1、0826复盘
主线板块：高景气板块（光伏、锂电池、军工等）早盘锂电池产业链全线冲高，但随着指数表现弱势和宁德时代大幅回落，锂电池产业链中的大多板块也共振回落，其中钠电池板块受昨日工信部利好刺激而表现亮眼，板块收涨4.58%，华阳股份（一字）、山东章鼓（一字）、中盐化工、圣阳股份等多股涨停。买点应该是昨日（工信部政策消息）
近期周期板块的热度持续升温，今日油气、煤炭、有色铝、钢铁、稀土、有机硅、钛白粉等周期板块集体走强。涨价的周期股成为本周行情的风口，其中有机硅（合盛硅业）、铝（中国铝业）或是核心代表，合盛硅业（H1公告4倍，PE 48，有机硅价格持续上涨下半年预期业绩会更好）和中国铝业（H1预增74倍，实际85倍 PE TTM 20 8.26日破板依然尾盘抢筹，可见资金对其认可度之高，更倾向于机构资金）都走出不断反弹新高的走势。
相比之下工信部政策消息利好是广泛的公司，而宁德时代的储能增速快（龙头效应）不一定代表其他公司快，可能利好其合作公司，但存在一个递减效应。消息的利好程度：发改委，工信部消息（利好行业） > 行业龙头消息，业绩（宁德时代发布钠离子电池，中国铝业业绩超过其半年报预期预示行业逻辑共振） > 无板块效应的公司利好往往略显单薄。
工信部回复函提炼要点：
1、肯定了新型电池是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑。
2、列举了从支持科研，财政方面促进以钠离子电池为代表的新型电池
3、肯定了钠离子电池在资源丰富度、成本等方面具有优势，提及能量密度较低、循环寿命较短、配套供应链与产业链不完善等问题，仍处于商业化探索和持续改进中的发展阶段。
4、展望未来钠离子电池作为重要补充在固定式储能领域将会有良好发展前景。
其中未来还要组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定，并在标准立项、标准报批等环节予以支持。
原文链接：https://www.miit.gov.cn/zwgk/jytafwgk/art/2021/art_e019d8bcd57744d88979c2b5db845647.html
当日竞价
优选叠加半年报预增高增长个股，中报公布符合预期的个股。例如：本钢板材。但也有反例：热景生物（PE TTM 3.14）小高开后下跌，其逻辑是新冠检测试剂盒，医药板块。随着疫情控制存在“疫情周期”见顶的逻辑。且最近医药板块受集采影响下挫，机构资金出逃。难以形成板块共振。
而主流赛道：半导体（富瀚微），军工（北方导航），周期钢铁（本钢板材），新能源汽产业链（新亚电子）业绩增长较高都得到了资金的认可。
回顾昨日选择个股：表现较好个股多属于主流赛道个股，除了指数下跌→宁德时代下跌→钠离子电池后排，储能个股高开下杀以及锂电产业链随着赣锋锂业的调整。
表现较好个股：龙星化工，保利联合，包钢股份，美锦能源，利元亨。表现一般个股：金瑞矿业（PE依然较高），共达电声（已有涨幅PE较高），道氏技术（已有涨幅PE较高）。
2、0827计划（跟随临盘）
着重关注煤炭板块（昨晚利空回避，悲观发散影响整个周期板块），钢铁板块
煤炭板块：晋控煤业，山西焦煤，山西焦化（焦煤矿投资收益超预期）、淮北矿业（低估值焦煤公司），新能源转型的华阳股份（钠离子电池材料）、美锦能源（氢能全产业链布局）。
钢铁板块：华菱钢铁，八一钢铁，三钢闵光。
券商板块：趋势低吸为主
个股：海通证券，华阳股份，彩虹股份，江苏索普，新集能源，新天然气，特变电工，中青旅等
河钢资源：上半年净利10.34亿元 同比增274.7%
晋控煤业：半年度净利13.62亿元 同比增209%。
露天煤业：上半年净利润同比增29.58% 煤炭、电解铝综合售价同比上升
黑猫股份：上半年净利4.6亿元，上年同期亏损6905.7万元，拟10派1.5元。
@韭阿白 感谢提醒补充晚间消息：发改委提示
欢迎大家讨论，日辫日精
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