韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0729实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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一思一记

2026-07-29 15:47:18

7月29日复盘笔记：消费/机器人/游戏/电网设备/固态电池/零售/家居装饰等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动二、大盘表现沪指涨0.40%，深证成指涨1.10%，创业板指涨1.55%（盘中一度跌超2%），科创跌0.87%（盘中一度跌5%）。沪深京三市成交额超过2.3万亿，较昨日放量逾2700亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板中红医疗：预计2026年上半年净利同比增长2338%-3557% 圣晖集成：中标8.58亿元重大工程项目乳业/消费机构：6月奶牛存栏

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中红医疗
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圣晖集成
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一鸣食品
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宇环数控
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巨人网络

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超前一步

2026-07-29 18:11:38

周三情热度（附：图解各热点题材概念）

周三舆情热度 ①机器人-宇树科技创始人兼CEO王兴兴与其载人机甲产品GD01共同登上《时代》杂志封面，标题为《机器人时代来临》；特斯拉高管发布视频解读财报电话会要点称，Optimus人形机器人弗里蒙特产线2026年启动生产。（拓斯达、品茗科技、利和兴、长盛轴承、爱迪特、埃斯顿、信邦智能等） ②泛消费/乳业-机构称，近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好；商务部称，1-6月全国网上商品零售额增长4.8%，旅游和餐饮网上销售额分别增长27.2%和13.9%。（乳业/一鸣食品、阳光乳业、天

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拓斯达
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利和兴
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C长鑫

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黑眼圈

2026-07-29 08:21:21

【招商电新】VC行业更新-20260728

【招商电新】VC行业更新-20260728 供需更紧张 8月电池排产环比+9%，需求持续向上。产业反馈当前VC供需已经出现缺口，下游主要靠库存和减量维持。 VC价格持续上涨近期鑫椤锂电显示VC三方价格从17~20万/吨跳涨到20~25万/吨，5月以来VC价格自12.5-13.5万/吨持续上扬，6月下旬之后更是加速上行。行业反馈目前VC产能都已经满产。供给释放偏克制前期大家预期Q4头部公司3w吨产能快速释放影响价格，实际上释放进度可能会比较克制，再叠加近期行业部分公司环查，我们认为VC价格正

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-29 09:13:41

【广发电新】新型储能价格机制有望突破，重视极低预期下的反转机会20260728

【广发电新】新型储能价格机制有望突破，重视极低预期下的反转机会20260728 重视近期的两大事件： 1️⃣人民财讯7月27日电，7月23日，国家发改委价格成本和认证中心与国家新型储能创新中心开展座谈。双方围绕#电网侧独立新型储能电站成本收益等问题进行深入交流。 2️⃣7月10日，《学习时报》在头版刊发南网公司董事长钱朝阳署名文章《以新型电网支撑能源强国建设》。明确提出#“开发大电网超级场景、构建新型储能巨系统”。目前，市场对国内新型储能增长预期极为悲观，认为26-28年并网量190GWh/2

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南网科技
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海伦哲
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海博思创
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阳光电源
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德业股份

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韭菜团子

2026-07-29 19:10:53

7月29日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-29 13:45:34

无糖可乐销量大涨+糖税预期催化+第三代代糖爆发：代糖产业链标的梳理

近日，可口可乐二季度财报显示无糖可乐销量大涨16%，直接带动股价创历史新高。与此同时，国内含糖饮料优先纳入消费税扩围的政策预期持续升温，叠加第三代天然代糖产能集中释放，代糖赛道已彻底告别短期题材炒作，进入政策、消费、技术三重共振的确定性基本面行情。一、底层逻辑重构：从消费潮流到国家战略的双重红利全球超110个国家已落地糖税，国内“含糖饮料优先纳入消费税扩围”的政策导向明确，3-5年内无糖产品占比有望提升20个百分点，直接撬动代糖需求爆发。此前阿斯巴甜引发的行业争议已逐步平息，合规代糖的安全性

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保龄宝
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欢乐家
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百龙创园
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金禾实业
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晨光生物

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-07-29 15:53:42

2026 年 7 月 29 日连板个股复盘

大消费护盘，创业板探底回升，静待外围风险出清 7月29日，A股在全球市场风声鹤唳中走出独立行情。三大指数探底回升集体反弹，沪指涨0.4%，深成指涨1.1%，创业板指涨1.55%。两市超4200只个股飘红，成交额放大至2.31万亿，赚钱效应有所回暖。盘面上，大消费板块成为护盘主力，食品、乳业、零售方向集体走强，欢乐家、李子园、东百集团等多股涨停。游戏板块受催化震荡拉升，电魂网络、恺英网络、巨人网络封板。汽车整车、券商等板块午后走高，北汽蓝谷、华林证券涨停，助力指数企稳。下跌方面，科技线持续承压，

