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CXO (2021.07.02语音分享完整版)
医药界的卖水人——CXO 作者:韭菜公社ID_价值为本 1.CXO的结构 CXO四象限,创新药研发的供应体系。创新药的研发一般会经历药物发现、细胞/组织实验、动物实验、人体临床I-IV实验等阶段。CRO与CDMO作为新药研发的服务商与供货商,贯穿于新药研发的各个阶段,对创新药的研发者提供研究支持与生产供货服务,提升药物研发的效率。 以新药研发进度为横轴,以临床前和临床阶段的分界为纵轴,将CXO行业版图划分为四象限,尝试构建CXO框架以分析行业发展趋势。其中横轴以上为服务商CRO,横轴以下为供货商
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钠离子电池产业链
之前整理的钠离子电池产业链,不全面,抛砖引玉供各位老师参考~
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08-01脱水研报
1、 多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速 2、 国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程 3、 估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击 4、 天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强
0801拖水研报.pdf
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@红流:与腾讯华为合作的数据中心铲子+十四五数字智能节能建筑+数字健康002421
利空出尽+数据中心铲子+智能节能建筑 摘要: 上市公司体内达实大厦建筑面积10万平米,目前按周边写字楼房价6.7万/平,保守估计约60亿。 达实大厦房子60亿+达实久信60亿+达实智能(久信除外按20PE)40亿=160亿。 公司目前市值仅65亿,中期至少一倍
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@逻辑给力:浙江建投停牌,这公司將掀起两会+装配式建筑的波涛骇浪!
今晚有一则重磅消息,市场龙头浙江建投停牌。停牌的导火索是周五被了发警告函,但最直接的原因是近期涨幅过大。市场为什么会选择它持续炒作呢,背后的原因有三:第一,装配式建筑在十四五期间的市场潜力巨大保障性租赁住房进入加速发展阶段,为了解决保障住房紧张我国政府正加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权房为
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2022-01-19操作随笔
先说操作:买入精华制药,和博瑞传播。 今天早上九安的爆量低开,风险释放出去很多,冰点反弹第一日的大低开,应该选择一些辨识度个股。 从板块来看年前仅存的新题材就是数字经济,以及疫情线包括新冠治疗和新冠检测两个主要板块。从舆情上看,辉瑞的新冠药Paxlovid想象力更大,更受关注。所以新冠治疗指数走的更强相较新冠检测指数。因此精华制药作为逻辑正有标识度:年产利托那韦中间体230吨,是Paxlovid的组成部分。且公司子公司江苏森萱医药产品包含二氧六环,年产5000吨,网传二氧六环是核苷酸类新冠口服药
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01-06磨蹭不上板,3日涨幅偏离值超20%上榜机构净买入0.3亿,占比近0.1%-0.05%之间。还不错,业绩逻辑都还行。
@无名小韭55510930:天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢
【天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢能源双控、绿电交易带动近期电力板块的全面爆发,同时我们也看到,资金的情绪在快速的向有相关逻辑的低估值、滞胀板块外溢。环保板块的垃圾焚烧,生物质发电,垃圾填埋气都有相类似的逻辑。虽然在绿电交易的试点文件中,交易标的并未明确指出以上资产。但上述资产在ccer交易是明
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旺能环境
@无名小韭55510930:天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢
【天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢能源双控、绿电交易带动近期电力板块的全面爆发,同时我们也看到,资金的情绪在快速的向有相关逻辑的低估值、滞胀板块外溢。环保板块的垃圾焚烧,生物质发电,垃圾填埋气都有相类似的逻辑。虽然在绿电交易的试点文件中,交易标的并未明确指出以上资产。但上述资产在ccer交易是明
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辉瑞新冠特效药PF-07321332原文
有兴趣的社友们可以看看,重点合成图在第47页。
2021.07.28.An Oral SARS-CoV-2 Mpro Inhibitor Clinical Candidate.pdf
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先见之明
@叶小白的投资笔记:全球矿资源紧缺,挖矿设备铲子股存在极大预期差
今天说一只票,耐普矿机。公司自2005年设立以来即专注于矿山重型选矿装备及耐磨备件,核心技术在国内同行业中处于领先地位,主要产品的技术指标可以达到国际先进水平。公司生产的渣浆泵、旋流器、圆筒筛等整机产品在尺寸规格、性能、使用寿命等方面均具有较强的竞争力,其中750mm、650mm、550mm、450
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业绩线开启
@九九鸟:风格轮动来了?
