信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议领导重视!1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。”4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000) 元=60 亿收入,净利率20%,对应 12个亿利润。给 30 倍估值,新增 360 亿市值。"远期,5000 万户× 1200 元=600 亿营收,净利率20%,对应120 亿利润,考虑50%份额,对应净利润 60亿,给15 倍估值,新增 900 亿市值。。5、 空间计算:存量业务 9个亿利润,15 倍估值对应 145 亿,加保守增量 360 亿市值,看 500亿.保守向上150%空间。 S信维通信(sz300136)S S上海沪工(sh603131)S S中国卫通(sh601698)S S华力创通(sz300045)S
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