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笑悠悠JCGS
2023-03-20 09:12:09
汉得信息
@戈壁淘金:中信证券:华为META ERP催化,国产ERP实施受益
供给端,华为MetaERP带来新增量;需求端,数字中国及信创料将有力承接需求,在此过程中核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。 供给催化:华为Meta ERP 4月或将宣誓,有望从内部试用走向对外推广。 华为公司在深圳坂田总部隆重举办“难题揭榜”火花奖颁奖典礼,华为创始人任正非发表讲话,重点
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笑悠悠JCGS
2023-02-09 06:33:51
钨精矿供需缺口长存
[华福有色]钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因: 2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充,前期积累库存
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翔鹭钨业
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笑悠悠JCGS
2022-04-12 08:17:49
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@韭阳真經:【水利】产业链梳理
今年是稳增长大年,水利作为政策重点提及发展方向,本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长,水利工程相关项目是政策支持主要方向2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心,全年安排有大量重点项目开工,以满足这一目标。据不完全统计,目前已有24个省市披霞2022年重大项目建
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2022-03-23 17:57:07
云天化的最新合作项目
中企签约阿尔及利亚70亿美元磷酸盐一体化项目 时间:2022-03-23 08:43:48 来源:新华财经 新华财经阿尔及尔3月23日电(记者吴天雨)中国五环工程有限公司与云南天安化工有限公司3月22日在阿尔及利亚首都阿尔及尔与阿尔及利亚化肥和植物检疫产品工业集团 (The Fertilizers and Phytosanitary Products Industrial Group)、阿尔及利亚矿业集团(Manadjim Eldjazair Industrial Group)签署协议,共同成立
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云天化
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2022-03-22 08:58:22
山煤国际:业绩弹性巨大,估值优势明显
事件:公司发布2022年1至2月经营情况公告。经公司初步核算,2022年1至2月,公司实现营业总收入72.2亿元左右,同比增长11.4%左右;实现归属于上市公司股东的净利润8.4亿元左右,同比增长293.5%左右。 1-2月,价格基数稍低。动力煤:1至2月,港口Q5500均价为959元/吨,环比去年四季度(均价为1378元/吨 )下降420元/吨。焦煤:受供暖季环保限产政策及冬奥会影响,年后焦煤下游需求偏弱,1至2月京唐港主焦煤库提价2,739元/吨,环比去年四季度(均价为3,304元/吨 )下
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山煤国际
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2022-03-21 19:43:41
山煤国际
山煤国际(600546) 事件:公司发布2021年年度业绩快报。公司2021年实现营业总收入481.4亿元,同比增长35.9%;实现归母净利润为49.5亿元,同比增长498.7%;实现扣非归母净利润50.3亿元,同比增长490.5%。基本每股收益2.5元,同比增长495.2%。 Q4单季利润远超市场预期,环比增幅高达252%。据公司业绩预告测算,2021年Q4单季,公司实现归母净利31.9亿元,同比大增1660.9%,环比增251.7%,远超市场预期。主因:(1)受煤炭行业景气度不断向好
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山煤国际
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笑悠悠JCGS
2022-03-21 19:33:40
国内焦煤有望补涨
受海外煤价大涨影响,国内焦煤有望补涨。据 Wind 数据,截至 3 月 18 日京唐港主焦煤价格为 3350 元/吨,周环比持平。据煤炭资源网,供给端主产地生产相对平稳,但部分矿井受到疫情管制影响,运输不畅,库存略有累积。下游方面,目前焦钢企业厂内原料煤库存多处中低位,对原料煤需求较好,但由于部分焦钢企业因利润持续收紧,且成本端价格相对较高,对原料煤采购相对谨慎。值得注意的是受澳大利亚洪水、加拿大铁路罢工以及俄乌局势影响,海外煤价持续走高,澳洲峰景矿硬焦煤指数达到了 693 美元/吨,同比增长