12月30日,中科三环、耐普矿机等“年报预增股”股价开盘封板,引发市场对年报行情的遐想。 同日,上交所年报预约披露时间表出炉。ST熊猫、开开实业拔得头筹,将于1月28日率先披露年报。 市场人士指出,目前,A股市场处在跨年风格转换期间,近几天
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2021-12-28 15:34:44
奥佳华
@无忧:【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!
【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!Q2线上销售持续高增,继续看好公司业绩兑现能力线上销售维持高增,国内双品牌战略成效显著1)短期:Q2淘宝口径线上销售增速达60%,京东口径增速超100%。6.18按摩椅全网销售额1.4亿,同比增均近100%,公司双品牌战略效果持续验证;2)中长期:21年以
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1、 多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速 2、 国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程 3、 估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击 4、 天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强
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@红流:与腾讯华为合作的数据中心铲子+十四五数字智能节能建筑+数字健康002421
利空出尽+数据中心铲子+智能节能建筑 摘要: 上市公司体内达实大厦建筑面积10万平米,目前按周边写字楼房价6.7万/平,保守估计约60亿。 达实大厦房子60亿+达实久信60亿+达实智能(久信除外按20PE)40亿=160亿。 公司目前市值仅65亿,中期至少一倍
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@无名小韭55510930:天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢
【天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢能源双控、绿电交易带动近期电力板块的全面爆发,同时我们也看到,资金的情绪在快速的向有相关逻辑的低估值、滞胀板块外溢。环保板块的垃圾焚烧,生物质发电,垃圾填埋气都有相类似的逻辑。虽然在绿电交易的试点文件中,交易标的并未明确指出以上资产。但上述资产在ccer交易是明
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【天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢能源双控、绿电交易带动近期电力板块的全面爆发,同时我们也看到,资金的情绪在快速的向有相关逻辑的低估值、滞胀板块外溢。环保板块的垃圾焚烧,生物质发电,垃圾填埋气都有相类似的逻辑。虽然在绿电交易的试点文件中,交易标的并未明确指出以上资产。但上述资产在ccer交易是明
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今天说一只票,耐普矿机。公司自2005年设立以来即专注于矿山重型选矿装备及耐磨备件,核心技术在国内同行业中处于领先地位,主要产品的技术指标可以达到国际先进水平。公司生产的渣浆泵、旋流器、圆筒筛等整机产品在尺寸规格、性能、使用寿命等方面均具有较强的竞争力,其中750mm、650mm、550mm、450
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@无名小韭55510930:天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢
【天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢能源双控、绿电交易带动近期电力板块的全面爆发,同时我们也看到,资金的情绪在快速的向有相关逻辑的低估值、滞胀板块外溢。环保板块的垃圾焚烧,生物质发电,垃圾填埋气都有相类似的逻辑。虽然在绿电交易的试点文件中,交易标的并未明确指出以上资产。但上述资产在ccer交易是明
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2022-08-01 23:14:26
08-01脱水研报
1、 多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速 2、 国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程 3、 估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击 4、 天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强
0801拖水研报.pdf
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精达股份
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2022-03-14 13:59:41
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@红流:与腾讯华为合作的数据中心铲子+十四五数字智能节能建筑+数字健康002421
利空出尽+数据中心铲子+智能节能建筑 摘要: 上市公司体内达实大厦建筑面积10万平米,目前按周边写字楼房价6.7万/平,保守估计约60亿。 达实大厦房子60亿+达实久信60亿+达实智能(久信除外按20PE)40亿=160亿。 公司目前市值仅65亿,中期至少一倍
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2022-02-21 23:42:35
感谢分享
@逻辑给力:浙江建投停牌,这公司將掀起两会+装配式建筑的波涛骇浪!
