.真实落地：3英寸生产线国内领先电科芯片拥有国内领先的3英寸铌酸锂集成光学器件研制生产线，技术基础较为坚实，加速推进国产化替代品的研制是工作的重中之重。电科芯片研制的“高速铌酸锂调制器”是一种将电子数据转换为光子信息，实现电光转换的核心元件。在光通信、微波光子

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远兴能源关注土耳其地震对产业链的影响

远兴能源极简逻辑梳理：安全边际比较高资源稀缺：6PE；唯一天然碱为主业的上市企业，生产成本低、废渣少。供给冲击影响并非一次性冲击：土耳其发生大地震，截至目前仍然余震不断，对挖矿、加工、运输等造成中期缺口。后续需要重新组织生产，重启港口尚需时日。据悉，土耳其为全球第二大天然碱出口国（全球纯碱贸易的26%来自于土耳其，我国20%进口来源来自土耳其）。需求旺盛传统与光伏齐头并进：1月信贷投放大超预期，其中基建地产正稳步重启，将大幅拉动玻璃需求；此外，光伏玻璃产能释放，带动纯碱需求旺盛（硅料涨价相

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我也被套了，但是逻辑没变。逻辑就是三点：1.煤炭价格不可能下跌，开新煤矿起码3-5年，比养母猪还久。2.如果煤价不跌，煤电厂连续亏损肯定会想办法“摸鱼”，不摸鱼就等破产。小生意必然要发电的，停产就是等死。3.而神驰机电就是最纯粹的小型发电机组营收标的，大型发电机污染大，环保部门肯定不放过，但是小工厂、小商户、还有家庭用户偷偷摸摸搞点电是很必然的需求。

@luxorz：神驰机电——就是去年的“口罩神股”“自己发电，限电不慌”

前言：去年全炒口罩机，今年就看发电机。谁有电能谁就有产能，谁有产能谁就有暴利。 ——————逻辑1.“煤超疯”不停，“限电停电”难停——————此次限电停电范围、力度远大于2020年12月以及2021年5月。当时煤炭价格才800，而当前秦皇岛动力煤超过1500元/吨了！要知道70%的电来自

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神驰机电——就是去年的“口罩神股”“自己发电，限电不慌”

前言：去年全炒口罩机，今年就看发电机。谁有电能谁就有产能，谁有产能谁就有暴利。 —————— 逻辑1.“煤超疯”不停，“限电停电”难停 —————— 此次限电停电范围、力度远大于2020年12月以及2021年5月。当时煤炭价格才800，而当前秦皇岛动力煤超过1500元/吨了！要知道70%的电来自煤炭啊！按目前煤炭价格，每发一度电就亏N钱。你想想，火电厂还能撑多久？做慈善也撑不久！面对“煤超疯”，此轮限电恐怕短期无解。别忘了，世界煤炭价格也在飙升。 —————— 逻辑2.自备发电是旺季生产的解

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前言：去年全炒口罩机，今年就看发电机。谁有电能谁就有产能，谁有产能谁就有暴利。 ——————逻辑1.“煤超疯”不停，“限电停电”难停——————此次限电停电范围、力度远大于2020年12月以及2021年5月。当时煤炭价格才800，而当前秦皇岛动力煤超过1500元/吨了！要知道70%的电来自

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