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特斯拉 Optimus团队再次发布视频,“进工厂”里程碑事件确认
夜长梦山
2024-05-06 08:28:24
【开源机械】特斯拉 Optimus团队再次发布视频,“进工厂”里程碑事件确认
跟踪特斯拉机器人产业链近3年,每一项里程碑事件均在提前,特斯拉机器人进化的速度总在超预期!
本次20240505视频核心要点: ⭕Optimus目前进入到密集的任务训练阶段,采用端到端神经网络学习训练挑拣电池,且完全由其FSD训练终端控制; ⭕传感器采用2D视觉、触觉和力传感,能够自主纠错,学习数据完全来自于人类的动作习惯; ⭕目前Optimus在其中的一个工厂已经实现训练测试,并能够在办公室自由行走很长一段距离。
我们认为这是特斯拉机器人“进工厂”的重要里程碑;智能化方面,从遥感控制进化到 FSD;硬件动作方面,实现了更流畅的动作和更长的步行距离,其最后的挑拣电池动作频率已经和人类接近。目前从训练数据、硬件动作、学习控制都已经趋于成熟,随着训练量增大和训练动作增多,特斯拉机器人能够自主实现简单工厂操作。
再次重申我们的节奏判断: 1、2024年将是特斯拉人形机器人进入工厂学习阶段,让每一个特斯拉机器人都成为“熟练工人”;大约2000-1万台左右; 2、2025年是批量售卖;2026将是规模上市期。
2024节奏: 从特斯拉3月审场来看,二季度末之前定点供应商,完成B样迭代,三季度开始小批量生产。 #配置思路: (1)进入特斯拉产业链确定性强的方向和标的; (2)主业扎实,有业绩支撑的标的。顺序:丝杠,减速器,传感器,电机,材料和设备。
核心组合:五洲新春、北特科技、中大力德、丰立智能、东华测试、康斯特、恒工精密,拓普集团、三花智控、步科股份、兆威机电
特别提示:我们之前是市场上唯一提出特斯拉机器人C样实际上已趋近完成,特斯拉电话会表态印证了我们的观点。近期我们与特斯拉海外减速器供应商HD以及唯一确定的动作捕捉数据服务及传感器供应商进行交流,对Optimus 进度了解较为清晰。欢迎交流!
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
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机器人横行的时代里会不会真的是人类的灾难呢?
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