今晚有一则重磅消息,市场龙头浙江建投停牌。停牌的导火索是周五被了发警告函,但最直接的原因是近期涨幅过大。市场为什么会选择它持续炒作呢,背后的原因有三:第一,装配式建筑在十四五期间的市场潜力巨大保障性租赁住房进入加速发展阶段,为了解决保障住房紧张我国政府正加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权房为
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2022-01-19 19:41:53
2022-01-19操作随笔
先说操作:买入精华制药,和博瑞传播。 今天早上九安的爆量低开,风险释放出去很多,冰点反弹第一日的大低开,应该选择一些辨识度个股。 从板块来看年前仅存的新题材就是数字经济,以及疫情线包括新冠治疗和新冠检测两个主要板块。从舆情上看,辉瑞的新冠药Paxlovid想象力更大,更受关注。所以新冠治疗指数走的更强相较新冠检测指数。因此精华制药作为逻辑正有标识度:年产利托那韦中间体230吨,是Paxlovid的组成部分。且公司子公司江苏森萱医药产品包含二氧六环,年产5000吨,网传二氧六环是核苷酸类新冠口服药
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精华制药
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博瑞传播
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2022-01-06 16:57:14
01-06磨蹭不上板,3日涨幅偏离值超20%上榜机构净买入0.3亿,占比近0.1%-0.05%之间。还不错,业绩逻辑都还行。
@无名小韭55510930:天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢
【天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢能源双控、绿电交易带动近期电力板块的全面爆发,同时我们也看到,资金的情绪在快速的向有相关逻辑的低估值、滞胀板块外溢。环保板块的垃圾焚烧,生物质发电,垃圾填埋气都有相类似的逻辑。虽然在绿电交易的试点文件中,交易标的并未明确指出以上资产。但上述资产在ccer交易是明
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2022-01-06 12:51:07
旺能环境
@无名小韭55510930:天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢
【天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢能源双控、绿电交易带动近期电力板块的全面爆发,同时我们也看到,资金的情绪在快速的向有相关逻辑的低估值、滞胀板块外溢。环保板块的垃圾焚烧,生物质发电,垃圾填埋气都有相类似的逻辑。虽然在绿电交易的试点文件中,交易标的并未明确指出以上资产。但上述资产在ccer交易是明
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辉瑞新冠特效药PF-07321332原文
有兴趣的社友们可以看看,重点合成图在第47页。
2021.07.28.An Oral SARS-CoV-2 Mpro Inhibitor Clinical Candidate.pdf
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飞凯材料
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雅本化学
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尖峰集团
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2021-12-31 19:51:15
先见之明
@叶小白的投资笔记:全球矿资源紧缺,挖矿设备铲子股存在极大预期差
今天说一只票,耐普矿机。公司自2005年设立以来即专注于矿山重型选矿装备及耐磨备件,核心技术在国内同行业中处于领先地位,主要产品的技术指标可以达到国际先进水平。公司生产的渣浆泵、旋流器、圆筒筛等整机产品在尺寸规格、性能、使用寿命等方面均具有较强的竞争力,其中750mm、650mm、550mm、450
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2021-12-31 08:03:49
业绩线开启
@九九鸟:风格轮动来了?
12月30日,中科三环、耐普矿机等“年报预增股”股价开盘封板,引发市场对年报行情的遐想。 同日,上交所年报预约披露时间表出炉。ST熊猫、开开实业拔得头筹,将于1月28日率先披露年报。 市场人士指出,目前,A股市场处在跨年风格转换期间,近几天
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2021-12-28 15:34:44
奥佳华
@无忧:【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!