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山煤国际
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2022-03-21 00:58:00
鸿路钢构
@无籽西瓜:鸿路钢构交流
鸿路钢构002541Q4产量环比稳增10%,新签稳健、静待稳增长“发力。1月6浙商证券给出以下预测:2021年-2023年对于叩e分别为23.7、17.7、13.8倍,归母净利润分别11.23、15.06、19.24亿。逻辑一:21Q4产量96万吨、环比稳增10%,新签55亿元、保持稳健。制造端:公
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笑悠悠JCGS
2022-03-21 00:27:40
住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》
上周,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,规划提出积极推广太阳能光伏在城乡建筑及市政公用设施中分布式、一体化应用,鼓励太阳能光伏系统与建筑同步设计、施工,“十四五”期间要求累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦。本周,宁波、西安、枣庄、河北等多个地方政府相继落地的推进屋顶分布式光伏的相关文件,从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋顶分布式光伏建设。当前国内BIPV行业仍处于发展初期,可类比2017年至2019年国内装配式建筑发展情况,BIPV当前发展阶段仍需依靠政策
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鸿路钢构
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笑悠悠JCGS
2022-03-20 22:36:46
鸿路钢构收到大订单
鸿路钢构(002541)3月18日晚间公告,公司全资子公司涡阳鸿路近日收到中国建筑关于韩国电力电池项目钢构件材料购销合同,钢结构制作暂估量为92106吨,暂估价约为64289.988万元。 公告显示,该项目名称为韩国电力电池项目二期标准厂房项目钢构件采购合同,项目地点在江苏盐城经济技术开发区,项目概况为韩国电力电池项目二期标准厂房项目钢构件,按图纸制作为准。总工期为75天。 鸿路钢构表示,该项目的实施将对本公司2022年营业收入和利润产生一定的积极影响。公司2020年度经审计的主营业务收入127
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鸿路钢构
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2022-03-18 09:11:16
上机数控
获捷泰43亿硅片订单;2022-2025年合计签单近390亿元;Q1硅片景气度向上 1)获电池片企业捷泰科技43亿硅片订单:据公司公告,2022年3月至2025年3月,捷泰(钧达股份控股51%)及其子公司弘业新能源(捷泰控股48%)将向弘元新材(上机硅片子公司)采购硅片6.48亿片(预计对应约5GW),预计总金额43.42亿元(含税)。 2)捷泰科技前身是展宇新能源旗下的光伏电池片业务。展宇新能源是光伏电池行业龙头企业之一,2018年电池出货量全球第三,2019年全球第四(据PVInfo
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弘元绿能
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笑悠悠JCGS
2022-03-18 08:54:14
鸿路钢构 钢构行业最强音
“鸿”图华构,钢构行业最强音。 公司是钢结构行业领军者,拥有民营企业最高资质。2021年产量达367万吨,实现“日产万吨”,行业内遥遥领先。规模巨大且增长迅猛,近五年归母净利润增速维持在34%以上。 商业模式重塑打开成长之门,公司具有行业内最具成长性的经营模式。起初是钢结构制造与工程服务并重的传统型企业,逐步转向制造,2021新签全部为材料合同。通过向下游客户笃定的应收款控制、向上游慷慨付款比例,公司以较快的现金周转及较低的价格贯穿产业链,使得制造模式成为了好生意。 订单应接不暇:公
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鸿路钢构
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笑悠悠JCGS
2022-03-17 20:42:33
合盛硅业一体化布局龙头
合盛硅业:一体化布局龙头,保持低成本扩张 双料龙头:公司是全球工业硅和有机硅龙头,工业硅产能排名世界前列,产量连续多年排名全国第一;有机硅单体产能全国第一,纵向布局竞争实力强劲。前向一体化:公司新疆基地自备火电厂,卡位新疆低价煤炭资源,获得低价火电,未来配套建设光伏电站增强电力成本竞争优势;公司布局10.5万吨/年石墨电极,自备原料降低成本;未来新疆工业硅和火电指标受限,公司成本优势难以复制。公司开辟云南板块,在昭通建设水电硅一体化循环经济项目,延续成本竞争实力。后向一体化:公司延伸产业链至
