10月31日开盘必读资讯-韭研公社

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10月31日开盘必读资讯

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疯狂点赞的公社达人

2024-10-31 07:42:39 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见（央广）

10月30日，国家发改委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。意见提出，支持可再生能源发电项目与各类用户开展直接交易及与用户签订多年购售电协议；加强新型储能技术攻关和多场景应用；推进柔性直流输电、交直流混合配电网等先进技术迭代，加快建设数字化智能化电网；稳步发展生物质发电，推动光热发电规模化发展；因地制宜发展生物天然气和生物柴油、生物航煤等绿色燃料，积极有序发展可再生能源制氢。促进地热能资源合理高效利用，推动波浪能、潮流能、温差能等规模化利用等。

二、六部门：推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统（财联社）

10月30日，国家发改委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。其中提出，把优先利用可再生能源纳入城镇的规划、建设、更新和改造。推动城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，不断提高可再生能源电力、热力和燃气的替代要求。推广超低能耗、近零能耗建筑，发展近零碳建筑，推动建筑柔性用电技术应用。推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。推动新建公共建筑全面电气化，推广电热泵热水器、高效电磁炉灶等替代燃煤燃气产品，推动高效直流电器与设备应用。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中积极推广太阳能热应用。因地制宜推进地热能、空气源热泵和集中式生物质能等供热制冷应用，偏远地区可按照就地取材原则利用户用生物质成型燃料炉具供暖。

三、三部门：支持新材料大数据中心符合条件的相关企业上市融资（同花顺）

10月30日，工信部、财政部、国家数据局联合印发《新材料大数据中心总体建设方案》，构建以企业投入为主体、金融机构为支撑、社会资本为补充的资金投入模式。鼓励金融机构按照市场化、法治化原则加大金融支持力度。支持新材料大数据中心通过股权、债权等方式吸引社会资本。鼓励相关政府投资基金按市场化原则予以积极支持。支持新材料大数据中心符合条件的相关企业上市融资。承担中央财政资金支持项目的有关单位，需主动参与数据资源节点建设，将项目实施过程中产生的材料领域数据率先向新材料大数据中心汇聚。充分发挥有关部门、地方政府等数据持有单位作用，加强数据共享与交换。

四、深交所：深入落实“并购六条” 推动一批典型案例落地（财联社）

10月30日，深交所组织召开创业板高质量发展座谈会，总结创业板十五年改革发展经验，就如何进一步深化改革、更好发挥创业板功能作用等市场关切的问题充分听取意见建议。深交所相关负责人表示，将深入落实“并购六条”，强化并购重组功能，提升重组审核效率，推动一批典型案例落地，支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业进行整合，助力传统行业通过重组实现转型升级。推动构建充满生机活力的创新生态体系。更好发挥科融通平台功能作用，促进创新资本良性循环。

五、国台办：将研究出台促进闽台融合放宽市场准入特别措施（同花顺）

10月30日，国台办新闻发言人朱凤莲在新闻发布会上表示，下一步，将研究出台促进闽台融合放宽市场准入特别措施，继续支持福建闽台融合发展重点项目建设，推动闽台基础设施应通尽通，着力构建立体式综合性对台通道枢纽。将进一步优化福建涉台营商环境，纵深推进厦门综合改革试点、设立福州马祖产业合作园区、建设平潭两岸共同市场先行区域，完善两岸标准共通服务平台，深化闽台优势产业合作，为台商台企提供更多发展机遇和更大发展空间。

六、上海：到2025年公交车全部实现电动化、巡游出租车基本实现电动化（界面）

10月30日，上海市政府印发《美丽上海建设三年行动计划（2024—2026年）》。行动计划提出，加快建设绿色交通体系。打造临港多式联运中心。布局绿色甲醇等绿色替代燃料加注配套设施，远洋船舶绿色甲醇消费量达到10万吨左右。推进港口机场内设备和车辆新能源替代。重型氢燃料电池货车推广量达1000辆以上。到2025年，公交车全部实现电动化、巡游出租车基本实现电动化。到2026年，实现高速公路服务区快充站全覆盖。

七、深圳：拟放宽医美行业市场准入，鼓励社会资本进军医美产业（新浪财经）

10月30日，深圳发布《龙华区支持高端医美行业高质量发展若干措施(征求意见稿)》。其中提到，适当放宽龙华区医疗美容行业市场准入，鼓励社会资本进入医疗美容产业。建立医疗美容产业审批绿色通道，简化企业注册、医疗机构审批等手续，为企业提供工商注册、行政审批等一站式服务。积极引进医疗美容上市企业、口碑良好的服务类医疗美容机构、已有成熟产品上市的研发类医疗美容企业、医疗美容互联网渠道企业等头部企业落地龙华，依据相关规定给予政策优惠。

