热点：①华为海思/昇腾②AR/AI眼镜/光波导③医疗/猴痘④游戏

前瞻：⑤汽车以旧换新⑥低空经济⑦机器人⑧黄金/贵金属⑨轨交装备更新

其他热点：消费、氢能源、苹果NFC

No1:盘前热点事件

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（1-4条为盘面热点  &  5-9条为题材前瞻）

一、华为海思/昇腾

◇事件：①华为全联接大会2024将于9月19日-21日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题，本次大会将举办300+场主题演讲、峰会、论坛，拥有2万+平方米展区，地点位于上海世博展览馆和上海世博中心②华为2024年第二季度全球智能手机出货量同比反弹8%，市场份额位居前十，实现了同比正增长③据外媒13日报道，华为即将推出新一代AI芯片，这款芯片的性能或将媲美英伟达的H100，并计划最快于10月向客户交付④首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会

◇相关个股：

主板涨停：深圳华强（2B）、华映科技（3T2B）、春兴精工、真视通、好上好、新亚制程、盛剑科技、文一科技

创业板涨停：世纪鼎利（2B）、凯旺科技（2B）、汇中股份、力源信息、天邑股份、惠伦晶体

个股逻辑补充：

深圳华强：华为海思为公司前5大供应商之一，公司为华为海思的重要代理分销商，代理销售海思全系列产品

世纪鼎利：公司积极与华为等设备厂商开展紧密的战略合作，目前公司已获得华为海思5G芯片ICD授权

专家点评：周五涨停最多，周末吹的较多，按照当前市场的量能，经常周末猛吹的，周一坑人不少。板块来说离9月份还有一段时间，仍然会炒作，但当前市场谨慎接力加速板块，可以关注良性分歧、回流炒作节奏

二、AR/AI眼镜/光波导

◇事件：①近日有“国产版Vision Pro头显”之称的Vision SE，今年7月30日通过了新版本的3C认证，制造商为深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（亿道信息），生产厂商为中山联合光电科技股份有限公司（联合光电）（8月16日盘前热点对二者关系进行了梳理）②同花顺新增AI眼镜指数③苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显④大厂商密集布局智能眼镜类产品凸显出对行业后续看好态度。根据公开资料统计，苹果、Meta等大厂均在布局智能眼镜产品，雷鸟、影目科技、魅族等厂商有望在2024年发布AR眼镜产品

◇相关个股：

主板涨停： 亚世光电（4B）、卓翼科技（3B）、创维数字（2B）、 比依股份、惠威科技、力鼎光电

创业板涨停：博士眼镜（4B）、 联合光电、思泰克、辰奕智能、格林精密

关联热点板块补充：

国金证券认为几何光波导方案的成本下降趋势将直接影响Meta AR眼镜的最终定价（在AR眼镜的物料清单(BOM)中，光波导技术占比高达43%）

光波导概念：比依股份、天邑股份、紫建电子、卓翼科技、联合光电、创维数字、思泰克

专家点评：AR/AI眼镜下半年新品上市前可持续关注趋势。当前最核心的板块，关注板块节奏（高潮、分歧、回流等），关注核心个股。板块已经充分发酵，也是谨慎接力中位加速个股，以卓翼科技来说，盘哥对这个股印象一般，这个封单过于超预期，有诱人之嫌

三、医疗/猴痘

◇事件：①世界卫生组织16日敦促疫苗制造商增加猴痘疫苗产量②世卫组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”③近日美股猴痘概念股大涨，（Emergent Biosolutions、GeoVax Labs）④世卫组织数据显示，今年以来报告猴痘病例数超过1.56万例，已超过去年病例总数，其中死亡病例达537例。疫情蔓延至16国，“病毒已变异，适应了新的传播方式”

◇相关个股：

主板涨停：亚太药业（2B）、合富中国、济南高新

创业板涨停：海辰药业（2B）、透景生命、普利制药、兰卫医学

个股逻辑补充：

亚太药业：公司抗病毒类药品阿昔洛韦适用于单纯疱疹病毒感染

海辰药业：公司生产的注射用更昔洛韦钠是一款经典的抗病毒药物，临床上主要用于治疗巨细胞病毒感染、具有传染单核细胞增多症、带状疱疹、水痘

透景生命：检测试剂盒(恒温扩增荧光法)、猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)取得欧盟CE准入资质

兰卫医学：发传染性疾病的诊断的技术储备，配合经过审批的试剂盒可以开展包括猴痘病毒相关的各类检测

合富中国：在猴痘疫情席卷全球后公司已应部分客户需求，提供了猴痘病毒检测试剂公司开发的产品猴痘病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法)已经获得欧盟CE

