异动
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李团长复盘
超短低吸的机构
2023-09-12 12:26:40
浙商医药|孙建】减重风起,多肽逢时:看好减重药高需求下CD­MO&上游环节潜力
🌈【事件】
9月11日-12日午间收盘多肽产业链多个标的:金凯生科(+22.45%)、普利制药(+13.9%)、诺泰生物(+10.98%)、圣诺生物(+10.62%)、昊帆生物(+8.38%)等多个标的大幅上涨,市场对多肽药物产业链关注度持续提升。
我们团队2022-2023年也发表多篇减重药&CD­MO,多肽行业深度报告,并于7月20日组织了减重药专家论坛活动,探讨减重药及多肽药物产业链投资机会,欢迎投资者与我们沟通交流。
🌈【观点】
[太阳]司美临床数据+替尔泊肽商业化放量再验证,看好多肽CD­MO和多肽药物供应链潜力
①礼来中报公布2023Q2替尔泊肽的销售额达到9.8亿美元,季度环比增速约72%;2023H1销售额达到15.5亿美元,短时间内实现快速放量。
②诺和诺德公告,针对患有心血管疾病的肥胖/超重成年人的3期临床试验SE­L­E­CT中,每周一次皮下注射2.4mg司美格鲁肽使心血管不良事件有效降低20%。
[太阳]我们认为GLP-1R全球管线优质数据频出,在GLP-1R相关激动剂药物适应症从降血糖向减重、心血管疾病、慢性肾病、NA­SH、阿尔茨海默症等蓝海领域快速推进下,市场空间望超预期。
[太阳]考虑到本土头部CD­MO企业全球较高市占率以及与MNC长期战略合作关系,我们看好本土多肽CD­MO龙头未来GLP-1药物订单弹性的可兑现性和可持续性。
【投资建议】
①创新药/仿制药:推荐华东医药;建议关注恒瑞医药、信达生物等;
②CD­MO&API:推荐药明康德、凯莱英、九洲药业、普利制药、奥锐特等;建议关注诺泰生物、圣诺生物、翰宇药业等。
③上游环节:建议关注昊帆生物、蓝晓科技、金凯生科、纳微科技
@李团长复盘: 一、1、目前持股光庭信息(竞价买)、常山药业(打板)、创耀科技(开板出了大半,只剩底仓)。创耀这波吃的也比较肥美--------明天继续找机会,继续努力还是专注科技,专注华为2、逻辑已经回归市场先手逻辑继续加油---3、再说下减肥药减肥药感觉短线也是一日游,但是这个板块,后面应该会有大爆发目前市场聚
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