八、苹果发布新款MacBook Pro，M4 Max芯片重磅登场（财联社）

周三（10月30日），苹果在官网发布新一代MacBook Pro笔记本电脑，全系列搭载M4系列芯片（M4、M4 Pro和M4 Max），令其性能得到大幅增强。苹果表示，这些笔记本电脑的起价为1599美元，将配备M4、M4 Pro和M4 Max处理器。苹果从周三开始接受预订，新产品预计将在11月8日上市。这是Mac系列的最新升级。

八、现货黄金续刷历史新高，离2800大关只差不到十美元（财联社）

周三（10月30日）纽约时段，现货黄金一度涨破2790关口，最高报每盎司2790.01美元，续刷历史新高，并有望录得日线五连涨。受地区冲突的影响，现货金价年内保持强势累涨超35%，只有1月份和6月份录得下跌。并且涨势在下半年出现了加速的迹象，分析认为是美国大选的不确定性提振了黄金买盘。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。

公社：联创光电、高盟新材、中钢洛耐、智微智能、开能健康

同花顺：四川长虹、常山北明、欧菲光、海能达、上海电气

东财：常山北明、欧菲光、TCL科技、四川长虹、上海电气

淘股吧：常山北明、海能达、四川长虹、润和软件、宗申动力

3、三大报要点

1、六部门部署可再生能源替代行动光伏行业频现积极信号

相关概念股：爱旭股份、奥特维等

2、无畏金价高企三季度黄金需求总额逾千亿美元刷新纪录

相关概念股：中金黄金、山金国际等

3、三大内存厂商HBM5全面应用混合键合工艺　这两家厂商正布局混合键合设备

相关概念股：拓荆科技、迈为股份等

4、腾讯QQ纯血鸿蒙版上架HarmonyOS NEXT应用市场　助力鸿蒙生态加速完善

相关概念股：蜂助手、法本信息等

5、应用场景不断拓展首批人形机器人标准发布

相关概念股：汉威科技、伟创电气等

6、新质生产力支撑新一代类脑人工智能公共算力平台上线

相关概念股：东方中科、岩山科技等

7、刷新历史纪录黄金需求首次突破1000亿美元大关

相关概念股：山金国际、湖南黄金等

8、电视面板追单潮启动产业链细分头部厂商望受益

相关概念股：彩虹股份、三利谱、八亿时空等

9、华为自研仓颉编程语言首个公测版开放下载

相关概念股：东方通、普元信息等

10、电池回收产业东风将至上市企业加紧布局

相关概念股：格林美、骆驼股份、天奇股份等

11、脱氢乙酸钠将退出烘焙业潜在替代品受益

相关概念股：金丹科技、安琪酵母等

12、国际金价直逼2800 关注黄金矿业股投资计划

相关概念股：西部黄金、赤峰黄金等

13、小鹏汇天飞行汽车全球首飞在即供应链迎机遇

相关概念股：王子新材、铭科精技等

14、聚焦合成细胞研究中科院启动首个国际科学计划

相关概念股：川宁生物、富祥药业等

15、智慧交通建设或“换挡提速” 头部供应商率先受益

相关概念股：通行宝、千方科技等

16、全球最薄硅功率半导体晶圆问世，已交付给首批客户

相关概念股：士兰微、富乐德等

17、小米汽车全国都能开的城市领航开启全量推送

相关概念股：光弘科技、凯众股份等

18、全球首个干细胞数据管理国际标准发布

相关概念股：冠昊生物、南华生物等

19、小米15Pro系列手机售价公布起售价为5299元

相关概念股：长信科技、精研科技等

20、多地发布相关支持政策，低空经济进入发展快车道

相关概念股：华安鑫创、铭科精技、胜蓝股份等

21、鸿蒙生态基础设施建设重要一环，华为该自研产品首个公测版本开放下载

相关概念股：科蓝软件、泛微网络等

22、全球AI芯片竞赛下，IC公司对定制化EDA工具需求迫切

相关概念股：概伦电子、华大九天、广立微等

4、公司公告

1）重大事项

盛航股份：万达控股集团拟协议受让控股股东12.53%股权及16.12%表决权，实控人拟变更为尚吉永

中创环保：中创凌兴拟14.25元/股协议转让4.22%公司股份（现价16.42元）

浪潮信息：拟2.92亿元收购网络科技100%股权，丰富公司产品线（关联交易）

三未信安：拟2.62亿元收购江南天安81.82%股权

黄河旋风：拟2900万元（认缴出资）取得河南卓工新材料58%股权