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艾艾精工
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天融信
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东晶电子
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东百集团
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一鸣食品

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重组逻辑研究

自学成才的龙头选手

2026-07-21 22:18:27

艾艾精工：资源储量超云南锗业，极致低估的锗赛道绝对弹性标的

核心投资逻辑 ——————————— 1. 锗战略稀散金属上游绝对资源龙头，储量工艺与成本优势断层领先广西誉升是国内锗产业第一梯队核心企业，深耕锌伴生锗绿色冶炼、超高纯金属提纯赛道，掌握氧压浸出环保冶炼、区熔超高纯锗精制独家工艺。公司手握10座自有富锗锌矿山，探明锗金属储量超1000吨，显著高于云南锗业728吨保有储量，资源体量行业顶尖；现有高纯锗量产产能50吨，二期35亿元多金属项目落地后锗产能将再度大幅扩容。依托原生伴生矿自给、闭环冶炼回收体系、新一代连续提纯技术，锗锭综合制造成本显著低于

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艾艾精工
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云南锗业

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-29 16:18:09

今日盘中发酵、信息差、段子！0729

盘中发酵美联储议息会议，北京时间7月30日凌晨2:00公布利率决议 H酸-活性染料复刻还原物-分散染料涨价逻辑。H酸行业格局优异，国内玩家仅5家，目前有效供给不足5wt，国内缺口10%以上（26H1国内H酸进口量同比+750%）。近日H酸价格由6w涨至10w，旺季到来缺口显著，后续仍具备上行空间。闰土股份苹果新高，苹果智能家居战略开始提速：新版HomePod mini、Apple TV已接近发布。国光电器安徽卫视播出国内首部持证AI短剧《桃花潭记》，验证AI短剧合规上星，为各省广电IPTV

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C长鑫

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-29 17:27:05

美国最大电网推强制断电、数据中心须自建电源，A股燃气轮机产业链全景梳理

近日，美国最大区域电网运营商PJM拟出台新规：最早于2027年中期，未能在容量市场拍卖到足够电力的数据中心，将在用电高峰时段被临时切断电力供应。受数据中心扩张、极端高温影响，PJM电网瞬时负荷本月一度冲高至168吉瓦，刷新20年纪录。PJM计划于9月举行紧急拍卖以填补2028年6月起约7吉瓦/年的容量缺口。受益于美国AI数据中心、全球能源结构转型拉动，燃气轮机需求暴增，2025年全球燃机需求超过100GW，2026年有望达到117GW。但受制于较高的制造壁垒，燃机供应不足，2025年全球燃机供应

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万泽股份
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福鞍股份
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常宝股份
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杰瑞股份
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华光环能

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2026-07-29 17:34:49

药监局化妆品注册备案管理新规，美妆行业的降本增效的行为指南

一、化妆品注册备案管理新规，对企业降负增利极度重要 7月29日，国家药监局发布化妆品注册备案新举措，多款政策条款对美妆行业进行扶持，资本市场闻风而动，多只公司大涨或者涨停，这些改革举措，在坚守安全底线的前提下，将有效减轻企业研发申报负担，降低生产经营成本，进一步激发产业创新活力，是行业的实实在在利好。简单将政策总结如下： 1.简化资料要求，为产品注册备案提供便利：按照《公告》，国际化妆品新品在中国首发上市或者在中国以及其他国家（地区）同步上市的，产品注册备案时，注册人、备案人可以提供产品在中国首

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丽人丽妆
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芭薇股份
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维琪科技

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楚子航

超短低吸的游资

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拉芳家化+丽人丽妆+德展健康｜国家药监局重磅新政落地！鼓励化妆品国内上市

文中所述仅为个人拙见，请勿据此操作，评论区可多多交流！美妆医美行业迎来国家级重磅政策催化！7月29日，国家药监局正式发布化妆品注册备案优化新政，明确鼓励国际化妆品新品在中国首发，对标国际高标准经贸规则培育国内美妆首发经济。新政大幅简化进口美妆新品备案流程，国际新品国内首发可豁免境外上市证明、可用设计图替代海外销售包装，彻底打破进口美妆新品入华时间壁垒，加速全球顶尖美妆、护肤、医美产品落地国内市场。本次政策落地直接激活美妆、医美两大高景气赛道，A股三条核心受益脉络清晰兑现：进口美妆分销龙头、国

