24-04-01,中际旭创,股价 163,市值 1309亿。
乐观预期:中际旭创,2025年,归母 150亿
根据,台积电CoWoS扩产的产能。。。
2025年,全球B系列(B100/B200)产能 500万个。
根据市场专业机构测算。。。
GB200,NVL36,销量5.8万台(36个B200)。占整个B系列的45%
B100/B200 = 36x5.8万/45% = 464万个
另外还有,AMD,谷歌的TPU,还有 ASIC
B100/B200 : 1.6T = 1:2.5
1.6T光模块 = 500万x2.5 = 1250万个。
2025年,中际旭创的市场份额
1.6T,600万个
800G,200万个
注解:市场需求的800G很多。但是,估计300308不愿做,都溢出给300502了
1.6T 归母贡献:
0.06亿个x单价$1300x净利率25% = $19.5亿x汇率7.0 = ¥136.5亿
800G 归母贡献:
0.02亿个x单价$500x净利率20% = $2.0亿x汇率7.0 = ¥14亿
2025年,归母 = 136.5+14 = ¥150亿
问:这不是愚人节的午夜梦话吧???
各抒己见
24-04-19:中际旭创,股价 170.7 (市值 1370亿)
大胆预测,小心求证
中际旭创,将在24-04-22,发布2023年年报,2024年一季报。
在业绩报告发布之前,个人对2024年业绩,分季度大胆预测一下
24-04-22,是业绩发布日。
明天(星期天)或许会提前发布???
中际旭创,未来的股价走势:
其实,2024年的业绩,并不重要。
核心,2025年的业绩,才是核心。
2025年,个人预测:归母 100~150¥亿
作者:落笔摇五岳