华电国际：拟定增+现金方式收购江苏公司80%股权及上海福新、上海闵行等一系列股权

中国中车：拟收购外贸金租2.59%股权

崇德科技：拟收购德国公司Levicron 100%股权，推进国际化战略

三峡能源：拟718.48亿元投建新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目

金禾实业：拟20.02亿元投建年产20万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目

中材节能：拟13.62亿元投资纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目

恒申新材：拟5亿元增资全资子公司广东美达新材料用于高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目

江南高纤：拟不超2亿元自有资金进行证券投资

伟创电气：拟在九江市濂溪区建设伟创智能机器人项目

麦迪科技：拟8.11亿元债转股方式增资全资子公司炘皓新能源

至纯科技：拟4500万元参设产业基金，持股22.5%，主投半导体、泛半导体及光电领域

麦迪科技：拟6.34亿元出售炘皓新能源100%股权、麦迪电力100%股权

九阳股份：拟1.69亿元转让深圳甲壳虫68.4517%股权

隆平高科：拟1.38亿元出售兴隆种业49%股权

中国卫通：拟1.15亿元转让参股公司航天科技财务公司0.91%股权

航天软件：拟5710.52万元向集团公司转让参股公司财务公司0.45%股权

海伦哲：拟4900万元转让上海良基100%股权

广济药业：拟不低于4478.56万元公开挂牌转让湖北广济医药科技90%股权

恒顺醋业：拟3358.07万元转让控股子公司生物工程76.84%股权

复旦复华：拟不低于962.82万元挂牌转让高新房产公司40.98%股权

王府井：拟公开挂牌转让子公司北京王府井百货商业物业管理有限公司100%股权

西藏城投：拟公开挂牌转让所持上海国投置业100%股权及相关债权

中电港：拟公开挂牌转让参股公司鸿富港30%股权

浦东金桥：拟挂牌转让新金桥广场100%股权

宏景科技：与深圳X公司签署4.86亿元算力服务合同

博实股份：与荣盛石化及其子公司签订1.15亿元包装码垛成套装备等销售合同

博实股份：与浙江圆锦新材料签订4188万元商务合同

煌上煌：与江西新煌厨餐饮签订990万元OEM代工采购合同（关联交易）

维尔利：与碳科公司签订废弃油脂合作框架协议，在废油脂收集和处理等方面开展全面合作

中达安：与湖南省湘潭市岳塘经开区管委会签署战略合作框架协议

柏诚股份：中标4.65亿元12英寸存储器晶圆制造基地二期项目

城发环境：中标巩义市静脉产业园生活垃圾焚烧发电等五个子项目运营服务

永福股份：预中标2080万元玉门南山1GW风电场工程可行性研究及前期专题咨询服务项目

星源卓镁：收到某汽车零部件厂商镁合金显示器背板系列项目定点，生命周期预估销售2.05亿元

赛力斯：已支付购买引望10%股权第一笔转让价款23亿元

华润双鹤：下属商丘双鹤帕利哌酮原料药车间通过GMP符合性检查

复星医药：注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯上市注册申请获批

美诺华：获得氨溴特罗口服溶液、苯甲酸阿格列汀片药品注册证书

华润双鹤：帕立骨化醇注射液获得药品注册证书

中关村：盐酸纳洛酮注射液通过一致性评价

*ST宁科：公司及实控人因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查

瑞泰科技：终止与中国宝武重组计划

2）增持、回购

厦门国贸：控股股东拟6个月内增持2.03亿元-4.05亿元公司股份

北部湾港：控股股东拟6个月内增持2亿元-4亿元公司股份

通化东宝：控股股东拟12个月内增持1%-2%公司股份

隆基绿能：董事长累计增持628.97万股，占比0.08%，均价16.22元/股，完成增持

京东方A：拟不超6元/股回购9.6亿元-16.8亿元股份用于实施股权激励

平煤股份：拟不超14.36元/股回购5亿元-10亿元股份用于员工持股或股权激励

