1、三家央企正开启庞大的造船计划，两家推行“百船计划”；//核心船舶24H1盈利弹性得到验证，当前主要船厂订单已排期至27-28年。

相关：中国动力(船用低速机市占率78%);中国船舶(规模优势显著，盈利弹性高);中船防务(唯一A+H上市总装平台，批量化产品优势明显);中国重工(较强接单弹性，有望受益油船市场高景气)

2、第三方平台显示，今日锗锭50Ω/cm已涨至12750元/千克，这一价格较6月3日的9800元/千克已上涨了30.10%。

恒光股份:公司锗产品可广泛应用于半导体、航空航天测控、红外光学等领域，设计产能20吨/年。

驰宏锌锗:公司已探明锗资源储量超600吨约占全国保有储量的17%，2023年生产锗产品含锗产量65.92吨。

2、百度预计到2024年底，萝卜快跑将在武汉实现收支平衡，并在2025年开始盈利。届时萝卜快跑将成为全球首个实现商业化盈利的自动驾驶出行服务平台。

无人驾驶商业化运营的快速发展有望带动汽车智能驾驶厂商、车路云基础设施相关企业受益。

①智能驾驶:百度集团-SW、中科创达、虹软科技、光庭信息、四维图新等。

②车路云:千方科技、通行宝、高新兴、万集科技、金溢科技、隧道股份、中远海科、莱斯信息、佳都科技、广电运通、深城交、易华录等。

3、小米三款爆款潜质旗舰机将于本月集中发布

弘信电子：公司一直以来与小米有着密切的合作关系，是小米系列产品FPC的主要供应商，包括为小米手机、小米汽车等。
思泉新材：公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、热管、均温板等热管理材料，可广泛应用于手机等消费电子终端，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星等大厂。

4、我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网：6G关键技术迎新突破，4G、5G通信链路有望具备6G的传输能力，将更高速率、更低时延；

国博电子：公司的GaN射频模块主要应用于4G、5G基站设备中，并积极布局6G移动通信应用，是全球范围内具备GaN射频模块批量供货能力的极少数企业之一；
信维通信：在射频领域拥有显著的研发实力和技术优势，已开发6G终端天线模组。

另有移远通信、震有科技等。

5、住建部：结合城市更新行动等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造。

相关：龙江交通、韩建河山、新兴铸管、友发集团、青龙管业、杭州园林、泰福泵业、凌霄泵业、钱江水利

6、维生素:盘后新和成公告，2024年上半年预计扣非净利润20.6亿元至22亿元，同比增长50%-60%，主要由于营养品业务板块主要产品的销售数量和价格较上年同期增长。

相关：圣达生物、昂利康、能特科技、辉隆股份、兄弟科技、花园生物等

7、特斯拉：特斯拉公司将自动驾驶出租车Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，以便让该项目的团队有更多时间制造更多的汽车原型；//特斯拉汽车周三表示，在欧盟对中国制造的电动汽车加征关税后，特斯拉已将其Model 3汽车在德国、荷兰和西班牙等欧洲国家的售价提高了约1500欧元（1622美元）。

8、和必拓周四宣布，将暂停运营其在澳大利亚的镍业务，直到2027年初再重新审视这一决定；

由于全球最大生产国印尼的低价镍冲击市场，造成严重供应过剩，加上电动汽车销量放缓等因素，镍价去年下跌了45%。尽管今年镍价一度有所反弹，但从5月以来又下跌了约20%。

9、美国6月未季调CPI年率 3%，预期3.10%，前值3.30%，超预期放缓，9月首降概率冲至近90%，现货黄金突破2400美元，COMEX黄金期货收涨1.73%，COMEX白银期货收涨2.29%。

相关：赤峰黄金、玉龙股份、莱绅通灵、深中华A等

10、HBM4标准即将定稿 堆栈通道数较HBM3翻倍。

相关：三超新材、易天股份等

11、西子洁能:盘后发布业绩预告，预计上半年净利润3亿元一3.8亿元，同比增长922.66%一1195.37%。二季度新增订单合计19.83亿元，公司市值仅72亿元。

12、鼎泰高科:盘中专家交流纪要显示，Q2业绩预计环比增20%+，同比30%+，AI服务器PCB送样英伟达通过，间接供的AI针价格是普通针2倍，预计7月底给胜宏供货，预计200万支/月。5月底订单好转，6月满产满销，销量7400万支。

13、绿盟科技:传滴滴或将上robotaxi。公司持股11.19%云驰未来，后者与滴滴自动驾驶携手研发L4级安全解决方案。

14、热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.24%。小鹏汽车涨超7%，京东、唯品会涨超6%，爱奇艺涨超4%；美股三大指数收盘走势分化，道指涨0.08%，纳指跌1.95%，标普500指数跌0.88%，大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%，英伟达跌超5%，Meta跌超4%。半导体、电脑硬件、消费电子品跌幅居前，Arm跌超7%，高通、美光科技跌超4%。房地产与建筑、租赁服务板块走高，赫兹租车涨超12%，美国房地产投资涨超9%，赫克拉矿业涨超7%，航空租赁公司、科斯塔涨超4%，CRH水泥、联合租赁涨超3%。