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电价改革来了
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-29 00:01:39
今晚,内蒙发布保底电价改革政策,湖南发布完善燃煤电价调整机制。

1)内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关
28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以在市场电低于基准电价的时候参与市场,当市场电价上浮的时候退出市场转而要求电网供给基准电量。蒙西电网此次调整与上网电价基本无关,此前广东等地均有保底电价的相关政策落地。保底电价的改革主要是为了完善电力交易机制,在市场化电价上涨过程中有部分用户选择退出市场,为了弥补机制漏洞,把用户留在市场,选择提高保底电价,维护市场电涨价趋势。

2)湖南试行燃煤火电交易电价浮动机制,相当于市场化版煤电联动
湖南省发布相关方案,在现行燃煤基准电价下,当到厂标煤电价不高于1300元/吨时,煤电市场化交易价格上限不进行上浮;当煤价高于1300元,每上涨50元,燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时,上浮幅度最高不超过国家规定。我们分析,从机制上来看,湖南方案类似市场化版本的煤电联动。按照湖南目前基准价0.45元/千瓦时估算,到厂标煤价为1300元时(假定不含税),对应度电燃料成本为0.39元/千瓦时,火电企业基本上盈亏平衡或略亏,但现金流为正。当煤价进一步上涨,对应燃料成本上涨通过提升市场化交易上限解决(50元恰好对应1.5分的燃料成本上涨),但火电能否完全实现价格达到上限,仍需发用电双方博弈。

煤电矛盾已到极致,当前火电企业自身经营压力也到历史极端情况,未来处于能源供应安全稳定的角度出发,市场化涨电价或干预煤价都是可选项,火电资产触底回升趋势确立。
市场也是按照涨价的预期在演绎,有电走遍天下。
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截止8月核电总装机3.26GW同比+9%,3.4GW当年新增;预计25年70GW在用+30GW在建。

三代核电:全行业51台运行中,在建15台,其中在建三代10台,国内9台,海外1台。
四代核电:主要发展高温气冷堆、钠冷快速中子堆、钍基熔盐堆三类。今年高温气冷堆达到临界,预计上海电气安徽钍基熔盐堆今年年底前全部送达
陆丰、漳州、三门、巴基斯坦等项目正逐步启动设备招标,高温气冷堆后续660千瓦采购已经启动。

1.产业的政策变化
17年核准1个项目,18年核准0,19年核准3个,去年核准5个,行业明显转暖;十四五规划核电有大力发展的计划,华龙一号、红河一号等项目发展进程加速

2.核电产业的布局进度
三代核电发展优先于四代,四代堆都是小型化的且多用途,四代堆未来可能应用于制氢气或者制甲醇

3.十四五每年核准多少机组
业内预期4-6台,具体需要看国家规划。核电厂址基本全在沿海,单厂址内可有多台机组,近几年选址上没有大问题。21年至今只开工建设了一台

4.机组的建设规划流程
上海电气是设备商给不了专业的回答,一个大型核电站,从选址到商业化运营需要10年以上的周期,成熟二代机可以5-6年内商业化。长周期设备制造工作早于项目批复,系制造周期也较长

5.钍基熔盐堆的商业化周期
系冷却剂变化对水的依赖较小,选址可以放在内陆。实验堆到示范堆再到商业化,目前熔盐堆依旧是实验堆阶段

6.核电机组的价值量
大型核电站造价上百亿,设备预计占40%-50%,该比例工程端最准确,不同核电技术设备造价不同

7.整体造价是否有降价的空间
要根据国家的规划,设备存在规模化降本增效的可能

8.二级三级供应商的情况
多数在维持着

9.核安全制造许可证的管控
目前没有听说特别的要求

10.三代机组的度电成本
华龙一号是首堆成本肯定高,批量化建造才会有降本

11.四代机组的主力发展方向
现在三类都是候选堆型,都不在商用推广阶段,四代堆要求高安全性、高经济性、低废料处理以及防止核扩散。燃料的利用性上熔盐堆会显著高于三代的压水堆

12.十四五的装机规划
7000万千瓦,年初5000万,产业加速主要根据国家核电机组的开工。开工规划没有硬性指标

13.减碳压力大对于核电批复是否加快
核电相对风电光伏能维持电网电压的稳定,政府工作报告对核电产业的描述是比较显著的指标

14.目前厂址的产能容量
每个厂址预期是2个机组,目前公司主要跟踪的是6个厂址的项目,合计12个堆,地方政府的能源政策对于核电项目的推动也是有明显作用的

15.核电设备的产能瓶颈
一重、上海电气、哈尔滨等主设备产能每年合计10-12台,前几年各家都有产能扩建,目前产能过剩,是否扩产需要根据国家规划

16.一台套设备的生产周期
3-5年,成熟技术制造会加速,首堆的制造周期较长。核电设备的生产是分段完成的,连年批复电站建设对于订单的排产不会有较大压力,除非批复量直接超过产能上限

17.华龙一号未国产化的零部件有哪些
上海电气负责的部分是100%国产化了

18.控制棒驱动器上和浙富的技术差异
图纸是一样的区别不大
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内蒙华电
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  • 雷老师
    春风吹又生的小韭菜
    只看TA
    2021-09-29 00:39
    酒神真快!

    给酒神的雄文提供一点论据。

    图1、2

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  • 雷老师
    春风吹又生的小韭菜
    只看TA
    2021-09-29 00:39
    图3、4
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  • 哦莫名喜欢你
    中线波段的公社达人
    只看TA
    2021-09-29 00:03
    核电是上海电气最受益呀,卖设备的
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  • 只看TA
    2021-09-29 06:20
    利好煤炭,可以放开涨了
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  • 红尘摆渡
    明天一定赚的半棵韭菜
    只看TA
    2021-09-29 06:16
    谢谢分享,辛苦了
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  • 只看TA
    2021-09-29 05:55
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  • 只看TA
    2021-09-29 03:11
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
    只看TA
    2021-09-29 16:00
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  • 只看TA
    2021-09-29 10:15
    谢谢
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  • 只看TA
    2021-09-29 09:18
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