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计算机信创
善行韭助
2022-03-14 08:44:05
【华创计算机王文龙团队20220313核心观点】
1、身份证电子化其实不是新东西，市场规律参考医保卡电子化的结果（医保卡电子化其实消灭了一部分医保实体卡的市场，在应用场景扫码认证算是个增量应用）。因此身份证电子化我们认为更多的是实现全面化，没实现的区域实现，不支持的应用场景支持。而我们高频用到刷实体身份证的场景主要是，机场、高铁、酒店、银行网点、政府办事大厅等。所以变量集中在这些领域的解决方案公司，可以是软硬件集成商、识别模块商等。

2、历史上发生过多次市场环境恶化时，上市公司集体增加与公开市场交流频次、推出股票回购或者高管增持从而释放积极信号。拉长看这一阶段大多数都处于较低位置，能够获得不错回报的。本周计算机板块已经有三家头部公司开始回购或增持，后续有可能这类情况增多，底部迹象愈发明显。

3、我们3月初的策略会组织大量上市公司交流，总结下来多数公司对今年预期仍然乐观，认为“总体政府财政预算有压力，但对自己板块的影响较小”。但将这类信息汇总来看，其实是需要财政预算积极乐观的情况下才能全部达成，因此我们判断年中存在有一批公司下调预期的可能性，这个有点类似去年下半年的网安行业。结合到目前为止也没有一家公司发布1-2月经营报告，今年板块整体采取稳中求胜的策略，围绕性价比优先展开。

4、两会结束后年报期来临，基本上是计算机板块的主题投资退潮期，因此后续主题出现的时候追逐需要更加谨慎。而一季报落地预期也更加接近明朗，这是全年的风格切换关键指标，切到哪取决于一季报情况和全年的确定性预期，我们将持续跟踪，欢迎交流。

我们继续强烈推荐行业信创赛道，核心标的是中科曙光、宝兰德；继续关注高性价比公司优博讯的抄底机会。中科创达的调整深度足够，可择机部署。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
中科曙光
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真知无价，用钱说话
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  • 一定
    春风吹又生的老司机
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    2022-03-14 16:29
    信创 国家一定要发展
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  • 无名小韭45990530
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    2022-03-14 15:55
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  • 韭姨姨
    绝不追高的半棵韭菜
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    2022-03-15 03:25
    谢谢分享！
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  • 龙头复利说
    只买龙头的龙头选手
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    2022-03-14 23:47
    太棒了，谢谢分享
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  • 坚持不懈已处理
    为国接盘的站岗小能手
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    2022-03-14 22:18
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  • 无名小韭11400307
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    2022-03-14 20:44
    谢谢分享
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  • 一定
    春风吹又生的老司机
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    2022-03-14 16:28
    加油
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  • Daniel
    只看TA
    2022-03-14 15:10
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  • 韭菜也能修成精
    超短低吸的老韭菜
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    2022-03-14 14:50
    谢谢
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