(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）内容盘中有推送，仅作复盘查阅！

1.）麦格米特：麦米进入NV高功率服务器電源供应序列的意义，相当于拿到全球高功率電源供应的钥匙。不要单纯只盯着NV这一家来看，从microsoft的实际使用情况来看，NVL36使用机柜，旁边还配了一套备電系统，目的就是为了防止市電突然掉電导致服务器文件来不及存储。实际现场使用量还比柜内增量了50%

2.）激智科技“300566:折叠屏+AI眼镜+华为玄武镀膜+光伏胶膜，多重预期差共振，超跌绩优。1，供货小米AI眼镜结构件;2，华为折叠屏概念OCA材料，光伏胶膜+Topcon电池.3，小米持股及小米研发AI眼镜的最大受益方4，小米AR眼镜采用视涯科技所提供的Micro oled，公司参股视涯+小米公司持股;

低位绩优错杀超跌，净利润增长170%，全年近3亿利润指引，仅13倍pe.

3.）万顺新材：公司AR膜22年开始量产出货， 公司是H手机和H电视机的长期供应商， 2019年3月28日互动平台回复称公司功能膜业务的直接客户为触控面板、显示器件等的制造商，导电膜通过下游客户加工后已应用于华为、联想、酷派等手机，高阻隔膜通过下游客户加工后已应用于量子点电视。

4.）苹果智能眼镜：博士眼镜 /带摄像头的AirPods：瀛通通讯、佳禾智能

5.）重视IPO终止相关科技芯片企业重组并购！！！#IPO终止后，相关企业均通过同一实控人股东的上市公司通过并购重组或借壳上市！！！前有【双成药业】并购奥拉半导体成妖，奥拉半导于24年5月27日终止IPO；

今有【光智科技】并购先导电科复牌首板20cm涨停，先导电科曾于今年2月28日接受上市辅导，但最终被光智科技并购；后续还有【富乐德】并购中欣晶圆半导体复牌一字板的催化，中欣晶圆半导体于24年7月终止IPO；

请重视#苏州固锝，明高传感为公司持股21.6%子公司，明高传感于今年6月终止IPO；

#浪潮软件，花光光电均为公司同一实控人，花光光电于今年6月终止IPO。

#苏州固锝、浪潮软件，均为IPO终止企业的同一实控人或重要关联企业，值得重视！！！

6.）法本信息：万象新法 ，鸿潮沪联，鸿M原生应用合作交流会上海站2024年10月16日 15:00召开。

7.）为啥是科技月????因为:

1.10月15 or 22日nova13来袭;

2.11月mate 70带着新的芯片+鸿M正式版发布;

3.11月大折叠mate x6提前到来，走量折叠机;

周未还收集到一些重要信息

1.新QL是等效5或7++，截止8月底已经备货了600万颗，那现在的数量应该更高，足以要理解的是，芯片可能不是这一波交易的关键点。

2.mate x6的来临时间可能早于mate70

交易的关键点可能是:

1.同时在mate70和x6都有的技术，比如超薄电池#301511德福科技，这是上一次xt手机中最后被人发掘放的还有utg#凯盛科技+非牛顿流体

2.具备辨识度的H消费电子公司;

3.其他有增量的公司。

8.）天元股份:双十一提前到来，天元股份A股首家快递包装上市公司。

9.）杰美特（300868）;小而美的低位MATE70供应商

1、杰美特号称“中国手机壳第一股”，主要为H、苹果、三星提供手机套，ODM/OEM起家，目前外包业务占收入比例超过80%。

2、MATE系统手机套供应商，公司一直为华系MATE系列及P系列供应手机套，H一直是公司的第一大客户，一度占公司营业收入比例接近50%，后因众所周知原因，H在公司收入下降，2022年最低降至12%，2023年随着华为手机业务回归，公司来自华为的收入也回升到19%，2024年华为手机业务市场占有率持续提升，公司经营业绩也出现拐点，2024年上半年收入同比翻倍，同时扭亏为盈；

3、公司还打造了自有品牌决色系列产品，主要向国内及海外消费者销售主流品牌的手机保护套。

4、出海概念，公司手机套还通过亚马逊等平台在海外销售，出口业务占公司收入比例一直在30%以上。

10.【强瑞技术】

H嫡系，背靠h起家，从手机业务延伸至液冷服务器，为H系液冷散热国内唯二供应商，深度受益华为手机以及服务器放量。

11.德福科技：接下来华为最大的预期在mate70，目前唯一公开承认给其独家供货，这个产品的附加值相当高，整个市场只有我们一家能够提供，独供的状态。这类产品就是我们的高端客户在他们的高端手机的电池的解决方案里面都是独家采用的.下半年有几款重磅机型，像Mate系列的这个最新型号，以及其他几个高端手机的这个最新的型号，为了提升续航能力，都采用了这款产品，导致我们下半年这款产品实际上是供不应求的，我们内部也在协调资源，在不断的去加大这个生产能力。

12.中天控股集团旗下中天氟硅2023年撤回ipo，原拟募资14.4亿元，估值60亿元。中天控股集团旗下有两家上市公司002188中天服务、600421华嵘控股。

其中，华嵘控股财务不达标存在保壳需求，资产注入预期较强。

13.【10月大题材】——HMate70搭载纯血鸿M

银邦股份：HMate 70钛合金中框，最大增量

光弘科技：HMate 70手机的代工方之一

东田微：HMate 70摄像头滤光片弹性品种

戈碧迦：HMate 70昆仑玻璃核心供应商，北交所30cm弹性品种

欧菲光：受益于HMate 70业绩反转，容量中军

14.沙特将建设沙中特别经济区，重点涵盖跨境物流！

中创物流：作为沙特第一家中资综合性物流企业，公司将依托沙特良好的发展前景和开放的经济环境，为中国大型企业的海外项目提供高效、专业的物流服务。

15.蛇年概念活跃：川发龙蟒、斯莱克

16.北交所超跌Mate70标的，戈碧迦——今年跌超40%，HMa.te70昆仑玻璃核心供应商

公司为国内前三的光学玻璃生产商,20年切入特种玻璃领域,其中纳米微晶玻璃成功进入H昆仑玻璃供应链,带动近年业绩高增。

17.H智选笔记本“Hi Matebook”，有望本月发布。

天音控股000829，旗下子公司wiko3C强制认证公布9.24号认证通过两款笔记本电脑产品，判断是对标H.W matebook D16和Matebook 14的产品。

18.精研科技:Matex6铰链+AIE机+液冷

19.光启技术002625：军G新科技+第四代超材料新品珠海航展首秀

20.2024.10.13黎巴嫩中国商会主席在接受CGTN采访时表示，由于通信设备BZ的影响，黎巴嫩和许多国家将减少从西方进口科技产品，增加从中国进口包括手机在内的电子产品。

三态股份，中东特惠专线

21.2024年10月份股指期货交割日为10月18日

2024年11月的交割日是11月15日

2024年12月的交割日是12月20日

22.神宇股份(SZ300563): 那些天天说cpo代替铜缆的，说pcb代替铜缆的，都是G话。鸿海科技日，实探现场。鸿海第一批出货gb200，机柜内全是铜缆,铜连接。

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