特高压,今年上半年直流项目尚未交付,下半年开始预计部分项目陆续交付,一次设备Q3有望逐步确认,二次设备Q4集中确认。去年下半年无直流交付,因此边际加速明确。重点推荐许继、平高、西电等。
数字化,国网信通去年Q3因招标节奏基数较低,今年节奏恢复正常,6月末在手订单同比增长30%+,预计Q3加速明确。重点推荐国网信通、国电南瑞等。
出海,海外景气依旧,随着运力压力缓解,预计出海企业海外收入有望确收节奏加快,推东业绩加速。重点推荐思源、明阳、三星、金盘、海兴等。
此外,建议重视配用电侧下半年可能出现的景气拐点,主要标的为东方电子、云路股份、四方股份、苏文电能等。
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