【天风医药杨松团队】凯因科技三季报点评：业绩增长超预期，凯力唯加速放量
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2023-10-26 22:08:43
【天风医药杨松团队】凯因科技三季报点评：业绩增长超预期，凯力唯加速放量
公司于10月26日发布2023年第三季度报告：2023Q1-Q3实现营业收入10.02亿元（yoy+19.79%）；归母净利润0.90亿元（yoy +31.96%）；扣非归母净利润0.95亿元（yoy +60.37%）。2023Q3实现营业收入4.34亿元(yoy+26.10%)；归母净利润0.52亿元（yoy +66.56%）；扣非归母净利润0.53亿元（yoy +54.7%）。
凯力唯逐季度加速放量：凯力唯2023Q1-Q3实现销售收入约3亿元（yoy +250%），收入逐季度加速放量，前三季度分别约4400万、9600万、1.6亿元，凯力唯®报销适应症由基因非1b型扩展为“基因1、2、3、6型”，覆盖国内主要基因型，市占率有望持续提升。金舒喜前三季度销售收入约3.7亿元，同比下降约20%；凯益生前三季度销售收入约0.76亿元，同比增长约40%。
多款创新药管线研发稳步推进：KW-001新型长效培集成干扰素α -2注射液治疗低复制期慢性HBV感染的Ⅲ期临床试验已完成全部受试者入组和48周用药，进入随访阶段，有望于今年底获得数据；生物制品1类新药KW-027可实现血清HBsAg抗原水平降低，正在开展I期临床；针对儿童疱疹性咽峡炎的KW-045和治疗带状疱疹的KW-051目前分别处于临床I期段和临床Ⅱ期。
公司于10月26日发布2023年第三季度报告：2023Q1-Q3实现营业收入10.02亿元（yoy+19.79%）；归母净利润0.90亿元（yoy +31.96%）；扣非归母净利润0.95亿元（yoy +60.37%）。2023Q3实现营业收入4.34亿元(yoy+26.10%)；归母净利润0.52亿元（yoy +66.56%）；扣非归母净利润0.53亿元（yoy +54.7%）。凯力唯逐季度加速放量：凯力唯2023Q1-Q3实现销售收入约3亿元（yoy +250%），收入逐季度加速放量，前三季度分别约4400万、9600万、1.6亿元，凯力唯®报销适应症由基因非1b型扩展为“基因1、2、3、6型”，覆盖国内主要基因型，市占率有望持续提升。金舒喜前三季度销售收入约3.7亿元，同比下降约20%；凯益生前三季度销售收入约0.76亿元，同比增长约40%。多款创新药管线研发稳步推进：KW-001新型长效培集成干扰素α -2注射液治疗低复制期慢性HBV感染的Ⅲ期临床试验已完成全部受试者入组和48周用药，进入随访阶段，有望于今年底获得数据；生物制品1类新药KW-027可实现血清HBsAg抗原水平降低，正在开展I期临床；针对儿童疱疹性咽峡炎的KW-045和治疗带状疱疹的KW-051目前分别处于临床I期段和临床Ⅱ期。
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