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强力新材：受益华为公布封装专利，华为先进封装材料第一股
狗洞悉
全梭哈的老股民
2023-11-03 13:40:05
华为10.31新公布的封装专利，这份专利较为新颖，相较于其他工艺，绝缘、散热、引线增量较多

而强力新材作为华为先进封装材料第一股，保守看现价翻倍以上空间！

自研业务：先进封装用PSPI突破，国内唯一量产供货，保守给与45亿市值

公司自研封装用PSPI超过10年，专家调研国内唯一量产，在头部客户验证顺利，预计2024年逐步放量贡献业绩。国内PSPI市场约10亿元，毛利率50%以上，PSPI研发难度较高，国内尚无成熟量产方案，公司作为国内率先实现国产替代厂商，25年给与公司5亿收入，30%净利率，30倍PE，保守给与45亿市值。 合作业务：与杜邦深度合作电镀液、TIM1等，保守给与50亿以上市值 公司与杜邦合作电镀液、TIM1等封装材料，2024年起杜邦将相关材料陆续交由强力生产，成熟配方+本土化生产，强力将提供完美国产替代方案，目前该方案已获得国内头部客户的认可并逐步创收。后续不排除强力和杜邦的合作进一步拓宽。杜邦承诺3-5年相关材料至少创收5亿元，对标A股天承科技，保守给50亿市值。 传统业务：光刻胶用光引发剂全球龙头，客户阵容豪华，市场低点给与40亿市值 公司在全球PCB、LCD光刻胶用光引发剂市场占据60-70%份额，客户包括长兴化学、旭化成、昭和电工、住友化学、JSR、TOK、三菱化学、LGC、三星 SDI 等全球知名光刻胶生产商，后续从PCB和面板向半导体光刻胶用光引发剂延伸的概率很高。历史上看，公司传统业务每年盈利1-2亿元（2022年主要是由于商誉减值等影响），目前公司已逐步走出低谷，预计全年利润实现盈亏平衡，2024年恢复盈利。参考2022年历史最低市值，公司传统业务保守给40亿市值。 公司传统业务2024年恢复盈利，自研PSPI和合作项目将于2024年陆续放量，保守看135亿市值，现价看翻倍以上空间！
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 湖人总冠军
    关灯吃面的剁手专业户
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    2023-11-03 13:46
    引线增量——康强电子
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  • 冲冲冲冲冲就完事了
    只看TA
    2023-11-07 11:44
    想象力
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  • 户外磊
    只看TA
    2023-11-05 04:36
    不错，转发一下！
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  • 清夜无尘
    中线波段的小韭菜
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    2023-11-04 23:18
    谢谢分享
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  • 回去看看有没有
    只看TA
    2023-11-04 22:36
    不错，转发一下！
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  • 吹太强大
    只看TA
    2023-11-04 16:23
    谢谢整理！
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  • ggg336
    关灯吃面的韭菜种子
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    2023-11-04 10:29
    不错，，谢谢！
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  • 静水观澜V
    航行五百年的老韭菜
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    2023-11-03 18:39
    第一股肯定是飞凯材料。
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  • 韭菜园丁丁
    明天一定赚的萌新
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    2023-11-03 14:00
    感谢分享
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