01   今日财经早餐·热点新闻

1）界面新闻：特斯拉在X平台上发布路线图，预计2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶（FSD）系统，但仍有待监管批准。今年以来，特斯拉多次下调FSD报价以吸引用户。中国是特斯拉汽车的重要市场，但FSD入华时点不断推迟。

2）证券时报网：近日，国测量子发生工商变更，新增华为旗下哈勃投资为股东，公司注册资本由约1578.9万元增至约1651.2万元。公开资料显示，国测量子是北京大学在量子领域发起设立的产业化公司。据悉，哈勃投资聚焦硬科技方向，以半导体产业链和前沿科技为核心投资方向在多个领域展开布局，已累计投资了近60家高科技企业。

3）证券时报网：瑞典Enerpoly公司日前宣布，其位于斯德哥尔摩北部的锌离子电池巨型工厂Enerpoly生产创新中心正式投入运营。Enerpoly公司成为世界上第一家大规模使用这种电池技术的制造工厂，也为全球能源存储市场带来了革命性的变革。

4）每日经济新闻：华为终端官方微博发布一条预热视频，HUAWEI Mate XT丨ULTIMATE DESIGN品牌大使刘德华出镜，画面中露出华为即将发布的三折叠手机，MateXT非凡大师。

5）财政部：五部门发布海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策，其中提到，全岛封关运作前，对在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所，进口本通知第三条规定的药品、医疗器械，并按本政策规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税。

6）美股：美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.54%，标普500指数跌0.3%，纳指涨0.25%。

7）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数5日报收于8241.71点，比前一交易日下跌27.89点，跌幅为0.34%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7431.96点，比前一交易日下跌69.01点，跌幅为0.92%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18576.50点，比前一交易日下跌15.35点，跌幅为0.08%。

8）人民币：9月5日，在岸人民币北京时间16:30收报7.09950，较上一交易日涨140个点。离岸人民币北京时间18:00报7.09738，较上一交易日涨209.9个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为4.8点。

　 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）移动支付-淘宝平台拟全面一如微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件（创识科技、御银股份、恒宝股份、翠微股份、仁东控股等）；

2）智能驾驶-特斯拉计划于2025年第一季度在中国推出特区那子弹驾驶（FSD）。目前正等待批准（合众思壮、宜通世纪、中光学、金龙汽车等）；

3）华为产业链-华为海外光伏账号发布预热海报，宣布全球创新产品发布会将于9月19日在巴塞罗那正式举行（深圳华强、伟时电子、新亚制程、好上好等）；

4）光伏-消息称包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开晋级会议，决定实施封炉减产计划，减产幅度高达30%（宝馨科技、赛伍技术、乐凯胶片、国晟科技等）；

5）医药商业-机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心将转向商品延伸和服务（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳等）；

6）跨境电商-高层在中非合作论坛上表示，中方愿主动单方面扩大市场开放，决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇（跨境通、生意宝、星徽股份等）；

7）PCB、low-dk-产业链消息称，英伟达将GB200 NVLink设计从基于HDI+铜连接更改为高层高频低介电PCB，台华电子的low-dk材料被英伟达预订一空（景旺电子、世运电路、沪电股份、宏和科技等）。

 

03  今日财经早餐·公司要闻

陕西煤业(sh601225)与控股股东陕煤集团订《资产转让意向协议》，陕煤集团有意将其持有的陕煤电力集团全部股权转让给上市公司。本次交易是公司打造“煤电一体化”运营模式的重要举措，能够进一步减少关联交易、增加营业收入、延伸煤炭主业产业链。

瑞纳智能(sz301129)全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司中标费县城区AI低碳智慧供热合同能源管理(EMC)项目，中标金额107亿元。