神州数码：拟不超43元/股回购2亿元-4亿元股份用于员工持股或股权激励

生物股份：拟不超10.01元/股回购8000万元-1.6亿元股份用于员工持股或股权激励

莲花控股：拟不超6.07元/股回购1.1亿元-1.6亿元股份用于员工持股或股权激励

嘉美包装：拟不超4.4元/股回购7500万元-1.5亿元股份用于可转债

抚顺特钢：拟不超8.5元/股回购7000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

会通股份：拟不超10元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励及注销

祥和实业：拟不超8.9元/股回购5000万元-1亿元股份予以注销并减少注册资本

大博医疗：拟不超35元/股回购3500万元-7000万元股份用于员工持股或股权激励

振江股份：拟不超35元/股回购3000万元-6000万元股份用于实施股权激励

药康生物：拟不超18元/股回购2200万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励

返利科技：拟不超8.19元/股回购1500万元-2500万元股份予以注销并减少注册资本

美迪西：实控人提议回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励及注销

3）减持

洪田股份：道森投资和诺德科技你合计减持不超5%

保龄宝：宁波趵朴富通拟减持不超3%

亿田智能：实控人一致人亿顺投资、亿旺投资拟合计减持不超3%

美迪凯：丰盛佳美拟减持不超3%

赛维时代：众腾投资拟减持不超2%

佳禾食品：宁波和理拟减持不超1.3%

澳柯玛：青岛城投城金控股拟减持不超1%

4）业绩、分红

无

5）停复牌

浩欧博：港股中国生物制药拟33.74元/股收购公司至多55%股权，控股权拟变更，临停复牌

盛达资源：拟定增收购鸿林矿业47%股权临停复牌

卓朗科技：实施退市风险警示，证券简称变更为“*ST卓朗” 停牌1天

6）个股异动

川润股份：18天12板，前三季度净利润亏损3099.83万元

青岛金王：14天11板，前三季度净利润6482.17万元同比增52.71%

四川长虹：11天9板，存在市场情绪过热、非理性炒作的情形

泰禾智能：8连板，市盈率指标明显高于同行业平均水平

东方集团：7连板，第三季度净利润同比下降2.69%

瑞贝卡：6天5板，前三季度净利润同比下降34.95%

欧菲光：10天5板，第三季度净利润同比下降85.32%

上海电气：4连板，前三季度净利润7.58亿元

万通发展：4连板，前三季度净亏损1.16亿元

百大集团：3连板，公司目前生产经营情况一切正常

宝鹰股份：3天2板，拟向控股股东出售宝鹰建设100%股权

常山北明：连涨超20%，股价可能存在非理性炒作等情形

互动平台、机构调研、业绩交流

凌云光：与智谱华章合作打造数智电商直播平台

三七互娱：间接投资智谱华章持股比例约为0.27%

裕太微：公司在研的以太网系列芯片最高速率为10G

TCL中环：光伏本轮的周期复杂性比之前更高

兆易创新：车规MCU产品已实现了超过200万颗的上车出货量；MCU全年出货量有望创新高

元隆雅图：已为亚冬会开发200余款产品

海泰科：为小米汽车提供部分内外饰注塑模具

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收跌，芯片股普跌，AMD跌逾10%，高通、阿斯麦跌超4%，美光科技跌近4%，英特尔跌逾2%，英伟达、台积电跌超1%。特朗普概念股走弱，特朗普媒体科技集团跌超22%，Phunware跌逾14%，Rumble跌超8%。谷歌涨近3%，云业务营收同比增35%。礼来跌逾6%，第三季度收入不及预期。

热门中概股普跌，蔚来跌超4%，拼多多跌超3%，京东、唯品会、小鹏汽车、富途控股跌超2%，网易、百度、满帮、微博、腾讯音乐、阿里巴巴跌超1%，爱奇艺小幅下跌。理想汽车、哔哩哔哩涨超1%。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.33%

