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周末题材催化逻辑:大力出奇迹 三季度主线出炉
题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2024-07-21 07:47:02 浙江省

上周神秘力量大力出奇迹,上证50、沪深300拉出9连阳了下面梳理下周末的题材的逻辑:

1、科技创新

这个周末讨论最多的还是”科技创新“,国产替代这个词已经更新为全面国产替代。公报明确指出,“面对新一轮科技革命和产业变革,必须自觉把改革摆在更加突出位置”。而且具体的改革措施,都必须在2029年前完成。
相当于设置了截止日期,还有5年,这是要大力出奇迹了。科技线会是三季度的主线,但主线不是天天涨,现在市场7000亿都够不到,只能局部抱团,把握好节奏。
未来半个月会有持续性的事件催化。一周内,全文会发布,也就是大家说的细节,很有可能有进一步超预期的内容出来。半个月内,各部门会跟进、学习会议精神,会有相关讲话,之后还有很多科技事件。

2、三折叠屏

近日,关于“华为将推出全球首款三折叠屏手机”的消息甚嚣尘上。供应链消息显示,全球首个三折叠屏手机样机已出,融入华为多项新技术,量产排期约在今年第三、第四季度。

另外,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东日前也在直播时透露,华为下一代折叠屏历经5年研发,即将面世。而这些均指向华为下一代折叠屏终端已经“在路上”。

有接近华为人士透露,华为确实已经启动三折叠屏手机相关项目的研发,且融入最新AI技术,目前进展顺利。

3、蓝屏事件

当地时间7月19日,网络安全公司CrowdStrike一次失败的软件更新导致全球无数Microsoft Windows计算机系统崩溃,成为有史以来最严重的IT故障
7月20日电,微软官方博客发布《帮助客户度过CrowdStrike故障期》的声明。公司目前估计CrowdStrike的更新影响了850万台Windows设备,占所有Windows设备不到1%。尽管百分比很小,但是高度复杂的航空系统受创最为严重,航空运输可能需要几周时间才能恢复正常。
马斯克表示:“不幸的是,特斯拉有许多供应商和物流公司都在用那家公司的软件。”此后他还附上了一张“火烧CrowdStrike机房”的AI生成图片来宣泄不满。


微软大面积蓝屏现象的发生,信息安全问题再次受到关注。操作系统作为底层的计算机软件,在安全问题日益受到重视的背景下,国产化替代有望加速推进,建议重点关注国产操作系统市场机遇。

4、艾滋病

热搜!全球第七位艾滋病治愈者出现,德国一名60岁男子在2015年接受干细胞移植后体内未检测到HIV,可能成为全球第7位成功治愈艾滋病的人。

预计主治医生盖布勒将在慕尼黑举行的第25届国际艾滋病会议上于周三(7月24日)介绍该案例。这名患者于2009年检测出HIV阳性,并于2015年被诊断出急性髓性白血病(AML),当年10月接受了干细胞移植治疗。

5、吃瓜

这个瓜一直在发酵,又支持的,又反对的。我说点担忧的,担忧二代们人菜瘾大瞎折腾。人菜瘾大,是二代的普遍特征,中国有句话,不怕二代吃喝嫖赌,就怕二代一身抱负。

举个大A的例子:前两年火遍大江南北的美特斯邦威,在二代接班之后,短短六年,把一个年营业60多亿的公司,干到营收只剩14亿,6年累计亏损32.4亿。这就会产生一个很可怕的结果,大好企业被二代们折腾掉了。
注意:文中涉及的板块都是盘中热点的发酵的一些逻辑梳理,并不代表未来方向,仅仅是个人复盘思考记录的结果。本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会,请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒,不敢祝愿大家都成功,因为这个市场本来就是7亏2平1赚,只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    07-21 16:23 广东省
    说话带点脑子,美特斯邦威是整个行业的问题,跟二代不二代有什么必然联系。房地产哪个是二代接受搞死自己?别硬扯显得很无知
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  • 割伤的小韭菜
    春风吹又生
    只看TA
    07-21 08:46 上海市
    谢谢分享!科技创新将是未来一波行情的主线,期待!
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  • 只看TA
    07-21 18:07 浙江省
    人菜瘾大精辟
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  • 迎难而上
    已经腰斩的散户
    只看TA
    07-21 09:09 []
    谢谢整理
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  • A股投资日历
    绝不追高的老韭菜
    只看TA
    07-21 08:33 浙江省
    科技创新
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  • 只看TA
    07-21 08:30 广东省
    谢谢
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  • 只看TA
    07-21 21:48 河南省
    感谢
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  • 只看TA
    07-21 20:19 山东省
    谢谢分享
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  • 韭韭评论
    热爱评论的吃面达人
    只看TA
    07-21 19:32 河南省
    哈哈,创业和守业都是需要远见、才能的
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  • 只看TA
    07-21 19:09 河北省
    感谢分享[这波操作很溜]
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