异动
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黄车厘
长线持有
2024-03-07 22:06:48
。。。。回复写了一大段,结果点了个赏全没了。


重新写一下,汽配其实我觉得不是很好,虽然评论很多都觉得汽配好,主要是认为今年新能源车汽车消费好,但是这个是基于卷,价格战让利消费者出来的。车企的卷最终也落在对供应链的压榨,推动汽配行业进行供给侧改革。大的零部件企业会考虑做产品的高度集成,从原先的供应个别组件,同时部分配件外采,转变成配件自产,供应整个集合产品,从而实现价格的下降并且保住毛利率。但是个别小汽配就会很难做。

这个阶段是痛苦的,整车价格战,汽配供给侧改革,但是熬过去,只要海外出口走得通顺,那么成功的大汽配企业会有一波抱团增长,到时候就能讲护城河的故事了。不过这之前太难买了,可以参考下几个汽配的走势,华阳集团,保隆科技,这些都还算是转型比较好的汽配企业了,但是股价走的也不好。

@黄车厘: 一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向?存储算一个,其他方向有推荐的吗
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