专家点评：当前炒作还是外网消息为主，关注消息刺激，板块应该是趋势向上，目前还不能晋升为主流板块

四、游戏

◇事件：①《黑神话：悟空》将于8.20正式上线，该产品被视为中国首款3A，17年开发，历时7年左右，预计成本在1亿美金量级。在海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒②8月16日22时，多家媒体陆续发布《黑神话: 悟空》测评分数及点评。截至目前，Metacrtic上针对《黑神话:悟空》发布测评的大小测评机构共有54家，总分为82分，其中多家外媒给出90分以上高分

◇相关个股：

主板涨停：无

创业板涨停：无

专家点评：上周四游戏板块8只涨停板，周五全断板，走势相对一般。《黑神话：悟空》可以理解为更多的代表国产3A的产品水平展示，七年磨一剑，所以宣传较大，实际炒作上应该不会算主流板块，关注销量消息对应个股套利为主即可

五、汽车以旧换新

◇事件：①8月16日商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》。相比起4月份发布的首轮实施细则，本次补贴标准大幅提高。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，均增长了一倍及以上

◇相关个股：

汽车整车：赛力斯、江淮汽车、比亚迪、长安汽车、长城汽车、北汽蓝谷

六、低空经济

◇事件：①8月16日上海通信管理局发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网 助力我市低空经济发展的指导意见》②8月16日上海市人民政府办公厅印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》，方案提到，到2027年，建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系，核心产业规模达到500亿元以上③8月17日，京津冀低空经济产业联盟在天津揭牌成立，33个低空经济产业相关项目正式签约

◇相关个股：

上海低空经济：上工申贝、华平股份、华测导航（上海市+低空经济+通信）、华峰超纤、惠柏新材、保隆科技

低空热门股：深圳-深城交、中信海直；北京-安达维尔；江苏-莱斯信息、商洛电子；四川-立航科技；上海-上工申贝；河北-建新股份；重庆-宗申动力；黑龙江-中直股份；福建-航天发展；浙江-万丰奥威、金盾股份

七、机器人

◇事件：①苹果进军家用机器人市场，开发结合iPad与机械臂的家用机器人 ②2024年8月22日下午在北京，由开源证券、中国机电一体化协会、中国机器人网共同举办中国人形机器人产业发展白皮书交流会③2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京经济技术开发区(北京亦庄)北人亦创国际会展中心举行；本届大会将同期开启2024世界机器人大赛北京锦标赛机器人界“奥林匹克’汇聚全球10余个国家7000余支赛队，50 余款新品首发亮相

◇相关个股：兆新股份、柯力传感、中大力德、巨轮智能、德恩精工、斯菱股份、瑞迪智驱

概念股补充：

田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果手机、耳机供应绕线机

兆威机电：给苹果Vsion PRO供应精密传动部件，有望向机器人拓展

八、黄金/贵金属

◇事件：①COMEX黄金期货收涨2.07%，报2546.2美元/盎司，本周累计上涨3.06%；COMEX白银期货收涨2.35%，报29.085美元/盎司，本周累计上涨5.61%

◇相关个股：

黄金：银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金、四川黄金、晓程科技

白银：湖南白银、白银有色、盛达资源

九、轨交装备更新

◇事件：①近日国铁发布第二批高级修招标，其中五级修302组，四级修146.625组，三级修24组。上半年累计招标五级修509组，四级修268组，三级修56组

◇相关个股：神州高铁、中国中车、众合科技、通业股份、威奥股份

专家点评：此前业内预期今年的五级修需求数量约为400组，二次招标数量大超预期

其他热点关注：

消费：李总8月16日主持召开第五次全体会议。李总强调，要更加有力扩大内需，以提振消费为重点，针对性采取措施，畅通经济循环

氢能源：2024年9月1日-2027年9月1日陕西对安装使用ETC装备的氢能车辆，在省内全额免除高速公路通行费；2024年9月1日-2026年8月31日安装ETC套装设备的吉林省籍氢能车辆在高速公路收费站间点对点免费通行，高速公路通行费由省财政统一支付（潍柴动力、美锦能源、雄韬股份）

苹果NFC：苹果在官网发布公告，宣布将面向开发者开放iPhone的NFC芯片，使用安全元件在他们自己的App中进行非接触式数据交换功能（硕贝德、御银股份、东信和平）

