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独孤一剑
无师自通的老司机
2023-12-12 16:31:30
走势说明一切
@戈壁淘金:
核心结论:GPU订单的波动对光模块需求基本不产生影响,只是小波澜,不影响AI应用落地大势。回调即加仓,推荐【中际旭创】/【天孚通信】/【新易盛】 1)如果nv的订单从一个foundry到另一个,不影响光模块需求 2)如果nv需求从H到B,单颗芯片所需800G需求可能提升2-3倍,更会推动1.6T光模
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