神州细胞(sh688520)控股子公司重组带状疱疹疫苗SCTV04C获药物临床试验批准。

新疆天业(sh600075)年产25万吨超净高纯醇基精细化学品募投项目顺利产出无水乙醇。

天源迪科(sz300047)公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一。

保隆科技(sh603197)获得空气悬架系统产品项目定点通知书。

中海达(sz300177)与千寻位置签订战略合作协议。根据战略合作协议，双方将建立全面的战略合作伙伴关系，涵盖产品研发、市场推广、技术支持等各个方面，为广大时空信息用户提供更全面更优质的产品及服务，同时促进时空信息产业新技术的研发及交流，共同探索北斗时空智能技术在高精度定位领域的应用价值，进一步助力产业的高质量发展。

誉辰智能(sh688638)拟以1.5亿元现金收购深圳市嘉洋电池有限公司60%的股权。交易完成后，公司将获得嘉洋电池的控制权，并开展消费类锂离子电池的PACK组装业务。

航天动力(sh600343)子公司投资5919万元建设液氢项目。

北摩高科(sz002985)9月5日在互动平台表示，公司子公司京瀚禹已为“千帆星座”项目产业链公司提供检测服务。

翰宇药业(sz300199)表示，2024年上半年，公司海外营收占总营收比增至45%，2023年占比26%，2022年仅11%，呈现逐年增加的趋势，这意味着公司国内受集采环境影响的压力基本出清。自2023年9月以来，公司签订的累计数亿元制剂和原料药海外订单已陆续发货，并在下个季度集中进入履约发货期。公司已与跨国大药企Hikma等签订授权合作协议,未来合作订单可持续性强

航天彩虹(sz002389)表示，无人机业务部分，上半年外贸占比约95%，国内部分占比约5%，尽管占比不高，但增速可观。今年下半年和明年，是“十四五”的最后阶段，预计过往订单会逐步落地，也有新订单会签约。公司积极参与到某些新用户的竞标、比测过程中，由于彩虹产品性能过硬、性价比高，有利于彩虹无人机在国内市场的进一步发展。明年随着国内需求的释放，预期良好。

芯碁微装(sh688630)表示，今年二季度以来，PCB行业稼动率较第一季度有所提升，公司生产端从4月份开始已达满产状态。下游客户对高阶板的需求增速较快，高阶头部客户的订单需求趋势较为确定，叠加下游客户在东库亚产能的转移，海外订单增长趋势明显。新增订单需求按照行业资本开支进度，目前预计增量趋势将持续2-3年。

威星智能(sz002849)接受机构调研时表示，公司的无线远传膜式燃气表和燃气智慧运行管理平台已取得海思公司的技术认证，部分NB-IoT产品采用海思芯片；作为星闪联盟的成员之一，公司的智慧厨房5G网关项目涉及的产品使用了星闪（NearLink）无线通讯技术；公司基于开源鸿蒙的BLE模组，实现与华为App“智慧生活”智选互联能力，并运用于公司产品中。公司已于2023年获得OpenHarmony生态产品兼容性证书。

经纬恒润(sh688326)官微消息，9月，经纬恒润自主研发的车门控制器（DCM，Door Control Module）已成功配套于一汽解放的J7、J6P、J6L、J6V、J6G系列车型，以及青岛解放的鹰途、JH6、悍V、龙V等主流商用车型。此次配套的产品在国产化方面取得了显著进展，芯片国产化率大幅提升至70%以上，标志着经纬恒润在商用车电子控制系统领域的又一重大突破。

 

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

特斯拉预热FSD入华时间表 智能驾驶技术持续升级

9月5日，特斯拉AI团队在社交媒体上公布了SD(完全自动驾驶技术)的当前进展和近期发展目标:今年9月推送FSD V12.5.2，接管率改进3倍，并推送真正的智能召唤;10月推送FSD的泊车和倒车能力，FSDV13平均接管率改进6倍;预计2025年一季度，FSD将在中国推出(须等待监管部门批准)。

此前在今年6月，百度官宣和特斯拉达成合作协议，将为特斯拉汽车提供车道级导航服务百度地图V20车道级导航现全球首发特斯拉国信证券认为，特斯拉有望以FSD软件、软件商城及订阅服务的组合拳提高附加值，以共享出行打开智能驾驶运用场景。持续看好特斯拉后续在智能驾驶技术及盈利模式的创新。