883958昨日连板表现：+3.81%

883979昨日首板表现：+1.48%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

4）T字板

个股详情略，主要助涨逻辑请参照上文连板表格！

题外：政策市，建议把重心关注在大市，重势！其次是板块（热点），板块选对，赢多赢少的问题，在此基础上精选个股，个人观点，仅供参考！

3、龙虎榜

1）机构净买入

2）其他

双良节能：国君总部主买，机构净买1.15亿

宝利国际：中信建投武汉中北路主买，机构净买7754万

万润科技：华泰天津东丽开发区二纬路及中信建投安徽分公司等主买，机构净买7564万

联创光电：东方上海浦东源深路及信达深圳湾科技生态园等主买，机构净买3141万

深赛格：国盛宁波桑田路及中国国际金融上海分公司主买，机构净买2546万

深科技：华安阜阳分公司及东财拉萨金融城南环路等主买，机构净买2318万

爱施德：国君广州珠江新城及申万宏源上海浦东成山路等主买，机构净买1307万

建新股份：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海分公司等主买，机构净买1236万

申科股份：麦高沈阳兴华南街及海通上海宝山牡丹江路主买，机构净买245万

海马汽车：中信杭州凤起路及国金海南分公司等主买，机构净买98万

TCL科技：国君上海分公司及国君深圳益田路等主买，机构净卖3.09亿

中国长城：方正重庆金开大道及华鑫上海分公司等主买，机构净卖1.77亿

万通发展：财信杭州西湖国贸中心及方正乐山龙游路等主买，机构净卖1.27亿

天融信：申万宏源深圳金田路及中泰上海周家嘴路等主买，机构净卖2870万

延华智能：华鑫上海分公司及华鑫上海莲花路等主买，机构净卖2345万

华建集团：中信杭州新城路及国信杭州迎宾路等主买，机构净卖1197万

宝鹰股份：开源西安西大街及中信建投常州分公司主买，机构净卖849万

汇绿生态：华宝上海大连路及华鑫上海分公司主买，机构净卖687万

江南高纤：华泰天津东丽开发区二纬路及开源西安西大街等主买

三房巷：华泰天津东丽开发区二纬路及招商福州六一中路主买

中粮资本：中信建投杭州庆春路及中信建投北京朝外大街等主买

酒钢宏兴：华泰天津东丽开发区二纬路及上证新昌康福路主买

豆神教育：中信建投北京朝外大街及国君北京光华路等主买

青岛金王：万联广州荔湾分公司及华泰浙江分公司主买

中化岩土：东吴苏州干将东路及广发郑州农业路等主买

欧菲光：中泰深圳分公司及招商福州六一中路等主买

上实发展：中银国际上海欧阳路及华鑫上海光复路主买

丰林集团：开源西安西大街及招商福州六一中路等主买

创意信息：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道等主买

东方集团：国君总部及东财拉萨金融城南环路等主买

科森科技：江海哈尔滨西大直街及国君总部等主买

波导股份：联储浙江分公司及开源西安西大街主买

光明地产：中泰常州惠国路及东财上海东方路主买

大众公用：国君总部及国君宁波广福街等主买

常山北明：华泰天津东丽开发区二纬路主买

润和软件：国君南京太平南路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇杰普特(688025)表示，公司2014年开始与北美客户展开在光学检测业务的合作。公司摄像头模组检测业务受益于客户摄像头技术迭代、高端摄像头技术普及、国内模组厂大力扩产等因素，带来较多设备需求，有望在未来两年为公司带来持续业绩增长。MR光学检测业务持续独家配合客户推进AR设备相关检测环节的研发，目前在研项目数量较多，同时大部分预研机型将在年内交付。

〇震裕科技(300953)表示，公司去年开始逐步对模具事业部产能进行扩产，未来还计划新建产能，支撑模具事业部业务的增长。得益于下游行业的稳定发展，公司对现有客户的销售会保持一定增长，在产能扩张之后，还将逐步开拓新领域客户，同时公司出口部分也在稳定增长。此外，公司布局低空飞行器驱动电机铁芯主要是针对专用型驱动电机，已经处于客户验证阶段。

〇恒帅股份(300969)表示，随着L3+级别的Robotaxi、无人快递物流小车等自动驾驶商业化应用加速落地，公司相关产品会逐步加速产业化渗透，已通过客户对Waymo、美团北美新能源客户等终端进行适配交样。目前公司的主动感知清洗产品已取得部分适配客户的定点，预计会有更多的增量车型进入定点环节。

【个股参考】（时报财富）

震裕科技：公司布局低空飞行器驱动电机铁芯

震裕科技(300953)接受机构调研时表示，公司布局低空飞行器驱动电机铁芯主要是针对专用型驱动电机。行业内低空飞行器驱动电机目前部分选用电动汽车驱动电机技术移植方案，改一下驱动器或者形式。公司配合客户开发的是专用型的，调速范围、体积还有输出扭矩会跟电动汽车驱动电机有些差异，已经处于客户验证的阶段。机器人产业需要大量精密零部件，公司运用超精密机械零件沉淀的设计及制造能力切入这个新兴领域。在机器人线性关节核心零部件上，公司已建成一条手工线小批量生产，另外已有几家下游客户在积极送样中，还有一些正在与客户联合开发中。公司后续计划建成 2 条中试线。目前机器人相关领域已有收入但是体量级别比较小。

