上周,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,规划提出积极推广太阳能光伏在城乡建筑及市政公用设施中分布式、一体化应用,鼓励太阳能光伏系统与建筑同步设计、施工,“十四五”期间要求累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦。本周,宁波、西安、枣庄、河北等多个地方政府相继落地的推进屋顶分布式光伏的相关文件,从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋顶分布式光伏建设。当前国内BIPV行业仍处于发展初期,可类比2017年至2019年国内装配式建筑发展情况,BIPV当前发展阶段仍需依靠政策强推,我们认为地方政府层面的BIPV政策有望进入密集落地时期,加速推动BIPV行业发展。
重视基建行情,其中:钢结构行业下游需求修复,钢价有望波动下行,钢结构企业业绩将加速释放,推荐钢结构龙头【鸿路钢构】;沿绿电运营资产重估的“新业务”方向,寻找基建托底+新能源的最大公约数,推荐【中国电建】、【粤水电】、【中国能建】;沿化工实业的“新业务”方向推荐【中国化学】;沿锂电和储能的“新业务”方向推荐【四川路桥】;沿高速资产REITs化的“新业务”方向推荐【中国中铁】、【中国铁建】、【中国交建】。