1、个股（不分先后）

芯动联科：签订重大订单、产品涉及多热点

>驱动：2024年7月5日盘后公告，公司签订了陀螺仪和加速度计等产品的销售合同，合计1.22亿元（含税），预计合同在2024年12月31日履行完毕。据测算占2023年营业收入39%。

>事件：2024年7月9日空天信息大会，8月5日中国“星链”首批卫星发射，8月8日特斯拉推出ROBOTAXI，8月15日世界机器人大会。

>产品特色：公司高性能MEMS惯性传感器（导航级精度）填补了国内空白，且批量生产及应用，已应用于工业机器人、自动驾驶、商业航天等诸多领域。

>微纳卫星：预计未来三到五年内国内将发射数万颗微纳卫星，每颗微纳卫星需要至少1-2个IMU的产品，价值量可能在几千到一万多元。公司已经有产品在该领域上运用并持续多年。

>自动驾驶：研发并量产适用于L3+自动驾驶的高性能MEMSIMU。

>人形机器人：公司积极布局可迁移至人形机器人领域的车规传感器。

>MEMS 传感器相关公司：星网宇达（MEMS 组合导航）、理工导航（惯导系统及光纤陀螺仪等），敏芯股份（消费级 MEMS 传感器产品）、睿创微纳（非制冷红外热成像 MEMS 芯片等）。

麦捷科技：电感产品供不应求，通过北美大客户审核

>驱动：2024年7月5日晚公布机构调研纪要显示，公司电感产品订单饱满，供不应求，在算力服务器领域，公司针对北美大客户开发的电感产品现已通过样品验证审核。后续若能顺利进入其新品的参考设计，预计将形成新的业务增长点。

>库存周期短：今年来公司尤以一体成型电感为代表的产品订单非常饱满，供不应求，公司在产成品满足客户要求的情况下基本上会立刻发货。截止2023年Q1时点，一体成型电感在合并口径营收占比已超过20%。

>市场增量：公司预计AI云端基础设施较传统服务器产品的电感用量接近翻倍、端侧产品中的电感用量也会较传统终端增长30-60%。

盛德鑫泰：下游订单激增，业绩持续增长

>事件：2024年7月5日盘后公告，公司预计2024年上半年净利润1.05亿至1.15亿，同增104.22%至123.66%，其中2024年Q2净利润5525万至6525万，同增76.5%至108.4%，环增10.98%至31.07%

>增长原因：受益下游订单激增，公司同期在手订单相应增加。2024年上半年，公司综合产能有所提高，各品类出货量增加，其中合金钢产品出货量同增约21.68%，不锈钢产品出货量同增约81.06%。

>主营业务：公司超超临界锅炉用小口径不锈无缝钢管产能国内排名第一，整体计划产能达到16万吨，高端产品接单量显著提升。

广电计量：二季度扭亏，军工、汽车检测业务有望放量

>驱动：2024年7月5日盘后公告，预计上半年扣非净利润0.6亿元至0.7亿元，同比增长38%-61%；Q2单季扣非净利润0.66亿元至0.76亿元，环比扭亏。公司实现特珠行业、汽车、集成电路、数据科学等重点领域的订单稳定增长。

>业务亮点：公司是全国性高端制造检测企业

>军工检测：2024 年军工检测订单有触底修复预期。

>汽车检测：市场预期《新能源汽车运行安全性能检测规程》近期有望正式发布，公司汽车检测业务具备增长潜力。

>业绩预测：机构预计公司2024年-2026年归母净利润 3.23 亿元/4.23 亿元/5.38 亿元。

新农股份：上半年净利润预增153.52%-173.02%

>驱动：2024年7月7日公告，预计上半年净利6500万元–7000万元，同比增长153.52%-173.02%。其中Q2扣非净利润环比增长0.97%-21.48%。

>业务：2024年以来，公司部分中间体产品价格有所回暖，产能利用率同比均有提升。公司主营化学农药原药、制剂及精细化工中间体的研产销，拥有中间体-原药-制剂产业链一体化的竞争优势。