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拉芳家化
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丽人丽妆
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德展健康

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冰镇西米露

2026-07-29 08:32:55

我们再次强调：市场再平衡、消费价值凸显，重点布局！

我们再次强调：市场再平衡、消费价值凸显，重点布局！消费行业底部特征显现，基本面悲观预期充分反应，筹码出清，白酒公募主动权益持仓跌破1%，触及历史底部。基本面经过4-5月回落后，6月份开始企稳并于三季度温和好转，618美妆数据表现优异带动6月数据改善，国产龙头和外资双强特征显现，基本面触底，筹码冲击结束，行业头部公司估值跌至15倍左右，显著低估，重点布局成长和超跌标的！美妆触底，结构分化；大众品是贯穿全年主线；白酒筹码出清：1）大众品龙头重点布局：海天味业、颐海国际、啤酒龙头、东鹏饮料、农夫山

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炒股不用锅铲

全梭哈的散户

2026-07-29 19:46:10

九部门发文加强科技金融领域数据开发利用，利好：天融信

中国人民银行7月29日对外发布消息称，中国人民银行等九部门近日联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，坚持加强科技金融领域数据开放共享和融合运用，将为加快高水平科技自立自强提供更有力的数据支撑和金融支持。据介绍，中国人民银行、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部等九部门联合印发通知，发布《全国科技金融领域数据开发利用目录1.0》，涵盖企业名单与科创属性、进出口、投融资、经营、研发投入、知识产权、创新能力评价、企业需求等8大类、26个数据指标。支持各地形成具有区域特色的科技金融数据

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天融信

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-29 16:53:54

韭研公社学习笔记（260729）

一、板块热议：乳业：机构称，近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争格局改善。（一鸣食品、均瑶健康、李子园、阳光乳业、天润乳业等） AI应用：近日，Meta、OpenAI、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。（传智教育、天融信、欢瑞世纪、全通教育、中公教育等）泛消费：商务部称，1-6月全国网上商品零售额增长4.8%，旅游和餐饮网上销售额分别增长27.2%和13.9%。（华天酒店、东百集团、良品铺子、国光连锁、安记食品等）锂电池：机构称，8月中国锂电全市场排

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一鸣食品

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-29 13:18:59

反弹急先锋？涨价逻辑硬！高端PCB产业链投资逻辑简析

近日，在外围科技股大跌之时，A股PCB板块回踩年线后出现企稳迹象，电子玻纤布、覆铜板、高多层板、高阶HDI板及PCB设备等核心环节同步获得资金关注。PCB行情的底层驱动力，来自AI服务器与高速通信设备的代际升级，直接引爆高频高速、高多层及高密度互连PCB的需求爆发。央视财经实地调研披露，当前高端PCB供需缺口持续拉大，部分品类售价大幅上行，头部厂商核心订单已经锁定至2027年；行业权威测算显示，2026年全球AI服务器出货量将突破200万台，高端PCB需求同比增速超110%，单台AI服务器的PC

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国光电器
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贤丰控股
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顺络电子
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国际复材
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红板科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-29 14:37:58

AI服务器升级拉动被动元件需求，MLCC产业链高景气度将延续

MLCC（片式多层陶瓷电容器）的产业逻辑主要来自AI服务器和数据中心设备升级。MLCC能够在电子电路中储存和释放电荷，并承担电源稳压、滤波和抑制噪声等功能；AI服务器功率密度和元器件数量提高后，对小型化、大容量、低损耗及高可靠性电容的需求同步提升。叠加三星电机近日签下2.04亿美元AI服务器专用MLCC长单、产业链头部企业扩产预期显著升温，整个被动元件板块的上行通道或将再次全面打开。本文将以全产业链的纵深视角，从上游核心粉体材料到下游AI服务器等终端场景，逐层拆解产业底层逻辑与相关标的的投资价

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风华高科
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三环集团
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昀冢科技
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博迁新材
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国瓷材料

