【CT电新】逆变器大涨点评
夜长梦山
2024-09-11 14:48:47 山西省
新兴市场户用地面电站齐放量，Q3储能环比高增，特朗普称支持太阳能
🍁特朗普在与哈里斯的首场辩论中，#声称自己是太阳能的忠实粉丝。特朗普任职时期新能源行业态势强于拜登，特朗普任职期间美国风电、光伏、储能CAGR分别为19.68%、9.17%、69.74%，高于拜登期间的13.84%、5.42%、46.70%。并且特朗普#低利率主张利好非美地区风光储。
🍁 户储，新兴市场持续放量，欧美市场降息预期提振需求。亚非拉供电不稳定、电价上涨以及乌克兰战后重建等需求持续。#预计德业（三季度20+万台）、锦浪（三季度7-8万台）等下半年出货环比高增。美国降息预期刺激欧美需求，欧洲库存见底，亚非拉需求爆发。
🍁地面光伏储能：除了中东沙特阿联酋等国家未来5年接近100GW的光伏装机规划之外，非洲及东南亚、中亚等地区地面光伏也在快速崛起，新兴市场光伏发电占比不到5%，但是有全球最好的光照条件，#组件降价和后续降息有望驱动新兴市场地面电站未来3-5年高增长！#新兴市场地面光伏和储能同步崛起，且配置比例很高。新兴市场电网较弱，光照好，配置高比例的储能仍可以实现平价，节省大电网的建设费用。除了在中东（沙特阿联酋）和拉美智利这些市场出现100光伏+储能的模式（#基本对应1GW光伏配置3-5GWh储能），在中亚、东南亚市场也看到了1+以上的配置比例，如近期定标的菲律宾3.5GW光伏+4GWh储能
🍁#整体看多逆变器板块！ Q3逆变器板块业绩环比增长20-30%确定性高，往4季度看也可以乐观一点！Q3海外地面光伏和大储出货迎来放量，近期#阳光电源、阿特斯等频频有海外大储订单落地。海外地面电站市场尤其是亚非拉景气度较高，且需求偏好集中式方案，#阳光电源上能电气阿特斯最受益。 特朗普看好美国新能源对美国变压器也受益#金盘伊戈尔明阳电气
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伊戈尔
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