1.苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT。
2.知名分析师郭明錤指出,从配备A16的iPhone 15无法支持Apple Intelligence、但M1机型可以支持,可推论出能否支持目前Apple Intelligence端侧模型的关键应该是DRAM大小,而非AI算力。
3.摩根士丹利指出,由于近年来DRAM厂新增产能有限,叠加HBM消耗大量产能,DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”,明年标准型DRAM供应缺口高达23%,将比HBM更缺,为近年罕见,价格将一路上涨。大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估,由原预期8%和10%,上调至13%和20%,调升幅度高达六成以上。
二、说明:
手机存储主要分为两大类:运行内存(RAM)和存储内存(ROM)。运行内存是手机运行程序时使用的内存,只能临时存储数据,用于与CPU交换高速缓存数据,但RAM本身不能用于长期存储数据。存储内存则用于长期存储手机系统、应用程序和用户数据。
1.PROM(Programmable ROM,可编程ROM):这种类型的ROM在出厂时所有存储单元都是相同的值(通常是1),用户可以通过专用设备编程,但一旦编程后数据就无法更改。
2.EPROM(Erasable Programmable ROM,可擦除可编程ROM):EPROM使用特殊的UV紫外线擦除方法,允许用户擦除并重新编程存储的数据。这种ROM在封装上有开天窗,以便紫外线可以进入擦除数据。
3.EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM,电可擦除可编程ROM):EEPROM允许用户通过电子方式擦除和重新编程存储的数据,无需移除芯片或使用外部设备。现代的Flash存储器,包括NOR Flash和NAND Flash(常用于SSD固态硬盘),都属于EEPROM的范畴。
4.Mask ROM(掩膜ROM):Mask ROM是在制造过程中就已经确定了存储内容的ROM,通常用于大量生产时存储不变的数据,如固件。这种ROM的成本较低,但缺乏灵活性。
5.NOR Flash:NOR Flash允许随机存取,即用户可以快速读取或写入存储器中的任何位置。NOR Flash常用于存储固件和启动代码。
6.NAND Flash:NAND Flash具有更高的存储密度和更低的成本,但写入和擦除操作需要按块进行。NAND Flash广泛应用于消费级存储设备,如USB闪存驱动器和固态硬盘。
三、标的:
1.兆易创新:作为国内利基型DRAM市场的领先企业,与长鑫存储等DRAM领域的重要企业有深度合作。
2.北京君正:在车用DRAM市场占有率领先,是存储芯片Fabless厂商,提供包括DRAM、SRAM、FLASH存储芯片在内的产品。
3.澜起科技:在内存接口芯片领域全球市占率领先,达到47%。
4.聚辰股份:与澜起科技合作,专注于DDR5内存芯片的研发。
5.东芯股份:在中小容量NAND、NOR闪存芯片领域市占率领先。
6.紫光国微:作为国内IC设计龙头厂商,旗下紫光国芯专注于DRAM存储芯片设计业务
7.朗科科技:作为闪存盘的发明者,也在NAND Flash领域进行布局。
8.佰维存储:主营半导体存储器,提供嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务
9.德明利:专业从事集成电路设计、研发及产业化应用,涉及闪存主控芯片设计和存储模组产品
10.江波龙:主营Flash及DRAM产品,包括嵌入式存储、固态硬盘、移动存储、内存条等。
11.大为股份:存储产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、数据中心服务器、可穿戴设备以及个人移动存储等领域。
12.恒烁股份:主营产品包括 NOR Flash?存储芯片和基于 Arm?Cortex?-M0+内核架构的通用 32 位 MCU 芯片。同时公司还在致力于开发基于NOR 闪存技术的存算一体终端推理 AI 芯片。