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-29 13:13:15

染料涨价周期全面启动、供需格局深度重塑，谁先吃下这轮百亿景气红利

2026 年纺织产业链景气度持续回暖，叠加环保政策常态化收紧、行业落后产能加速出清，染料行业正式告别长达数年的底部调整周期，迎来供需错配驱动的确定性涨价潮分散染料、活性染料主力品种价格连续多月上调，头部企业联合控量保价成效显现，一场从上游中间体到终端印染的全产业链利润修复正在系统性展开，百亿级市场的景气反转机遇已全面开启一、产业底层逻辑：供需错配成为染料涨价的 “核心支撑” 当前全行业已形成明确共识：此轮染料涨价并非短期情绪炒作，而是供给收缩与需求复苏共振下的周期反转供给端，环保督察持续推进，

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闰土股份
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浙江龙盛
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锦鸡股份
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吉华集团

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积小胜V大胜

2026-07-29 06:55:21

【MLCC板块】太阳诱电追加涨价❗️海外龙头继续验证景气❗️价格

[红包]【MLCC板块】太阳诱电追加涨价❗️海外龙头继续验证景气❗️价格修复逻辑再强化❗️ MLCC板块继续重点推荐！最新市场消息，近期日本MLCC龙头公司太阳诱电向客户发出MLCC价格的追加涨价请求；在上月的涨价以后，拟从9月1日起开始实施新一轮的涨价。更值得重视的是关于供给方面的表述。太阳诱电明确表示，目前全公司层面仍无法完全因应需求，交期无法如期对应的情况仍在持续。即使客户同意本轮价格调整，也不能保证交期完全满足。这反映MLCC已经是供需偏紧、交期拉长、价格提升三条线同时出现。从村

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洁美科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-29 14:29:48

AI巨头疯抢古董孤本书作训练数据，干净语料成为AI时代最稀缺资产，A股"老书库"直接受益

❗AI巨头疯抢古董孤本书作训练数据，干净语料成为AI时代最稀缺资产，A股"老书库"三巨头直接受益！ 🔥海外AI圈炸了——AI巨头为抢干净训练数据，开始疯抢古董孤本书，切掉书脊扫描后直接粉碎销毁，连18世纪存世极少的植物学孤本都被绞碎了。马斯克都看不下去，紧急下令团队必须无损扫描。 💡一句话总结：互联网数据已被AI垃圾污染，未来的干净语料，全锁在出版社的老书库里。 1⃣ #中国科传→中科院旗下70年科技学术出版社，手里攒了几万种理工医学类期刊和专著。科技类语料是AI训练最贵的数据，中文世界最高

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StockX

孤独求败的游资

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长鑫科技：冉冉升起的中国DRAM龙头，充分受益存储高景气周期

投资逻辑公司成立于2016年6月13日，是中国大陆少数实现DRAM规模化量产的IDM企业，专注于DRAM芯片的研发、设计、生产与销售，据招股说明书公司25Q2全球市场份额近4%，位列全球第四、国内第一，公司致力于推动国产存储产业自主可控，是国家集成电路产业战略布局的关键载体。公司已形成以DRAM为核心的DDR系列（占比31.60%）、LPDDR系列（占比65.86%）业务矩阵，终端客户包括互联网巨头、主流PC与手机厂商，覆盖服务器、移动设备、个人电脑等应用场景。公司26H1预计实现营收1100

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C长鑫

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积小胜V大胜

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【招商通信】大幅调整后如何看光模块-260728

【招商通信】大幅调整后如何看光模块-260728 ❕光通信板块今日调整幅度较大，市场对光模块年降幅、甚至对光模块龙头的业绩预期有所担忧，我们结合近期产业的调研实际情况，作出以下理解： ☀️[关于供需格局] 1️⃣综合行业龙头交流及DSP物料跟踪情况，仅北美客户2027年800G/1.6T光模块需求已达9000-10000万只（对比26年预计实际交付北美客户800G 5000-6000万，1.6T 2000-2400万），且客户多元化趋势明显。 2️⃣光模块出现新供应商，本质是客户应对需求大幅增加

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新易盛

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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染料中间体价格推升：H酸国内产能格局梳理

一. 驱动逻辑（1）价格端据百川盈孚，7月28日染料中间体H酸行业均价上涨至8万元/吨，今年以来上涨150%，追平历史高位。据染印坊，中间体还原物价格已维持在10万元/吨高位较长时间，远高于2025年2.5万元/吨水平。前期染料价格松动或主要系高成本新单与低成本库存之间的博弈，当前贸易商和染厂低价旧库存逐步消耗，企业或将被迫切换至高价原料。（2）产能端由于H酸生产过程中废水难以处理且涉及磺化、硝化、加氢等高危工艺，长期以来行业环保及安全生产压力较大，中小型产能陆续淘汰。 2025年以