No2:上涨家数、涨跌停数、北向流入数

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。

No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向

一、涨停复盘和龙虎榜动向

二、北向资金动向

No4:公告精选

一、今日聚焦

浙商银行：行长张荣森因个人原因辞职

4连板亚世光电：目前公司产品没有应用在AI眼镜相关领域 没有签署相关协议或订单

2连板深圳华强：公司是海思的主要授权代理商之一 新产品推广进度存在不确定性

*ST超华：公司股票将于8月19日被摘牌

中兴通讯：上半年净利润同比增长4.76%

陕西金叶：公司实际控制人袁汉源被公安机关指定居所监视居住

ST旭电：收到终止上市事先告知书

金城医药：因涉嫌操纵证券市场 实际控制人赵叶青被证监会立案

海康威视：上半年净利润50.64亿元 同比减少5.13%

片仔癀：上半年净利润同比增长11.73%

中国重工：国风投基金拟减持不超2%公司股份

ST瑞德：股票下周一停牌 8月20日复牌并撤销其他风险警示

今世缘：上半年净利润24.61亿元 同比增长20.08%

上海机场：上半年净利润8.15亿元 同比增长515.02%

方正证券：股东中国信达拟减持公司股份不超过1%

万德斯：董事宫建瑞因马泰壕项目事故被取保候审

二、投资&签约

隆扬电子：拟不超过1.2亿元投建泰国复合铜箔生产基地项目

新诺威：控股子公司巨石生物拟投资建设新项目

三人行：拟出资2.45亿元参设基金合伙企业

三、股权变动

无

四、增减持&回购

巨星农牧：拟以1亿元至2亿元回购股份

帝奥微：股东拟减持不超过1%公司股份

兰州黄河：湖南昱成拟减持不超3%公司股份

康鹏科技：多名股东拟合计减持不超过3%公司股份

五、经营&业绩

赣能股份：上半年净利润3.39亿元 同比增长150.67%

圣湘生物：上半年净利润同比增70.93% 拟10派2.5元

惠泉啤酒：上半年净利润3152.67万元 同比增长41.56%

津膜科技：上半年净利润140.43万元 同比扭亏

兆丰股份：上半年净利润同比降13.22% 拟10派7元

新诺威：上半年净利润1.37亿元 同比下降48.27%

万集科技：2024年上半年净亏损1.5亿元

华纬科技：上半年净利润8129.6万元 同比增长26.80%

六、合同&项目中标

京城股份：全资子公司签署供货合同

保利联合：控股子公司预中标24.34亿元项目

七、股价异动

2连板创维数字：公司AI眼镜业务尚处于研发测试阶段 目前未有订单

2连板亚太药业：公司无应披露而未披露的重大事项

清研环境：公司股票可能存在股价大幅上涨后回落的风险

八、其他

亚玛顿：终止购买凤阳硅谷智能有限公司100%的股权事项

百利天恒：BL-B01D1用于复发性小细胞肺癌III期临床试验完成首例受试者入组

浔兴股份：公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书

誉衡药业：因业绩预告不准确收到警示函

闻泰科技：股东收到《行政处罚决定书》

九、限售解禁

十、监管股票池

十一、停复牌

停牌：

600666 ST瑞德  

复牌：  

无  

No5:历史新高

No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股 

美股三大指数集体收涨，道指涨0.24%，本周累计上涨2.94%；纳指涨0.21%，本周累计上涨5.29%；标普500指数涨0.2%，本周累计上涨3.93%。大型科技股多数上涨，英伟达、谷歌涨超1%，Meta跌超1%。贵金属、多元化银行板块涨幅居前，金田、科尔戴伦矿业、巴里克黄金涨超3%，花旗集团、富国银行、摩根大通涨超1%。猴痘概念股GeoVax Labs涨超110%，Emergent Biosolutions涨逾24%。半导体设备与材料走低，科磊跌近2%，阿斯麦、康特科技跌超1%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.92%，本周累计上涨2.78%。京东涨超8%，理想汽车涨超6%，阿里巴巴涨超4%，微博、唯品会、哔哩哔哩、百度、蔚来涨超3%，爱奇艺涨近2%，小鹏汽车涨超1%，富途控股小幅上涨。腾讯音乐跌超4%，满帮、网易小幅下跌。

三、全球商品期货

No7:人气热榜

人气热榜前五：无人驾驶汽车、消费电子

同花顺热榜：深圳华强、博士眼镜、力源信息、创维数字、世纪鼎利

东方财富热榜：深圳华强、力源信息、创维数字、世纪鼎利、好上好

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