远东股份：公司持续推进多个海上风电海缆及海上光伏示范项目等

远东股份(600869)接受机构调研时表示，远东南通海缆数智灯塔工厂项目是公司重大项目之一，目前正在设备安装调试中，预期年底前逐步开始投产。码头已于2023年10月25日正式开始建造，航道同步疏通，码头主体工程已于2024年9月完工；目前正处于项目施工验收阶段。公司持续推进天津南港、江苏南通海上风电海缆、大唐滨海海上光伏示范项目等，近期山东烟台项目正在公示期。公司深度参与华润东营、华能如东、海南万宁的漂浮式风电等国家重大项目的科研合作，积累深远海海上风电输电技术。

【舆情热点】（网络整理）

【天风电子】联得装备：三季度毛利率净利率史高、业绩超预期

三季度毛利率净利率史高、业绩超预期，重视绑定京东方下绵阳大客户订单➕第一批8.6代Capex有望集中于明后年➕业务结构升级

利润高基数的水平上，三季度继续环比高增，归母净利润同增115%，环增26%。毛利率45%，净利率25%创历史新高。

连续招标订单催化：

四季度：京东方8.6代线前中道贴膜设备（国内唯一进入前中道的非检测类设备）及绵阳苹果产线招标（也可能在明年初）

25年一季度：京东方8.6代线后道设备招标

视涯IPO利好：公司贴合绑定设备已形成订单，等待放量

空间：京东方、维信诺8.6代线贴合设备对应20亿后道订单空间和10亿前中道订单空间，公司市占率90%以上，主要订单有望在25-27年确认。

预期今年2.5亿，公司指引明年30%+增速，毛利率有望继续保持在较高水平，对应明年17x。

【德邦电新】阿特斯：光储业务表现亮眼，净利润环比维持增长

事件：2024年前三季度，公司实现营业收入341.8亿元，归属于上市公司股东的净利润19.5亿元。其中，第三季度实现营业收入122.2亿元，归属于上市公司股东的净利润7.2亿元，环比增长8.3%，已连续三个季度实现环比增长。

① 光伏业务：2024年1-9月，公司实现组件出货22.9GW，较去年同期小幅增长。其中第三季度出货8.4GW，环比增长2.4%。销售策略上依旧坚持“利润第一性”原则，确保组件业务的盈利性。公司向北美高价市场的出货继续提升，第三季度出货占比超30%。

② 储能业务：2024年1-9月，公司大型储能产品出货达4.4GWh，其中第三季度出货达1.8GWh，出货量和单位净利润均创单季历史新高。储能板块净利润环比二季度实现高速增长，为公司第三季度整体业绩做出了突出贡献。

③ 公司凭借大型储能的先发优势、先进制造产能的后发优势，以及优秀的海外渠道和国际文化，成功地坚守了公司的盈利水平，并保持了正向的经营性现金流，公司前三季度经营活动产生的净现金流近25亿元。

风险提示：行业政策影响、终端需求不及预期、产业链价格波动。

【民生证券】久远银海：医保数据要素领军公司或迎来订单拐点

事件概述：10月28日，久远银海发布了2024年三季度业绩报告，前三季度，公司营收6.68亿元，同比下降16.84%。

　　三季度后或将迎来业绩拐点。前三季度，公司归母净利润1881.4万元，同比下降83.53%。单季度看，第三季度营收2.74亿元，同比下降3.95%，归母净利润758.2万元，同比下降73.93%。截至2024年9月30日，公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达316.72%。

　　2024年前三季度，公司实现毛利率42.63%，净利率2.03%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.92亿元，三费占营收比28.68%，每股净资产4.02元，同比增1.45%，每股经营性现金流-0.08元，同比增67.39%，每股收益0.05元，同比减82.14%。

　　控股股东股权拟发生变动，或将实现结构重组。公司10月29日在wind投资者互动平台回答称，“公司实控人中国工程物理研究院目前正在筹划公司控股股东“四川久远投资控股集团有限公司”股权变动的相关事宜，该事项尚在进行中，如有进一步进展，公司将按照中国证监会及深交所相关规定及时披露。