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浙江龙盛

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-29 21:55:23

0729图表：化妆品、外骨骼机器人、大消费/乳业、VC等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【化妆品】图表 2026年7月29日，据央视新闻报道，从国家药监局获悉，我国今天公告发布化妆品注册备案新举措，即日起实施。据了解，新举措鼓励国际化妆品新品在中国首发；在坚守安全的前提下，减轻企业研发申报负担，加快产品迭代升级，对配方体系近似产品，简化注册备案提交资料要求、简化功效评价管理、减免动物试验等。【外骨骼机器人】图表 2026年7月29日盘后讯，上海市商务委员会等8部门联合发布《上

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明新旭腾

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航行五百年的公社达人

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260729明日看好方向投票

【1】消费： 2026年7月13日，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》。【2】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。【3】脑机： 2026年7月25日消息，美国ScienceCorp.的视网膜芯片PRIMA已获得欧盟CE认证，允许在30个欧洲国家销售。【4】电力/煤炭： 1）电力：全球多地高温持续；全国用电负荷再创新高。 2）2026年6月，全国原煤产量创近十年最大降幅。【5】AI硬件：

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一鸣食品

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

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半导体炸裂更新：HBM4翻倍+Rubin延期+谷歌TPU狂飙

直接上干货。最近半导体信息密度爆表，几条线索叠在一起看，2027年产业格局比想象的剧烈得多。基于公开行业调研信息整理，不构成任何投资建议。 📌 线索一：CoWoS产能18万片/月，英伟达独吞超五成 2027年末台积电CoWoS产能预计18万片/月。英伟达占超五成，约10.3万片/月，2029年可能到62.9万片/月。其他玩家分剩下的： AMD：整体封装分配产能提升至30万片/月，但增量绝大部分来自日月光联发科：2027年有望拿到更多额度，定制ASIC份额或提升日月光：FoCoS产能上调至

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超短低吸的散户

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蚂蚁金服双响炮：钱塘征信获批催化16只概念股梳理，蚂蚁数科筹备Pre-IPO融资

【开篇】同一天，蚂蚁系两件资本市场大事近日蚂蚁系密集迎来两桩资本运作大事件，均指向同一个关键词——蚂蚁生态的资本化提速。一边是牌照端落子。中国人民银行今日发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构；蚂蚁科技集团股份有限公司与浙江省旅游投资集团并列第一大股东，均持股 35%。另一边是融资端推进。据知情人士透露，蚂蚁集团旗下子公司蚂蚁数科正在筹备 Pre-IPO 轮融资，这也是蚂蚁体系内第三家推进独立融资的子公司。一张牌照、一轮 Pre-IPO，短期

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高抛低吸的老司机

2026-07-29 10:39:24

原奶淡季涨价，行业拐点来了？从产能出清到价值重构的产业新机遇

前言：三年蛰伏后的行业标志性拐点 2026年6月，国内原奶行业打破了延续三年的价格下行惯性，首次在传统消费淡季迎来反季节涨价：散奶收购价从此前的2.3-2.5元/公斤一路攀升至2.8-3.1元/公斤，甚至反超了3.03元/公斤的长期合同奶价。这并非短期供需错配带来的偶然波动，而是上游产能深度出清、下游需求结构性扩容共同作用下，全产业链价值重构的明确信号。结合原奶产业链全景图谱的产业脉络，我们可以清晰拆解从牧场养殖、乳企深加工到终端消费的价值传导逻辑，不同环节的盈利修复节奏、成长空间呈现出极具辨识

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无名小韭53910904

2026-07-29 14:33:18

安诺其【300067】：跨界收购国内顶流Ai智能算力商——烽云信息，预期差极大，落地后将成

‼️重磅‼️重磅‼️重磅‼️ 安诺其【300067】：跨界收购国内顶流Ai智能算力商——烽云信息，预期差极大，落地后将成为低位连板预期黑马！！！ ★7月28日官宣：安诺其跨界并购烽云信息从染料化工到算力服务，此次收购的跨度不可谓不大。但若细究安诺其近年来的战略布局，这并非一次突兀的转型尝试。公司自2024年收购亘聪科技切入算力领域以来，已逐步构建了算力AI产业化应用平台，算力服务业务在2025年上半年贡献了约23.6%的收入。本次收购广州烽云，将显著扩充公司在IDC基础设施和算网服务领域的能力

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