【建投化工】【个股观点】华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力
缬氨酸有望回暖,异亮氨酸补充接力
因行业库存低+春节备货+豆粕价格触底几大因素,缬氨酸价格有望回暖,带动公司业绩景气向上。公司在内蒙扩产缬氨酸,且依靠菌种优化&原料优势持续降本。另公司在异亮氨酸有成熟工艺、渠道,明年有望接力缬氨酸转产放量。
明年三大单品+众多小品种投产,助力公司站上新台阶
明年是公司PDO、丁二酸、苹果酸放量的关键之年,标志着公司从氨基酸成功拓展至精细化工领域,目前三大单品成本相比传统工艺有明显优势,有望快速放量;公司另布局精氨酸、色氨酸等新品种,持续给市场惊喜,助力公司明年业绩再上台阶。
远期看蛋氨酸星辰大海,合成生物学产业化平台良性循环
公司公告与优泽生物合资建设蛋氨酸中试线,布局320亿超级赛道,远期空间巨大;合作方郑裕国院士团队蛋氨酸小试数据已达行业领先水平;公司致力于打造合成生物学产业化平台,持续扩张产品矩阵,形成良性循环。
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