【地产】承载的使命比较重要，需要盘活的行业也比较多，这一波的强势已经超出预期，当下也不能说结束。

龙头：我爱我家

白马：滨江集团、万科A等

【光伏】行业面临较大压力，面临政策纾困跟供给侧改革

消息面上，近日，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

金刚光伏、东方日升等

【封装】个别标的强，持续性不确定

消息称英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封装 供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年。

相关：曼恩斯特、长电科技、晶方科技、通富微电、华天科技等

【猪周期、鸡周期】个人关注

券商观点：首先，从供给端看，倒推10个月的母猪和5个月的仔猪数量显示，二季度开始供给量呈现逐级减少的趋势，这将持续到年末。这意味着市场上的生猪供应量将会逐渐收紧。其次从需求端观察，季节性转好迹象明显，如周度屠宰量、平均体重等数据均指向需求增长。此外，尽管猪价上升，但短期库存中生猪体重却在下降，且肥标价差缩小，这表明涨价促使的是去库存而非过度积压，显示出当前涨价趋势较为健康。

开源证券发布研报点评禽业，认为白鸡黄鸡价格向上，供给确定性收缩支撑景气抬升。该团队根据 42 周移动平均父母代鸡苗销量对商品代鸡苗供给趋势进行推算，2024 年肉鸡供给整体收缩，供给低点或在 10 月，供给确定性收缩支撑白鸡价格上行;4 月父母代种黄羽鸡存栏低位运行，商品代及父母代鸡苗销量环比下降，父母代鸡苗供给收缩支撑 2024H2 黄羽肉鸡价格中枢抬升。

我的观点，很多超跌板块都有改善的需求，加上对未来CPI上行的美好预期，短期价格还是有波动，不能确定明确的持续性上行。

市场层面：正虹科技3连板

关注个股：新五丰、温氏股份、海大集团、民和股份、普莱柯、瑞普生物、生物股份、益生股份、春雪食品等等

【高速连接器】还是操盘的资金牛，能持续这么久的时间

中金指出，AI大模型的迅速迭代正持续推动底层算力基础设施的需求扩张，从行业层面看，GTC2024英伟达发布的GB200NVL72机柜对于铜缆连接的需求量持续提升，带动行业整体的市场规模扩容。

相关：神宇股份、胜蓝股份走的堪称经典，今天亦东电子涨停，后排选手鼎通科技、华丰科技等，前期的沃尔核材开始调整，总感觉早期炒作铜连接，现在就是到整个高速链接拔。

盘面上，市场走的比较乱，未放量，更像是存了博弈，早盘几个题材都是冲高回来，玻尿酸、基板玻璃、AI教育等，但是地产是强势上攻带动了银行走强，下午地产略有回落，光伏上位异动带了创业板指数，把一些题材高速链接、扇面封装、AIPC都拉起来，全天AI算力线调整、大宗线调整。

这里可以确定

一、地产+银行本轮是并行的

二、创业板指数带题材，科技新题材