广东省管海域项目竞配结果公布，持续强call海风
夜长梦山
2023-10-12 17:11:11
【天风电新】广东省管海域项目竞配结果公布，持续强call海风-1012
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近日，广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。纳入竞争配置的项目，海事等前期工作准备较为充分，相当于拿到到核准，未来进展会相对顺利。
后续随着国家国管海域相关办法陆续推出后，国管海域竞配8GW有望顺利落地。
【广东当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显】：东方电缆，中天科技，亨通光电，天顺风能，天能重工，大金重工，泰胜风能（24年有望产能落地）。
#结论：
市场对风电的担心在于：海风项目此前由于审批等多因素影响，开工和招标停滞，而近期各省海风项目陆续推进，复苏迹象明显。而我们认为：
1、风电板块没有盈利高点的担忧、中期逻辑两海成长性没变，短期就是受js、航道、ff等影响量受到压制，反而迎来左侧布局买点。
2、估值：当前风电各环节24年估值：塔筒及零部件基本10X出头，东方电缆及海力风电（纯海风标的）不到20X，均处于底部位置，此前海风的短期不利影响因素基本已price in。
3、往后看，成长性：预计24年国内海风装机量有望达到10GW+（同比翻倍+）。出海方面欧洲、东南亚加速。
4、标的：#优先级最先的是泰胜、大金、东方电缆、日月股份、明阳智能。
其他：
塔筒-泰胜风能、大金重工、海力风电、天顺风能等；
海缆-东方电缆、中天科技和亨通光电（通信组覆盖）等。
零部件-日月股份、恒润股份、振江股份、金雷股份等。
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