一．前沿信息

① H相关 华为上半年营收增长超34% 目标年度收入超8000亿。

② 消费电子 花旗将苹果列为2025年首选人工智能股票

③ 房地产 上海印发关于规范本市住宅维修资金管理的若干规定

④ 其他 央行消息，国企改革，自贸区，巴基斯坦发现猴痘等盘后消息，其热度，主要在H业绩，消费电子，思泉投建散热，钛合金等，

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．舆情热点

① 消费电子 Wedbush：iPhone 16将开启苹果史上最大升级周期，9月H等消费电子密集发布期。

② 绿色能源 《中国的能源转型》白皮书:中国加快构建能源供给新体系，

③ H相关 9月9日举行首届华为海思全联接大会，华为数字能源官方，珠峰超冲站发布会于9月3日开始

④ 业绩 业绩密集披露期价，部分上市公司业绩超预期。

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三．小作文

特别提示：以下内容未知出处，仅供查阅，（来源网络，未知出处仅供查阅）

1 鹏辉能源：8月28日盘后官微，公司通过独特的电解质湿法涂布工艺的固态电池，整体成本相较常规锂电成本预计仅高出15%左右。

2 领益智造：盘中咨询，知情人士：苹果押注AI手机或大受欢迎 供应商新款iPhone订货量同比增超10%

3 万丰奥威：全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行:

4 长信科技：UTG,三折叠手机有望进一步渗透平板及PC市场。 铰链与UTG玻璃为折叠屏手机核心增量环节。UTG原片:以肖特、康宁、NEG为主:凯盛科技已有小批量出货;原片减薄、切割:长信科技赛德半导体(未上市)、沃格光电，

5 日久光电，折叠屏关键材料，中报业绩爆增。胜利精密：最低价苹果智能穿戴 ，中京电子：公司与华为保持长期密切合作，是华为P系列和Mate系列核心供应商

6 春兴精工，合作华为，国内唯一可量产折叠屏玻璃的生产厂家，计算器按爆，公司控股子公司深圳凯茂专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产、加工，曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产

7 宇环数控（002903）：钛合金边框成为苹果华为小米荣耀各类旗舰机标配。苹果pro钛合金边框由byd旗下成都捷普代工，宇环数控为其供应设备，今年国产top3内发布的旗舰手机使用到钛合金边框，宇环数控的钛合金打磨营收占比高达80%，供货华为荣耀小米等，深度受益。

8 宏达高科：全资子公司威尔德自主研发的产品覆盖超声治疗设备，事件：96岁李嘉诚罕见“现身”：向香港两所医学院捐肝癌治疗仪器，

9 哈森股份：6亿估值收购苏州郎克斯，苏州郎克斯23年净利润5000万元，主要为苹果、华为、三星、小米等3C终端品牌提供手机边框代加工服务，受益于钛合金边框的快速增长。

10 晶华新材：公司折叠胶带已实现在折叠屏手机应用场景上的突破与量产。

11 华升股份:子公司国内MIM行业第一，实锤折屏、钛合金表壳，低位13亿市值华字头

12 领湃科技：公司已经完成了NCM811电池化学体系研发，固态电解质及固态电池、干法电极及其制备技术的基础试验。

13 华南生物：干细胞，事件，北京药监局核发全国首张干细胞《药品生产许可证》。

14 东杰智能：官微：数字化升级再提速，NVIDIA Omniverse 与 RTX 助力东杰智能全面升级"

15 科德教育：[：TPU，事件，谷歌推世界首个AI游戏引擎，2000亿游戏产业恐颠覆！0代码生成游戏

16 科瑞技术：触控按键设备:赛腾、科瑞技术，唯二供应商，事件，IPHONE16重大创新点:砍掉物理按键，改为电容

17 捷邦科技:公司碳纳米管业务已取得鹏辉能源合格供应商代码+散热

18 字辈：华字辈，达字辈，森字辈等玄学逻辑。

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四．强势股逻辑梳理

西部建设（5板） "驱动：审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》

逻辑：有光伏概念，应该是卡位最高板把，

概念：西部大开发+分布式光伏发电+混凝士3D打印+建材产业"

科森科技（4板） "驱动：Wedbush：iPhone 16将开启苹果史上最大升级周期，9月H等消费电子密集发布期。

逻辑：消费电子最高板，多概念叠加

概念：折叠屏+华为+元宇宙+固态电池+苹果概念。"

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五．异动公告

1 科森科技：公司为某品牌折叠屏手机提供折叠屏铰链组装业务 2024年尚未形成营收

2 宝馨科技：本次计提及转回信用减值损失及资产减值损失合计3594.55万元

3 亿嘉和：公司股票存短期涨幅较大后的下跌风险，上半年净亏约8500万元

4 莫高股份：收购控股子公司剩余49%股权

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