　　“投资建议：久远银海作为医保数据要素行业核心受益者，拥有深厚行业积累。受宏观经济影响，公司回款短期承压，但其在手订单充足，长期有较大弹性。我们认为在下一阶段，医保数据运营有望成为产业最前端的突破口，推动“数据要素x”进入加速发展期，具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望成为核心受益者。我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为15.09亿元、17.49亿元、20.59亿元；归母净利润分别为2.02亿元、2.42亿元、3.09亿元，对应PE分别为44、36、29倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：政策落地进度不及预期；行业竞争可能加剧。

【方正证券】赛腾股份：收入稳健增长，利润符合预期，前三季度盈利能力基本稳定

公司发布三季报，单Q3财务数据

　　1）实现营收15.63亿元，同比+28.15%，环比+82.32%；实现归母净利润3.21亿元，同比+8.53%，环比+438.09%；实现扣非归母净利润3.21亿元，同比+2.06%，环比+619.96%。

　　2）毛利率44.38%，同比-5.53pct，环比-0.09pct；归母净利润率20.54%，同比-3.71pct，环比+13.58pct；扣非归母净利润率20.56%，同比-5.26pct，环比+15.36pct。

　　点评：收入增长稳健，汇率波动可能为毛利率同比下滑的原因之一

　　1）收入增长比较稳健。

　　2）同比来看，毛利率同比下滑5.53pcts导致归母净利率同比有所下滑，我们分析认为毛利率下滑的主因为汇率的波动：去年收入占比中，海外已经超过国内，预计A客户直接支付比例大幅提升，三季度以来人民币有所升值，导致公司产品在价格端存在压力。

　　3）环比来看，费用基本保持平稳，收入规模效应摊薄费率，归母净利率环比大幅提升13.58pcts。

　　前三季度财务数据

　　1）实现营收31.94亿元，同比+21.76%；实现归母净利润4.75亿元，同比+18.99%；实现扣非归母净利润4.55亿元，同比+18.01%。

　　2）毛利率44.69%，同比-0.12pct；归母净利润率14.88%，同比0.35pct；扣非归母净利润率14.25%，同比-0.45pct。

　　　点评：收入增长符合预期，盈利能力基本保持去年相当水平，作为果链核心设备供应商，不论横向对比其余公司还是纵向对比公司自身的历史情况，公司用业绩表现了自身的成长性，后续看A客户处接单情况和HBM的订单需求。

　　盈利预测与估值：预计24-26年营业收入52.12/63.68/74.37亿元，归母净利润8.24/10.71/12.70亿元，对应25年PE为14X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：消费电子创新力度不及预期风险、HBM需求不及预期风险、汇率波动风险等。

【方正证券】杰普特：光电模组检测设备放量验收，Q3业绩超预期

2024前三季度：

　　1）实现营收10.7亿元，同比+18.41%；实现归母净利润1.03亿元，同比+23.05%；实现扣非归母净利润0.92亿元，同比+35.82%。

　　2）毛利率40.2%，同比+0.75pct；归母净利润率9.65%，同比+0.36pct。

　　2024Q3单季度：

　　1）实现营收4.76亿元，同比+41.02%，环比+40.97%；实现归母净利润0.49亿元，同比+38.99%，环比+70.39%；实现扣非归母净利润0.39亿元，同比+49.58%，环比+41.02%。

　　2）毛利率39.91%，同比-2.03pct，环比-0.3pct；归母净利润率10.19%，同比-0.15pct，环比+1.76pct；扣非归母净利润率8.2%，同比+0.47pct，环比+0pct。

　　点评：Q3费用摊薄效应明显，经营性利润大幅增长

　　盈利预测与估值：公司与A客户合作的光学模组检测设备处在放量元年，后续二者合作有望持续深入，我们预计公司24-26年的收入为14.77/17.03/19.93亿元，归母净利润为1.60/2.37/3.20亿元，对应2025年PE为20X，维持"推荐"评级。

　　风险提示：新能源行业景气度恢复不及预期风险，新业务放量不及预期风险，大客户订单持续性风险等

【万联证券】六部门发文，多举措推动可再生能源替代

事件：2024年10月30日，国家发改委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（以下简称《意见》），全面促进绿色低碳循环发展经济体系建设，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。

　　投资要点：

　　源网侧提升可再生能源安全可靠替代能力。（1）全面提升可再生能源供给能力。《意见》强调加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发；（2）加快可再生能源配套基础设施建设。《意见》明确推进柔性直流输电、交直流混合配电网等先进技术迭代，加快建设数字化智能化电网。

