周末钠离子的消息很多,但从实际盘面看,仍然被低估了。
具体资料不难找,我直接归纳几个要点,也是仍有预期差的地方。
1,多个机构出研报或会议纪要,说明,这个并非简单的炒概念,机构还是比较重视的。
2,有些人简单类比之前的固态电池,担心一日游。事实上,钠离子电池跟固态电池最大的区别就是,固态电池10年内都难落地,而钠离子电池其实已经有公司产业化运营了。这次的诱因宁德时代,都要在7月推出(这个题材短期还有事件刺激预期)。
中科海纳去年9月就已经量产,月产30万电芯:
3,锂电池分两种,一种是高端的三元锂电,一种是低端的磷酸铁锂。钠离子电池对三元锂电几乎没影响,比磷酸铁锂也性能稍低。所以很多人就以为钠离子电池没啥前景。事实上,还有一种大量应用的电池,叫铅酸电池,就是电动自行车普遍用的那种死沉的玩意。钠离子电池的性能碾压铅酸电池,所以钠离子电池的首要目标就是取代铅酸电池:
这个铅酸电池的市场有上千亿:
4,钠离子电池充分产业化后, 除了取代铅酸电池,还可以成本优势(也更安全)抢占储能市场:
储能是个前景广阔的赛道,因为风光伏发电不可能像火电一样平稳(用电市场也有高低峰),碳中和发展新能源必然要大力发展储能系统来配套风光伏发电。
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上午资金首选顶了中盐化工和圣阳股份。圣阳股份和山东章鼓都是盘子小,好炒作。
而中盐化工是钠金属龙头,但其实资金瞎顶,钠离子电池的一大优势就是钠资源根本不缺,几乎没有涨价的空间。
实际最正宗的两个,居然还有买入机会,其中一个甚至是绿的。
1,华阳股份
私以为,华阳股份是两市最正宗的钠离子电池概念股,没有之一。
华阳股份直接参股中科海纳,中科海纳是钠离子电池领先企业,去年已经产业化(参考本文上边第一个图片):
华阳股份参股比例不足2%,其实不太重要。重要的是,华阳股份4月14号刚公告自身就要转型做钠离子材料了:
这种煤炭企业转型新材料,丝毫不亚于之前的山煤国际去搞光伏、美锦能源去搞燃料电池。
事实上,华阳股份并不是一拍脑门要做钠离子电池材料,而是因为他有矿!他的煤可以用来做钠离子电池的负极材料:
华阳股份是无烟煤绝对龙头:
这就是华阳股份要做钠离子电池材料的底气与实力!
2,浙江医药
浙江医药有个参股40%的子公司,主营就是做钠离子电池:
纳创新能源也是已经产业化了:
这么正宗的标的,居然上午都是绿的?有矿机利空的大屁股中国长城都快板了!
借用隔壁帖子相关概念标的供大家参考: