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信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间
牛牛犇
2023-10-21 11:21:40
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议领导重视!
1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。
2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。
3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。”
4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000) 元=60 亿收入,净利率20%,对应 12个亿利润。
给 30 倍估值,新增 360 亿市值。"
远期,5000 万户× 1200 元=600 亿营收,净利率20%,对应120 亿利润,考虑50%份额,对应净利润 60亿,给15 倍估值,新增 900 亿市值。。
5、 空间计算:存量业务 9个亿利润,15 倍估值对应 145 亿,加保守增量 360 亿市值,看 500
亿.保守向上150%空间。 S信维通信(sz300136)S S上海沪工(sh603131)S S中国卫通(sh601698)S S华力创通(sz300045)S
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声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2023-10-25 10:36
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2023-10-24 12:07
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  • 颍州炒家
    中线波段的老韭菜
    只看TA
    2023-10-23 22:04
    新高了
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  • 只看TA
    2023-10-23 21:49
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2023-10-23 13:13
    不错,,谢谢!
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  • 只看TA
    2023-10-23 07:17
    辛苦了,转发!
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  • gggfgg
    不要怂的小韭菜
    只看TA
    2023-10-23 01:18
    不错,感谢!
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  • 韭韭评论
    热爱评论的吃面达人
    只看TA
    2023-10-22 22:52
    终端天线,价值量 1000 元,净利率20%。

    这2个数据有没依据?

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  • 只看TA
    2023-10-22 18:57
    请赌上你的所有身家 才对得起你的标题
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  • 一缸水一条鱼
    超短追板的散户
    只看TA
    2023-10-21 14:29
    你说的核心标的依据是是什么,什么也没有啊,照片和关联证据都没有啊
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