(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！

1.）京东方董事长陈炎顺发声！将支出超万亿元采购额，推动产业发展！

智云股份:第一大客户为京东方，为京东方提供OLED设备

2.）HVLP铜箔：韩国铜箔供应商Solus Advanced Materials将为英伟达提供用于Al加速器的铜箔+算力新分支

龙头：光华科技 铜冠铜箔

辨识度：英联股份 智动力 中一科技 宝明科技 隆扬电子 沪江材料 密封科技

趋势流动性：宝明科技

3.）*为公司共同发布全国首个5G-A多模技术融合低空智联网样板.

无人机、5G-A通感探测，陕西华达供货华为5.5g。

4.）*为智能协作分场将发布智能协作教育新品及联合解决方案！

威士顿 (301315)：*为智能协作认证服务商和认证经销商

5.）昨天开源策略会，淳Z科技参加了

有个细节分享下

淳Z目前给英伟达独供GPU转接卡以及液冷老化检测设备

昨天披露出来第四季度GB200即将生产，大概仅台湾一个工厂就需要1万台的液冷老化检测设备，单机价值量大约几万美金

那就是将增加几亿美金的营收，净利润率大概35%以上

6.）全球首个锌离子电池巨型工厂投入运营：占地 6500 平方米，设计年产能 100 MWh

山东章鼓（002598）：锌离子电池量产+固态电池老妖股

7.）苹果将在2025年后将所有iPhone更换为OLED显示器.据日经新闻报道，美银美林计划在2025年之后推出的所有iPhone机型上使用OLED显示屏，包括价格较低的iPhoneSE，远离LCD屏幕。

这一转变将排除日本供应商日本显示(UDI)和帅气、聪明从苹果的手机显示业务，因为他们主要生产LCD面板。

8.）阳谷华泰:*为H思唯一认证芯片封装材料供应商已对盛合晶微批量供货

9.）奥普光电，四重曝光:今年新q麟芯片会覆盖全部华为高中低端机型(去年 nova 和 pocket 系列就还是 4g 老芯片)，体量上会比上一款q麟芯片出货在 3-5 倍 以上。

*为用于生产新款q麟芯片的半导体设备产线 清洗设备和耗材及服务会带来 12-20 倍的用量大幅度增长! 谁给*为(马甲是新凯来)提供半导体清洗设备和耗材，这块绝对是断层式的机会!

A股唯一奥普光电002338是*为5n米光刻机设备供货+成立合资公司唯一上市公司，*为5n米的国资芯片制造设备商新凯来携手奥普光电(002338)的控制人中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(是孙守红)，成立研究公司长光集智，奥普光电(002338)的实际控制人是中国科学院长春光学精密机械与物理研究所，奥普光电(002338)公司公告供货长光集智!

10.天禄科技（301045）：京东方是公司最大的客户，公司目前主要向京东方供应导光板。未来公司TAC膜项目量产后，可向京东方及上游偏光片厂供应OLED用TAC

11.宝丽迪(300905.SZ):cofs材料应用于固态电池。

12.华重药控股：中国通用间接控股重药控股。

13.wifi7*为最先发布的新品，

共进股份：WiFi7万兆路由器已批量生产及发货，基本实现客户全覆盖

14.瑞泰新材：是目前A股市场唯一可以生产LiTFSI的公司，在固态电池中，LiFSI未来有可能取代六氟磷酸铁锂，因为前者具有电导率高、热稳定性高、耐水解、耐高温、抑制电池气胀等优势，能大幅提高电解液耐高温和高压性能，在实现电池高温循环稳定性方面，包括延长循环寿命、提高倍率性能和安全性上均有极大的提升空间。

15.盛路通信:*为在毫米波技术领域一直有合作，公司属于*为的战略优先级供应商。盛路通信获得发明专利授权:一种2.4GWIFI天线

16.*为WIFI7路由器相关的公司：

WIFI7路由器芯片及零部件：科瑞思（其新产品支持WIFI7，且其下游客户网络变压器厂商为华为供应商）、康希通信（其WIFI7产品已进入高通及联发科的参考设计）。

路由器代工：九联科技（代工*为）、共进股份（已于今年实现批量出货）、天邑股份（已于11月10日在中国电信2023数字科技生态展上展出）。

交换机代工商：菲菱科思（有相关的技术储备，具备相关的生产能力）、共进股份。

芯片：唯捷创芯（预计将于第四季度完成）

17.9月3日从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉，该所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组，研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料，能量密度超过600瓦时每千克。该研究为开发高能量密度的全固态电池提供了新的方法和思路，与目前已商业化的锂离子电池相比，其能量密度高出1倍有余，且成本更低。相关研究成果发表于国际学术期刊《Small》德尔股份，宝丽迪

18.chuan佩洛西在调查前清仓了英伟达

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。