相关公司：万集科技(sz300552)、均胜电子(sh600699)等。

 

Mini LED液晶电视销量暴增　降本叠加终端需求趋向渗透率将持续提升

据报道，调查机构Counterpoint Research今日发布报告称，2024年第2季度全球电视出货量达到5600万台，同比增长3%，中止了连续4个季度同比下降情况。其中，高端市场的Mini LED液晶电视出货量同比激增69%，首次超过OLED出货量。另据Gangtise投研，2024年上半年国内Mini LED电视销量实现3倍以上增长，达到116万台（零售口径）；出货量超140万台，预计国内2024全年Mini LED电视出货量为200-300万台。

Mini LED是微缩化LED芯片并大大缩小LED芯片间距，在电视显示技术中用于改进传统LCD电视背光模块，区域调光技术的应用全面提高观影体验。Mini LED相较于OLED技术寿命和稳定性更高，更加适用于大尺寸电视屏幕；相较于Micro LED则生产工艺更加成熟，成本更低，同时对于现有高端概念适配性较高。Mini LED是现在最适用于电视显示的LED技术，未来有望赶超OLED不断扩大市场份额。机构认为，Mini LED降本空间充足，符合终端需求趋向，渗透率望持续提升。

相关公司：华灿光电(sz300323)、鸿利智汇(sz300219)等。

 

苹果明年有望成为全球最大智能手机制造商　AI驱动产业链公司业绩增长

据报道，9月5日，市场研究机构TechInsights宣布上调2024年和2025年全球智能手机出货量的预测，将降息和通胀缓解下宏观经济前景改善的因素考虑在内，2025年全球智能手机出货量预计同比增长3%。TechInsights预计苹果可能会在2025年超越三星，成为全球最大的智能手机制造商。

该机构称，苹果通过积极的价格折扣稳定了在中国市场的表现，而更多旧款iPhone型号和明年推出的iPhoneSE的混合销售将激发新兴市场的需求。同时，成熟市场宏观经济前景的改善、有利的汇率以及技术创新（如Apple Intelligence和预期的iPhone 17 Slim等）也将推动2025年成熟市场的iPhone换机销售。苹果计划今年10月推出其Apple Intelligence功能，由于iPhone 15 Pro及后续机型才可支持苹果Apple Intelligence应用，有望驱动iPhone换机需求。此外，iPhone 17将于今年下半年开始NPI，作为苹果首个专门适配端侧AI应用的iPhone终端，有望对产业链部分环节带来硬件明确增量。

相关公司：歌尔股份(sz002241)、中石科技(sz300684)等。

 

兼具成本和安全性 全国最大熔盐储能新材料项目快速推进

据报道，目前，随着位于峰峰矿区的河北峰煤焦化有限公司储能新材料项目建设的不断推进，这个全国最大的硝基熔盐储能新材料生产基地已见雏形。该项目生产以高品质熔盐级产品为主、一般工业品为辅的储能新材料产品，是新能源上游产业。建成后，产品国内市场占有率将达到40%，峰峰矿区将成为国内最大的硝基熔盐储能材料生产基地。

熔盐储能是全球第三大储能模式。火电机组灵活性改造、光伏光热储能一体化、零碳智慧能源中心是熔盐储能的三大主要应用，其中火电机组灵活性改造市场空间超千亿。熔盐储能最大优势是成本和安全性，未来的应用场景主要是工业园区的供暖、供电，燃煤电厂的改造等。与目前主流的锂电储能技术相比，熔盐储能具有寿命高、规模化成本低、安全性高等优势，在未来多种储能并存的情境下，熔盐储能或将占据重要位置。

相关公司：东方电热(sz300217)、航天晨光(sh600501)等。

 

全球首个核钟原型问世 将翻开超精密计时新篇章

据报道，维也纳理工大学（TU Wien）携手美国国家航空航天局（JILA / NIST），通过测量钍原子核量子能态之间的间隙，制造了世界上第一台核钟原型机。科学家测量了导致稀有同位素钍-229原子核转移到更高能量状态的光的频率，即核时钟的“嘀嗒”声，发现其精度比之前最精确的时钟高出10万倍。物理学家小组通过将锶原子钟与含有钍核的晶体耦合，成功地展示了核心技术，有望开辟超精密计时的全新领域。

