一、公社热议：

服务消费：国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出6方面20项重点任务。（文旅：岭南股份、祥源文旅、南京商旅；体育户外：莱茵体育、三夫户外、牧高笛等）

教育：国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中首次提及教培行业。（中公教育、凯文教育、行动教育、海伦钢琴、昂立教育等）

游戏：国家新闻出版署8月2日更新了2024年进口网络游戏审批信息，新增15款游戏/《小游戏迎来“iPhone时刻”，猛挖“混变”富矿》的流传。（名臣健康、富春股份、惠程科技、吉比特、天舟文化等）

医药：国家药监局提出，探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。（河化股份、百花医药、睿智医药、鲁抗医药、益丰药房等）

商业航天：今年上半年火箭发射热度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。（腾达科技、航天科技、深圳新星、神开股份、尤洛卡等）

养殖业：市场整体供应偏紧，季节性需求回升，猪价连续五周上涨，逼近20元／公斤。（牧原股份、新希望、温氏股份、唐人神、华统股份等）

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二、大涨股解析：

新里程：养老（医养结合）+医院资产注入预期

1、2024年8月2日盘后互动，公司形成“老年医院+老年照护中心”创新医养结合模式，旗下崇州二医院，服务80个日间照料中心、11家养老敬老院。泗阳医院东院区已获得老年医院的牌照；兰考第一医院已启动建设250张医养结合床位的康养院区。

2、2024年8月2日盘后互动，公司控股股东的非上市板块，在全国控股管理近30家二级及以上医院，总床位数达2万张（公司规模2倍左右），并计划在公司重整完成后的5年内，优先将盈利能力好的优质医疗资产尽快注入上市公司。

高德红外：中标重大装备项目

2024年8月2日盘后公告，公司近日收到某重大型号国内完整装备系统总体项目《中标通知书》。本次中标的项目，是民营企业首次在某J种、某品类重大装备系统项目上的竞标胜出。

莱茵体育：冰雪运动+文旅

1、公司积极布局冰雪领域，逐步建立了自有品牌——莱茵冰雪，并合作组建冰球队、冰壶队，探索冰雪娱乐、冰雪旅游等业务方向。

2、公司控股股东为成都体育产业投资集团，成都文旅集团旗下拥有大量优质文旅资源。拥有包括西岭雪山、宽窄巷子、平乐古镇、成都金沙演艺综合体等重大文旅项目。

祥源文旅：旅游业务+游戏

1、公司主营业务包括旅游业务、动漫衍生、动画影视等。公司旅游目的地版块拥有的雅安碧峰峡景区项目、凤凰古城项目所在地雅安碧峰峡景区、凤凰古城均为国家5A级旅游景区，张家界百龙天梯、黄龙洞景区位于国家5A级旅游景区张家界武陵源风景名胜区的核心区域。

2、子公司翔通动漫主营游戏开发运营等,代表作包括自主开发的《剑仆契约》等。2023年公司积极引入和落地了包括游戏CG等业务类型。

南京商旅：旅游+拟购买资产

1、公司是南京旅游集团下属的唯一上市公司。公司持有秦淮风光51%股权，后者运营南京夫子庙秦淮风光带。公司下属有组红山动物园/夫子庙/酒店等众多业务，是江苏省内规模最大和产业链最完善的大型国有旅游企业。

2、2024年6月8日公告，公司拟购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权、南京商厦持有的南商运营49%股权并募集配套资金。交易完成后，黄埔酒店、南商运营将成为公司全资子公司。

凯文教育：职业教育+北京国资

公司与职业院校共建二级产业学院，依据企业用工需求引产入校和为学院引入依据产业界创新需求转化成的相应课程。公司是海淀区国资委下属唯一的教育类上市公司平台，通过前期积累已储备了大量企业资源，与高校开设二级学院为企业进行精准培养。

名臣健康：小游戏

公司在微信游戏平台“小游戏畅销榜”排名靠前的有公司自研的《几何王国》、《豌豆大作战》，联合研发的《魔都之战》等小程序游戏。

深圳新星：航空航天（铝晶粒细化剂）

铝晶粒细化剂及铝中间合金为铝材加工过程中的重要添加剂，广泛应用于航空航天、军工等各种领域用的铝材制造加工。公司目前系全球头部铝晶粒细化剂制造商，有6万吨/年铝晶粒细化剂及3万吨/年铝中间合金（铝硼、铝铁、铝锰等合金）生产产能。

雪迪龙：碳排放监测

2024年8月2日盘后消息，国务院明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划。公司拥有系列在线监测产品及系列便携式监测产品可以用于污染源碳排放监测，GC500系列在线监测产品可以用于大气温室气体监测。

爱施德：荣耀代理商

2024年8月5日盘中荣耀回应上市传闻：计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程。公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商，线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道，线下服务荣耀体验店。2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购，进一步提升公司品牌价值和市场竞争力。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（08.05）  

四、新股研究：

龙图光罩（688721）：半导体掩模板

1、公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内独立第三方半导体掩模版厂商之一。2022年公司在中国大陆半导体独立第三方掩模市场中占国产厂商的份额约为13.19%-26.39%。

2、公司与中芯集成、士兰微、华虹半导体等国内主流晶圆厂达成稳定合作，其中，士兰微、立昂微、华虹半导体均通过关联方持有公司股份。

3、针对130-65nm制程节点的半导体掩膜版产品开发及产业化，公司已做好技术储备及设备订购，预计2024年年内可实现小规模试产。

4、公司预计2024年上半年营收1.25亿至1.3亿元，同比增长21.17%至26.02%；扣非净利润4800万至5000万元，同比增长21.45%至26.51%。

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