　　需求侧加快推进重点领域可再生能源替代应用。（1）加快交通运输和可再生能源融合互动。建设可再生能源交通廊道。加快发展电动乘用车，稳步推进公交车电动化替代，探索推广应用新能源中重型货车；（2）深化建筑可再生能源集成应用。推广超低能耗、近零能耗建筑，发展近零碳建筑，推动建筑柔性用电技术应用。推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统；（3）统筹新基建和可再生能源开发利用。优化新型基础设施空间布局，推动5G基站、数据中心、超算中心等与光伏、热泵、储能等融合发展。

　　我们认为：（1）光伏、风电是可再生能源的重要组成部分，随着可再生能源消费量提升，光伏、风电新能源装机量保持有望稳定增长。另外，当前光伏供给侧改革信号积极，行业格局有望改善。建议关注光伏、风电板块估值修复机会；（2）电网升级建设是构建新型电力系统的关键一环，随着可再生能源替代加速，电网配套建设投资有望增长，建议积极关注特高压、配网升级、智慧调度等重点环节；（3）在应用侧，可再生能源与各行业的融合逐步加快，应用场景趋向多元化，建议关注新能源中重型货车、建筑BIPV，数据中心新基建等细分应用环节的投资机会。

　　风险因素：政策落实不及预期、可再生能源体系建设不及预期、需求不及预期、行业竞争加剧等

【民生电子】安卓OS重塑交互，小米+荣耀新机齐发

　　事件：荣耀于10月30日召开荣耀Magic7系列新品发布会。此前，10月29日，小米发布新机15系列&澎湃OS 2.0系统等新品；10月25日，智谱发布AI助理工具AutoGLM。

新机陆续发布，安卓AIOS前进。本次小米已召开及荣耀即将召开的发布会，除了亮相最新的旗舰机外，同时发布自己安卓AI系统。小米发布会软硬件齐发：1）硬件方面，推出小米15系列+小米SU7 Ultra+小米穿戴、家电等一众新品；2）系统方面，首发搭载澎湃OS 2.0，技术革新来看，HyperCore：配合高通骁龙8至尊版，提升硬件基础体验；HyperConnect：新智联架构，全面支持苹果设备，安装“小米互联服务”，可实现文件图片互传，小米系统开始兼容苹果生态；HyperAI：系统级AI的基础建设。

荣耀新品发布会前瞻：1）硬件方面，荣耀Magic7系列搭载骁龙8至尊版，支持超声波指纹和3D人脸识别；2）荣耀Magic7系列将首发YOYO智能体，YOYO可以在自带的应用间进行交互，也可以和第三方应用进行协同交互。参考荣耀MagicOS 9.0预热中展示的“一句话点外卖”，用户在此过程中无需明确任务具体实现路径（包括使用什么App），这相较于以往用户须自行对任务进行拆解，并逐步指导AI完成有显著进步。对于AI手机来说，其系统级AIOS相较于AI增强App，能调度第三方应用、实现跨App的操作，系统可以自主规划任务并选择执行工具/软件。

　　AutoGLE发布，手机智驾启动。智谱AutoGLM对标GPT-4o和Claude3.5-Sonnet，在phone上只需接收简单的文字/语音指令，就可以模仿人类操作手机，手机端AutoGLM已开启内测，暂时仅支持安卓系统。我们认为，AutoGLM实质是以大模型为中心构建GLM-OS，只需文字或语音指令，大模型可像人一样规划任务、并使用工具/软件执行任务。它通过语音指令理解用户意图，用户在此过程中无需明确任务具体实现路径，但最终的决策权还在用户手里。手机变成智能车“自动驾驶”模式，AI自动驾驶时刻有望来临。

　　投资建议：伴随着安卓AIOS的完善，端侧AI智能体最终能实现能自主规划任务并选择执行工具/软件。建议关注安卓/苹果新机创新方向，及AIOT等终端的AI创新趋势：1）品牌：小米集团、传音控股；2）手机零组件：东山精密、舜宇光学、水晶光电、思特威，汇顶科技等；3）手机散热：领益智造、天脉科技；4）AI+可穿戴：恒玄科技、漫步者、国光电器等；5）AI+AR：歌尔股份、蓝特光学、长盈精密；6）AI+智车：电连技术、光峰科技、瑞可达、永贵电器等。