在过去几十年时间里，全球都在依赖原子钟（Atomic clocks）的滴答声来计时。其使用激光来计时——光的频率被精确打磨，以匹配在原子内两个能级之间移动电子所需的能量。最精确的原子钟每400亿年只有一秒误差。现在更高精度的核钟（Nuclear clock）可能会彻底改变我们测量时间的方式。相比较原子钟，核钟更加稳定和精确，可以帮助科学家更精确测量物理宇宙，影响导航到寻找暗物质等各种工作。

相关公司：天奥电子(sz002935)、东土科技(sz300353)等。

 

治疗癌症新思路 基因编辑将B细胞变成抗体工厂

据报道，美国南加州大学科学家利用CRISPR基因编辑技术，将人体免疫细胞B细胞变成体内的微型监测机器和“抗体工厂”，生产专用抗体来摧毁癌细胞或艾滋病病毒。而且这种方法稍作调整，可以用于生产其他抗体，有望治疗阿尔茨海默病、关节炎等疾病。

基因编辑治疗技术的核心在于其精确性和高效性。通过靶向特定的基因序列，基因编辑技术能够实现对基因的插入、删除或替换，从而修复由基因突变或缺失引起的疾病。这种技术的出现，不仅为遗传性疾病的治疗提供了新的思路，也为复杂疾病的治疗带来了希望。

相关公司：开能健康(sz300272)、新开源(sz300109)等。

 

中国移动、华为将共同发布首个5G-A多模技术融合低空智联网样板

9月6日-8日，由安徽省人民政府主办的“2024低空经济发展大会”将在安徽芜湖盛大举行。中国移动将于大会首日上午牵头承办“数字低空智联创新体系建设报告会”。本次大会中国移动将发布最新研究成果，并将与安徽省公安厅、通航集团、华为共同发布全国首个5G-A多模技术融合低空智联网样板。

 

中国移动致力于成为低空智联新基建的主导者、新平台的提供者、新应用的使能者。天风证券通信团队指出，5G-A作为5G标准发展的第二阶段，将在关键通信网络性能上实现10倍以上的提升，看好相关零部件中，射频和天线领域有望从中受益。

相关公司：硕贝德(300322)、武汉凡谷(002194)等。

 

头部厂商对这类产品前景看好，二季度华为成为该领域全球和中国市场双第一

国际数据公司（IDC）发布的2024年第二季度《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2024年第二季度全球腕戴设备市场出货4374万台，同比下滑0.7%，中国腕戴设备市场出货量为1555万台，同比增长10.9%，发展速度明显超过全球市场。厂商排名方面，华为在该季度内全球出货量888.3万台，中国市场出货量596.5万台，成为2024年二季度全球和中国腕戴市场双第一。

可穿戴智能手表是融合了移动互联网技术与微型计算机技术的创新产物，它的诞生源于对便携性、即时信息访问及健康监测需求的日益增长。智能手表不仅继承了传统手表展示时间的基础功能，更通过内置的智能系统，实现了通知提醒、健康数据追踪、运动管理、GPS导航以及移动支付等多元化应用，为用户提供了一种更为便捷、高效的生活方式与健康管理工具。日前，华为运动健康在东莞松山湖举行发布会，正式推出核心技术品牌“玄玑感知系统（TruSense System）。山西证券认为，从华为推出全新TruSense系统可以看出国内消费电子头部厂商对可穿戴设备前景看好，随着端侧AI技术持续成熟，可穿戴设备将成为AI落地的新风口。华鑫证券指出，随着生成式AI与终端硬件的结合，智能手表有望集成更多AI功能，从而为市场增长开辟新途径。

相关公司：道明光学(002632)、长信科技(300088)、佳禾智能(300793)等。

 

