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1.）300120 经纬辉开 ：并购重组芯片半导体概念

拟1.2亿元收购诺信实97.1729%合伙企业份额，通过直接、间接方式控制诺思微17.1125%股权。本次交易有利于公司整合资源，进一步实现在半导体领域战略布局，符合公司整体发展战略，从而提升公司市场竞争力

诺思微主营射频芯片，射频芯片是无线通信核心，对通信质量、信号强度、稳定性及网络连接速度起着重大影响。当前我国射频芯片主要依赖进口，有利于解决卡脖子的问题。

2.）AI手机的逻辑硬邦邦，AI助理的超智能解放双手，颠覆后智能手机时代。AI手机辨识度：思泉新材，福蓉科技

3.）H手机：

双面OLED：创维数字,易天股份,领益制造

手机代工； 福日电子

新增手机钛材料：银邦股份 

北交所； 戈碧迦

4.）声讯股份（003004）：双方就智谱华章ChatGLM模型的合作应用方式以及如何利用CodeGeeX等产品提升开发效率等进行了深入探讨。

5.）智谱Ai相关的北交所主要就是四个，华信永道，并行科技，云创数据，柏星龙！

6.）蓝色光标：智谱Ai水下+字节出海 美国大选

7.）华信永道：智谱AI预期差，公司与北京智谱华章科技有限公司(以下简称“智谱 A”)本着诚实守信、合作共赢的原则，就生成式人工智能(AIGC)大模型在数字政务服务等领域，特别是住房公积金行业客户服务领域的合作共建、销售推广签订了《人工智能大模型共建战略合作协议》，正式建立战略合作伙伴关系。

8.）AI Agent（智能体） 产业链图谱

AI Agent新纪元，“贾维斯”有望成为现实 

智谱合作：豆神教育、思美传媒

智谱算力：首都在线、青云科技

华为AI Agent：酷特智能

微软AI Agent：南兴股份、鼎捷数智

苹果siri：思泉新材、中石科技

自研AI Agent：昆仑万维、万兴科技

麦克风升级：敏芯股份、共达电声

9.）仲景食品：六味地黄丸注入预期(宛西制药)

10.科蓝软件：与清华大学的大模型谱共同推进人工智能在金融领域的应用，打造联合解决方案。

11.并行科技839493：北交最正智谱AI概念股，超算赋能智谱AI，智谱华章为公司第一大客户

12.北交所唯一没有实控人的：惠同新材，重组预期！北交所极具预期差的国产替代小而美+氢能源材料股！！

13.力诺特玻301188：并购重组和4连板80cm科源制药同一控股股东资产注入，对标6连板远达环保和电投产融，还是7连板山东华鹏的唯一对标！力诺投资控股集团有限公司旗下是力诺特玻301188和科源制药1281，力诺投资控股集团旗下两个资产需要并购重组，科源制药并购重组宏济堂，4天80cm近期涨幅翻倍！那么下一步力诺特玻301188并购重组电力集团，参考远达环保（注入水电）和电投产融（注入核电）都是同一控股股东并购重组停牌注入资产，双双一字涨停6连板！那么同一控股股东的力诺特玻和科源制药一样并购重组4连板80cm起步，涨幅翻倍！松发股份并购重组控股股东旗下资产8连板翻倍！双成药业并购重组控股股东旗下资产几十连板翻6倍！

14.#鸿海独供GB200 NVL72服务器爆单。10月28日消息，据《经济日报》报道，搭载英伟达（NVIDIA）“地表最强AI芯片”GB200的AI服务器近期已经陆续出货。微软、Meta等云端服务大厂（CSP）不仅积极导入GB200，并扩大抢购更高规格的NVL72服务器，鸿海集团作为GB200 NVL72服务器独家供应商，近期订单爆满，服务器业务大爆发。

#麦格米特：深圳+英伟达，英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设，预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。

15.恒勃股份：开阳电子预期差。

开阳电子公司拥有车规级 Soc芯片设计及产品方案开发、销售的全流程能力，是国内首家涉足前装汽车座舱电子领域的芯片设计公司。

恒勃携手开阳电子，今年2月公司投资开阳电子，并且携手开阳电子成功研制出HB001恒勃智芯！针对目前的市场环境，开阳电子已经到了D轮融资，市场估值进一步提升！如果开阳电子冲击IPO受阻，股权结构中与之有关的除了恒勃外还有一家力合科创，后者是创业公司几乎不可能，所以优先合作者原则，恒勃股份最有可能成为开阳电子的注入对象！并且两者合作相当愉快，而且恒勃在事业上升期也需要并购优质资产来提升市场竞争力！

恒勃股份:参股深圳开阳电子1.3984%，重点布局芯片和集成电路芯片设计，科技重点方向集成电路收购注入预期。

16.化债方向， 300197 节能铁汉龙头 蒙草生态二龙！！光大嘉宝，！目前唯一有预期的方向 11月人大会议！！

17：600571信雅达：实控人女儿AI软件PIKA！之前7连板！！注入父亲公司预期。

18.央企化债，重庆建工弹性最大，应收比市值幅度508%

19.#11月5日美国大选公布结果“特朗普”绝对优势领先；市场风向标DJT(特朗普媒体科技)一个月涨幅超过230%；A股交易“特朗普”预期：历史热炒

#农业:东方集团，安道麦A.，岭南股份宏辉果蔬，荃银高科，莫高股份

#稀土:中国稀土，西磁科技，金力永磁，中科磁业

新方向：#抖音免制裁：天龙集团，智度股份，宣亚国际 引力传媒 蓝色光标 省广集团

20.【重磅】小米su7 ultra全车碳纤维，单车碳纤维重量或超710KG，巨大增量！事件：10月29日小米su7 ultra发布，该车型最大看点，全车覆盖件全部碳纤维材质，按市价计算，小米碳纤维用量或将超710KG，对应单车价值量超7.1万！

【沃特股份】互动易显示，公司产品主要包括碳纤维及碳纳米管复合材料，且公司是小米手机+小米汽车碳纤维的双料供应商。

A股上市公司中唯一实锤小米碳纤维供应的公司，随着小米Su7 Ultra单车碳纤维用量爆发，公司营收潜在增量可达数十亿，当前股价处于历史底部，值得重点关注！

21.赛福天：光伏企业酝酿转型，大股东旗下半导体资产注入将带来三倍空间！

背景：光伏行业面临着产能利用率偏低的困境，产业链价格持续下探。业内人士称，不具成本优势的光伏企业或将趁此机会寻找优质资产实现转型。

赛福天大股东为苏州吴中区国资，后者旗下资产包含苏州恒芯半导体。#恒芯半导体瞄准半导体关键核心技术，致力于解决半导体产业发展中的研发和产业化瓶颈问题，年营收5亿，纳税超3000万元。

按恒信半导体一期30%的毛利率计算，其年净利润可达1.5亿。给与40倍PE，则上市后市值将达到60亿。按赛福天当前20亿市值计算，还有三倍空间。如此后二期、三期产能释放，#恒信半导体估值或将超百亿。

22.北交并购委员会两届委员唯一连任：宣雷（四川证监会），叠加北交所+四川+并购重组+进行中（预期），唯一票（长虹能源）

加分项1.热榜第一（四川长虹子公司）2.新能源锂电池3.四川板块前期炒作回落

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考