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合盛硅业
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2021-12-23 17:39:44
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@小辉:汽车零配细分整理
大概整理了一下零配件细分竞争力比较强的重要标的汇总(个人关注的):方向指标:拓普集团压铸工艺:文灿股份,旭升股份;锻造工艺:旭升股份;一体化压铸:文灿股份,爱柯迪,广东鸿图;线控技术:伯特利,亚太股份;悬挂技术:中鼎股份;一体化免热材料:立中集团;----------------- 一体化
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2021-08-23 17:20:37
等等再说吧。这几天这么猛
@尘埃:盐湖提锂哪家强?中国锂盐看蓝科
在全球汽车电动化的趋势下,我们预计全球锂需求有望从2021年的43万吨增至2025年的154万吨LCE。2020年国内锂资源对外依存度达74%,而国内锂资源中盐湖锂储量占比达79%,在全球各国打造锂电产业闭环的背景下,盐湖的开发对于保障国内锂资源的供给安全具有较高的战略意义。图表6:全球已探明的锂资
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@戈壁淘金:中信证券:华为META ERP催化,国产ERP实施受益
供给端,华为MetaERP带来新增量;需求端,数字中国及信创料将有力承接需求,在此过程中核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。 供给催化:华为Meta ERP 4月或将宣誓,有望从内部试用走向对外推广。 华为公司在深圳坂田总部隆重举办“难题揭榜”火花奖颁奖典礼,华为创始人任正非发表讲话,重点
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2023-02-09 06:33:51
钨精矿供需缺口长存
[华福有色]钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因: 2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充,前期积累库存
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翔鹭钨业
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@韭阳真經:【水利】产业链梳理
今年是稳增长大年,水利作为政策重点提及发展方向,本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长,水利工程相关项目是政策支持主要方向2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心,全年安排有大量重点项目开工,以满足这一目标。据不完全统计,目前已有24个省市披霞2022年重大项目建
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云天化的最新合作项目
中企签约阿尔及利亚70亿美元磷酸盐一体化项目 时间:2022-03-23 08:43:48 来源:新华财经 新华财经阿尔及尔3月23日电(记者吴天雨)中国五环工程有限公司与云南天安化工有限公司3月22日在阿尔及利亚首都阿尔及尔与阿尔及利亚化肥和植物检疫产品工业集团 (The Fertilizers and Phytosanitary Products Industrial Group)、阿尔及利亚矿业集团(Manadjim Eldjazair Industrial Group)签署协议,共同成立
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云天化
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2022-03-22 08:58:22
山煤国际:业绩弹性巨大,估值优势明显
事件:公司发布2022年1至2月经营情况公告。经公司初步核算,2022年1至2月,公司实现营业总收入72.2亿元左右,同比增长11.4%左右;实现归属于上市公司股东的净利润8.4亿元左右,同比增长293.5%左右。 1-2月,价格基数稍低。动力煤:1至2月,港口Q5500均价为959元/吨,环比去年四季度(均价为1378元/吨 )下降420元/吨。焦煤:受供暖季环保限产政策及冬奥会影响,年后焦煤下游需求偏弱,1至2月京唐港主焦煤库提价2,739元/吨,环比去年四季度(均价为3,304元/吨 )下
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2022-03-21 19:43:41
山煤国际
山煤国际(600546) 事件:公司发布2021年年度业绩快报。公司2021年实现营业总收入481.4亿元,同比增长35.9%;实现归母净利润为49.5亿元,同比增长498.7%;实现扣非归母净利润50.3亿元,同比增长490.5%。基本每股收益2.5元,同比增长495.2%。 Q4单季利润远超市场预期,环比增幅高达252%。据公司业绩预告测算,2021年Q4单季,公司实现归母净利31.9亿元,同比大增1660.9%,环比增251.7%,远超市场预期。主因:(1)受煤炭行业景气度不断向好
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国内焦煤有望补涨
受海外煤价大涨影响,国内焦煤有望补涨。据 Wind 数据,截至 3 月 18 日京唐港主焦煤价格为 3350 元/吨,周环比持平。据煤炭资源网,供给端主产地生产相对平稳,但部分矿井受到疫情管制影响,运输不畅,库存略有累积。下游方面,目前焦钢企业厂内原料煤库存多处中低位,对原料煤需求较好,但由于部分焦钢企业因利润持续收紧,且成本端价格相对较高,对原料煤采购相对谨慎。值得注意的是受澳大利亚洪水、加拿大铁路罢工以及俄乌局势影响,海外煤价持续走高,澳洲峰景矿硬焦煤指数达到了 693 美元/吨,同比增长
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鸿路钢构
@无籽西瓜:鸿路钢构交流
鸿路钢构002541Q4产量环比稳增10%,新签稳健、静待稳增长“发力。1月6浙商证券给出以下预测:2021年-2023年对于叩e分别为23.7、17.7、13.8倍,归母净利润分别11.23、15.06、19.24亿。逻辑一:21Q4产量96万吨、环比稳增10%,新签55亿元、保持稳健。制造端:公
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住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》
上周,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,规划提出积极推广太阳能光伏在城乡建筑及市政公用设施中分布式、一体化应用,鼓励太阳能光伏系统与建筑同步设计、施工,“十四五”期间要求累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦。本周,宁波、西安、枣庄、河北等多个地方政府相继落地的推进屋顶分布式光伏的相关文件,从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋顶分布式光伏建设。当前国内BIPV行业仍处于发展初期,可类比2017年至2019年国内装配式建筑发展情况,BIPV当前发展阶段仍需依靠政策
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鸿路钢构收到大订单
鸿路钢构(002541)3月18日晚间公告,公司全资子公司涡阳鸿路近日收到中国建筑关于韩国电力电池项目钢构件材料购销合同,钢结构制作暂估量为92106吨,暂估价约为64289.988万元。 公告显示,该项目名称为韩国电力电池项目二期标准厂房项目钢构件采购合同,项目地点在江苏盐城经济技术开发区,项目概况为韩国电力电池项目二期标准厂房项目钢构件,按图纸制作为准。总工期为75天。 鸿路钢构表示,该项目的实施将对本公司2022年营业收入和利润产生一定的积极影响。公司2020年度经审计的主营业务收入127
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2022-03-18 09:11:16
上机数控
获捷泰43亿硅片订单;2022-2025年合计签单近390亿元;Q1硅片景气度向上 1)获电池片企业捷泰科技43亿硅片订单:据公司公告,2022年3月至2025年3月,捷泰(钧达股份控股51%)及其子公司弘业新能源(捷泰控股48%)将向弘元新材(上机硅片子公司)采购硅片6.48亿片(预计对应约5GW),预计总金额43.42亿元(含税)。 2)捷泰科技前身是展宇新能源旗下的光伏电池片业务。展宇新能源是光伏电池行业龙头企业之一,2018年电池出货量全球第三,2019年全球第四(据PVInfo
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弘元绿能
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鸿路钢构 钢构行业最强音
“鸿”图华构,钢构行业最强音。 公司是钢结构行业领军者,拥有民营企业最高资质。2021年产量达367万吨,实现“日产万吨”,行业内遥遥领先。规模巨大且增长迅猛,近五年归母净利润增速维持在34%以上。 商业模式重塑打开成长之门,公司具有行业内最具成长性的经营模式。起初是钢结构制造与工程服务并重的传统型企业,逐步转向制造,2021新签全部为材料合同。通过向下游客户笃定的应收款控制、向上游慷慨付款比例,公司以较快的现金周转及较低的价格贯穿产业链,使得制造模式成为了好生意。 订单应接不暇:公
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合盛硅业一体化布局龙头
合盛硅业:一体化布局龙头,保持低成本扩张 双料龙头:公司是全球工业硅和有机硅龙头,工业硅产能排名世界前列,产量连续多年排名全国第一;有机硅单体产能全国第一,纵向布局竞争实力强劲。前向一体化:公司新疆基地自备火电厂,卡位新疆低价煤炭资源,获得低价火电,未来配套建设光伏电站增强电力成本竞争优势;公司布局10.5万吨/年石墨电极,自备原料降低成本;未来新疆工业硅和火电指标受限,公司成本优势难以复制。公司开辟云南板块,在昭通建设水电硅一体化循环经济项目,延续成本竞争实力。后向一体化:公司延伸产业链至
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@小辉:汽车零配细分整理
大概整理了一下零配件细分竞争力比较强的重要标的汇总(个人关注的):方向指标:拓普集团压铸工艺:文灿股份,旭升股份;锻造工艺:旭升股份;一体化压铸:文灿股份,爱柯迪,广东鸿图;线控技术:伯特利,亚太股份;悬挂技术:中鼎股份;一体化免热材料:立中集团;----------------- 一体化
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@尘埃:盐湖提锂哪家强?中国锂盐看蓝科
在全球汽车电动化的趋势下,我们预计全球锂需求有望从2021年的43万吨增至2025年的154万吨LCE。2020年国内锂资源对外依存度达74%,而国内锂资源中盐湖锂储量占比达79%,在全球各国打造锂电产业闭环的背景下,盐湖的开发对于保障国内锂资源的供给安全具有较高的战略意义。图表6:全球已探明的锂资
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钨精矿供需缺口长存
[华福有色]钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因: 2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充,前期积累库存
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@韭阳真經:【水利】产业链梳理
今年是稳增长大年,水利作为政策重点提及发展方向,本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长,水利工程相关项目是政策支持主要方向2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心,全年安排有大量重点项目开工,以满足这一目标。据不完全统计,目前已有24个省市披霞2022年重大项目建
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云天化的最新合作项目
中企签约阿尔及利亚70亿美元磷酸盐一体化项目 时间:2022-03-23 08:43:48 来源:新华财经 新华财经阿尔及尔3月23日电(记者吴天雨)中国五环工程有限公司与云南天安化工有限公司3月22日在阿尔及利亚首都阿尔及尔与阿尔及利亚化肥和植物检疫产品工业集团 (The Fertilizers and Phytosanitary Products Industrial Group)、阿尔及利亚矿业集团(Manadjim Eldjazair Industrial Group)签署协议,共同成立
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山煤国际:业绩弹性巨大,估值优势明显
事件:公司发布2022年1至2月经营情况公告。经公司初步核算,2022年1至2月,公司实现营业总收入72.2亿元左右,同比增长11.4%左右;实现归属于上市公司股东的净利润8.4亿元左右,同比增长293.5%左右。 1-2月,价格基数稍低。动力煤:1至2月,港口Q5500均价为959元/吨,环比去年四季度(均价为1378元/吨 )下降420元/吨。焦煤:受供暖季环保限产政策及冬奥会影响,年后焦煤下游需求偏弱,1至2月京唐港主焦煤库提价2,739元/吨,环比去年四季度(均价为3,304元/吨 )下
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2022-03-21 19:43:41
山煤国际
山煤国际(600546) 事件:公司发布2021年年度业绩快报。公司2021年实现营业总收入481.4亿元,同比增长35.9%;实现归母净利润为49.5亿元,同比增长498.7%;实现扣非归母净利润50.3亿元,同比增长490.5%。基本每股收益2.5元,同比增长495.2%。 Q4单季利润远超市场预期,环比增幅高达252%。据公司业绩预告测算,2021年Q4单季,公司实现归母净利31.9亿元,同比大增1660.9%,环比增251.7%,远超市场预期。主因:(1)受煤炭行业景气度不断向好
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山煤国际
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国内焦煤有望补涨
受海外煤价大涨影响,国内焦煤有望补涨。据 Wind 数据,截至 3 月 18 日京唐港主焦煤价格为 3350 元/吨,周环比持平。据煤炭资源网,供给端主产地生产相对平稳,但部分矿井受到疫情管制影响,运输不畅,库存略有累积。下游方面,目前焦钢企业厂内原料煤库存多处中低位,对原料煤需求较好,但由于部分焦钢企业因利润持续收紧,且成本端价格相对较高,对原料煤采购相对谨慎。值得注意的是受澳大利亚洪水、加拿大铁路罢工以及俄乌局势影响,海外煤价持续走高,澳洲峰景矿硬焦煤指数达到了 693 美元/吨,同比增长
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山煤国际
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2022-03-21 00:58:00
鸿路钢构
@无籽西瓜:鸿路钢构交流