>布局海外：公司以创制农药噻唑锌系列为核心，把东南亚作为重点市场进行稳步推进，与巴斯夫等多家农化类跨国公司建立合作关系。

>原材料价格下降：2023年原材料成本占营业成本达71.89%，原材料价格下降有助于降低生产成本。

新希望：二季度业绩大幅扭亏

>驱动：2024年7月5日盘后公告，预计上半年扣非净亏损13.4亿元，同比减亏55.21%；据此测算，Q2单季扣非净利润约5.95亿元，环比大幅扭亏。主因二季度生猪行情回暖，猪价较同期有所上涨，结合公司生产管理改善，养殖成本稳步下降。

>猪价回升：2024年1-6月，新希望商品猪价格分别为13.3元/公斤、13.86元/公斤、14.34元/公斤、15.13元/公斤、15.42元/公斤和18.07元/公斤。（据畜牧业信息网，行业自繁自养平均利润超过300元/头。）

>业务亮点：公司饲料业务国内规模第一；商品猪存栏约700万头，预计年底能繁母猪恢复至80万头左右。

>猪肉：牧原股份、温氏股份、正邦科技、顺鑫农业等。

2、信息

土地盘活：土地盘活领域迎“国家队”入场、首期规模300亿

>驱动：2024年7月5日盘中，国务院国资委近期发布存量土地资产盘活利用试点通知，推动中央企业存量土地盘活利用。国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在京举行，总规模300亿元。

>土地盘活+央企相关企业：

新能泰山：公司最终控制人为国务院国资委，实控人为中国华能集团。为充分发挥公司存量土地盘活业务及管理经验，华能交通产业控股公司将其全资子公司华能（南京）日常管理职能委托给公司， 委托经营期限为2024年1月1日至2024年12月31日。公司将严格按照时间节点推进项目建设。

泰达股份：公司最终控制人为天津国资委。公司推进大连项目存量土地盘活。

京能置业：公司最终控制人为北京国资委。公司加快京能集团内部自有土地盘活利用。

华天酒店：公司最终控制人为湖南国资委。 公司聚焦资产盘活，加快土地盘活和存量地产项目去化。

云南铜业：公司最终控制人为国务院国资委。公司正积极开展土地盘活及搬迁补偿申报工作。

滨海新区：推进研究政策措施

>驱动：2024年7月5日晚新闻，国务院常务会议研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施。

>关注点：会议指出，要加强滨海新区与京冀相关地区的政策衔接、项目共建，依托优势构建现代化产业体系，优化提升港航功能，深化自贸试验区改革创新。

>相关公司：

航运：天津港、中远海控；

医药：达仁堂、九安医疗、普瑞生物。

鸡蛋：持续降水支撑蛋价的超预期上涨

>驱动：生意社2024年7月7日表示，受全国多地降雨频发终端需求回升支撑下，国内鸡蛋价格再度快速回升，多地鸡蛋价格自7元/公斤附近快速回升至8元/公斤以上区间。

>传导逻辑：受高温以及潮湿环境影响，养殖端产蛋鸡效率开始下降，部分地区养殖端提前进入歇伏期，鸡蛋供应压力减轻，缓解了供应过剩的表现，支撑了蛋价快速上涨。

>供需：南北地区高温持续，养殖端产蛋率逐步下降，现阶段下产蛋鸡多为青年占比为主，中大码鸡蛋供应略显偏紧，养殖端抵触亏损的情绪偏强。食品企业逢低入库现象增多。

>持续性：如果后续天气炎热，鸡蛋储存霉变风险较高，市场仍有回落风险。

>相关公司：

晓鸣股份：主营商品代蛋雏鸡，公司设有3个高标准蛋种鸡生态养殖基地；

湘佳股份：公司150万羽生态智慧蛋鸡产业园实现年产鲜鸡蛋3万吨。