卫星互联网在大众市场应用加速，华为将面向规模商用持续突破关键技术

近日在2024空天信息产业国际生态大会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，华为将面向规模商用持续突破关键技术，携手产业链各方，“端网星”协同打造空天信息产业新生态，早日让通信真正实现“星地融合、永不失联”。

随着通信技术的进步，卫星网络与地面网络逐步走向融合，《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》将星地一体融合组网列为十大关键技术之一，3GPP R17标准确立了非地面网络（non-terrestrial network，NTN）的具体系统设计，标志着卫星网络从标准层面逐步与地网络相融合。卫星是补充现有通信体系广域覆盖能力的理想技术手段，引入通信卫星可实现空基、天基、地基网络的深度融合，能够在任何时间、任何地点以任何方式为用户提供通信服务。中金公司认为，手机直连是对传统卫星移动通信的重新定义，当前手机直连功能正在高端机型中快速普及，据IDC数据2023年中国600美元以上智能手机出货量占比达27.4%，手机终端的庞大规模有望推动手机直连成为星地融合网络的核心应用场景，并加速卫星互联网在大众市场应用脚步。

相关公司：海格通信(002465)、华力创通(300045)、三维通信(002115)等。

 

又一地布局推进人形机器人产业创新发展

从浙江省制造业高质量发展领导小组办公室获悉，浙江将以科技创新与产业创新深度融合为主线，布局推进人形机器人产业创新发展，促进相关技术攻关体系化、产业培育集群化、场景应用多元化。记者了解到，浙江将支持杭州围绕人形机器人“大脑”“小脑”、感知等智能系统突破具身智能技术，赋能人形机器人智能化水平提升。

万联证券表示，2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。中国电子学会数据显示，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达到约8700亿元。

相关公司：雷赛智能(002979)、鸣志电器(603728)等。

 

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

恺英网络：实控人金锋增持公司0.99%股份

航天长峰：高级管理人员计划减持股份不超过8965股和7430股，占公司总股本的0.001913%和0.001586%。

ST易购：部分董事及高管通过集中竞价交易方式累计增持公司股份407万股，增持金额511.95万元，占公司总股本比例0.044%，计划完成

美尔雅：实际控制人兼董事长增持公司股份1.02%

迪普科技：股东周顺林计划减持不超过500万股

晋控电力：股东拟减持不超过3105.32万股

返利科技：股东NQ3计划减持不超过1.45%股份

力合科技：股东国科瑞华拟减持不超过2.38%股份

甘李药业：拟以1.5亿元至3亿元自有资金回购股份

掌趣科技：拟回购5000万元至1亿元股份

金桥信息：拟回购1000万至2000万元股份

良信股份：拟以2亿元至4亿元回购股份

卫宁健康：拟4000万元-8000万元回购股份

凌志软件：董事长提议回购股份3000万元至5000万元股份

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

众鑫股份（603091）：公司为自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产及销售，主要利用蔗渣浆、竹浆等天然植物纤维材料，通过模具塑造成型，实现吸塑、注塑工艺的造型效果，是塑料制品的良好替代，广泛应用于餐饮、快消、医疗、工业等领域。公司主要产品为餐饮具及精品工业包装，餐饮具系用于餐饮或类似用途的器具，主要包括餐盒、盘、碟、刀、叉、筷、碗、杯等。

公司评级：★★☆

发行详情：603091，沪主板，申购价格26.5，发行市盈率11.86，行业市盈率17.62，发行总股本2556万股，申购上限8000股。

可比公司：家联科技、金晟环保、南王科技、裕同科技等

个人看法：公司所在家居用品，公司业绩最近几年一直增长，行业地位巩固，。因此，结合发行估值考虑申购。

 

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

复旦微电：百元含权14，发行规模20亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

 

低规模前5名：

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

复旦微电：百元含权14，发行规模20亿

 

3）转债强赎提醒

接近强赎标准：

天路转债：还差2天，当前溢价率1.73%

苏租转债：还差4天，当前溢价率-0.23%

金诚转债：还差10天，当前溢价率1.29%