上周医药有所回调,我们认为部分跟去年医药二季度基数较高相关,叠加资金因素影响,今年1-4月份医保累计结余1500亿元,过去五年平均水平左右,我们认为健康运行。
加强关注回调较多的医药公司:天坛生物、新产业、亚辉龙、益丰药房、老百姓、泰格医药等。
积极关注国企改革:近年来随着央企业绩市值纳入考核、国企改革、鼓励分红等,国企央企改革红利逐显,关注:天坛、太极、国药、达仁堂、康恩贝等。
寻找增量领域:存量产品短期客观因素制约难以高增长,增量领域容易超预期,关注:兴齐眼药、英诺特、微芯生物、福瑞股份、圣诺生物、特宝生物等。
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