【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!Q2线上销售持续高增,继续看好公司业绩兑现能力线上销售维持高增,国内双品牌战略成效显著1)短期:Q2淘宝口径线上销售增速达60%,京东口径增速超100%。6.18按摩椅全网销售额1.4亿,同比增均近100%,公司双品牌战略效果持续验证;2)中长期:21年以
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2021-07-03 11:28:38
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CXO (2021.07.02语音分享完整版)
医药界的卖水人——CXO 作者:韭菜公社ID_价值为本 1.CXO的结构 CXO四象限,创新药研发的供应体系。创新药的研发一般会经历药物发现、细胞/组织实验、动物实验、人体临床I-IV实验等阶段。CRO与CDMO作为新药研发的服务商与供货商,贯穿于新药研发的各个阶段,对创新药的研发者提供研究支持与生产供货服务,提升药物研发的效率。 以新药研发进度为横轴,以临床前和临床阶段的分界为纵轴,将CXO行业版图划分为四象限,尝试构建CXO框架以分析行业发展趋势。其中横轴以上为服务商CRO,横轴以下为供货商
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药明康德
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诺泰生物
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2022-11-24 12:13:51
钠离子电池产业链
之前整理的钠离子电池产业链,不全面,抛砖引玉供各位老师参考~
钠离子电池.pdf
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华盛锂电
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维科技术
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鹏辉能源
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多氟多
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传艺科技
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08-01脱水研报
1、 多款新能源畅销车型已搭载扁线电机,量价齐升渗透率将不断加速 2、 国内高端密封型材严重依赖进口,国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程 3、 估值低位叠加业绩增速开始回升,医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击 4、 天气炎热+成本回落,啤酒旺季高端化逻辑持续增强
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@红流:与腾讯华为合作的数据中心铲子+十四五数字智能节能建筑+数字健康002421
利空出尽+数据中心铲子+智能节能建筑 摘要: 上市公司体内达实大厦建筑面积10万平米,目前按周边写字楼房价6.7万/平,保守估计约60亿。 达实大厦房子60亿+达实久信60亿+达实智能(久信除外按20PE)40亿=160亿。 公司目前市值仅65亿,中期至少一倍
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01-06磨蹭不上板,3日涨幅偏离值超20%上榜机构净买入0.3亿,占比近0.1%-0.05%之间。还不错,业绩逻辑都还行。
@无名小韭55510930:天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢
【天风公用环保】绿电情绪引起的资金外溢能源双控、绿电交易带动近期电力板块的全面爆发,同时我们也看到,资金的情绪在快速的向有相关逻辑的低估值、滞胀板块外溢。环保板块的垃圾焚烧,生物质发电,垃圾填埋气都有相类似的逻辑。虽然在绿电交易的试点文件中,交易标的并未明确指出以上资产。但上述资产在ccer交易是明
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先见之明
@叶小白的投资笔记:全球矿资源紧缺,挖矿设备铲子股存在极大预期差
今天说一只票,耐普矿机。公司自2005年设立以来即专注于矿山重型选矿装备及耐磨备件,核心技术在国内同行业中处于领先地位,主要产品的技术指标可以达到国际先进水平。公司生产的渣浆泵、旋流器、圆筒筛等整机产品在尺寸规格、性能、使用寿命等方面均具有较强的竞争力,其中750mm、650mm、550mm、450
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业绩线开启
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12月30日,中科三环、耐普矿机等“年报预增股”股价开盘封板,引发市场对年报行情的遐想。 同日,上交所年报预约披露时间表出炉。ST熊猫、开开实业拔得头筹,将于1月28日率先披露年报。 市场人士指出,目前,A股市场处在跨年风格转换期间,近几天
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奥佳华
@无忧:【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!
【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!Q2线上销售持续高增,继续看好公司业绩兑现能力线上销售维持高增,国内双品牌战略成效显著1)短期:Q2淘宝口径线上销售增速达60%,京东口径增速超100%。6.18按摩椅全网销售额1.4亿,同比增均近100%,公司双品牌战略效果持续验证;2)中长期:21年以
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