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信创的一些更新
夜长梦山
2024-06-27 14:15:10 山西省
昨天在西安跑了圈军工企业（西飞/航发/三角/华秦/航控），发现市场突然关注起 xc 8 April. 文件：


1. 结论：推荐 #达梦数据、纳思达、龙芯中科，以及其他信创龙头；（不建议打听涉M信息，知情和传播都是不合规的；基于产业周期和行业属性去研究）；


2. 现在是熊市策略，底线思维，达梦今年 3.68e 利润，35-40x 是极限底部，130-147 亿 是买入区间；纳思达半年报会不错，预计至少 6e 以上利润，有安全垫，空间交给可能有的牛熊转换；


3. 市场的逻辑上：国产化，本质和低空经济、车路云一体化，没有区别，只有有政策，出钱，明确了，就是，政府驱动底层 eps 反转；说到底还是资金的问题；


空间上，# 达梦数据 对标金山办公 目标 279e +68%，# 纳思达 今年给予 30x +30% 空间。



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