鸿路钢构002541Q4产量环比稳增10%,新签稳健、静待稳增长“发力。1月6浙商证券给出以下预测:2021年-2023年对于叩e分别为23.7、17.7、13.8倍,归母净利润分别11.23、15.06、19.24亿。逻辑一:21Q4产量96万吨、环比稳增10%,新签55亿元、保持稳健。制造端:公
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2022-03-21 00:27:40
住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》
上周,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,规划提出积极推广太阳能光伏在城乡建筑及市政公用设施中分布式、一体化应用,鼓励太阳能光伏系统与建筑同步设计、施工,“十四五”期间要求累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦。本周,宁波、西安、枣庄、河北等多个地方政府相继落地的推进屋顶分布式光伏的相关文件,从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋顶分布式光伏建设。当前国内BIPV行业仍处于发展初期,可类比2017年至2019年国内装配式建筑发展情况,BIPV当前发展阶段仍需依靠政策
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鸿路钢构
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2022-03-20 22:36:46
鸿路钢构收到大订单
鸿路钢构(002541)3月18日晚间公告,公司全资子公司涡阳鸿路近日收到中国建筑关于韩国电力电池项目钢构件材料购销合同,钢结构制作暂估量为92106吨,暂估价约为64289.988万元。 公告显示,该项目名称为韩国电力电池项目二期标准厂房项目钢构件采购合同,项目地点在江苏盐城经济技术开发区,项目概况为韩国电力电池项目二期标准厂房项目钢构件,按图纸制作为准。总工期为75天。 鸿路钢构表示,该项目的实施将对本公司2022年营业收入和利润产生一定的积极影响。公司2020年度经审计的主营业务收入127
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上机数控
获捷泰43亿硅片订单;2022-2025年合计签单近390亿元;Q1硅片景气度向上 1)获电池片企业捷泰科技43亿硅片订单:据公司公告,2022年3月至2025年3月,捷泰(钧达股份控股51%)及其子公司弘业新能源(捷泰控股48%)将向弘元新材(上机硅片子公司)采购硅片6.48亿片(预计对应约5GW),预计总金额43.42亿元(含税)。 2)捷泰科技前身是展宇新能源旗下的光伏电池片业务。展宇新能源是光伏电池行业龙头企业之一,2018年电池出货量全球第三,2019年全球第四(据PVInfo
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弘元绿能
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2022-03-18 08:54:14
鸿路钢构 钢构行业最强音
“鸿”图华构,钢构行业最强音。 公司是钢结构行业领军者,拥有民营企业最高资质。2021年产量达367万吨,实现“日产万吨”,行业内遥遥领先。规模巨大且增长迅猛,近五年归母净利润增速维持在34%以上。 商业模式重塑打开成长之门,公司具有行业内最具成长性的经营模式。起初是钢结构制造与工程服务并重的传统型企业,逐步转向制造,2021新签全部为材料合同。通过向下游客户笃定的应收款控制、向上游慷慨付款比例,公司以较快的现金周转及较低的价格贯穿产业链,使得制造模式成为了好生意。 订单应接不暇:公
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鸿路钢构
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2022-03-17 20:42:33
合盛硅业一体化布局龙头
合盛硅业:一体化布局龙头,保持低成本扩张 双料龙头:公司是全球工业硅和有机硅龙头,工业硅产能排名世界前列,产量连续多年排名全国第一;有机硅单体产能全国第一,纵向布局竞争实力强劲。前向一体化:公司新疆基地自备火电厂,卡位新疆低价煤炭资源,获得低价火电,未来配套建设光伏电站增强电力成本竞争优势;公司布局10.5万吨/年石墨电极,自备原料降低成本;未来新疆工业硅和火电指标受限,公司成本优势难以复制。公司开辟云南板块,在昭通建设水电硅一体化循环经济项目,延续成本竞争实力。后向一体化:公司延伸产业链至
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合盛硅业
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2021-12-23 17:39:44
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@小辉:汽车零配细分整理
大概整理了一下零配件细分竞争力比较强的重要标的汇总(个人关注的):方向指标:拓普集团压铸工艺:文灿股份,旭升股份;锻造工艺:旭升股份;一体化压铸:文灿股份,爱柯迪,广东鸿图;线控技术:伯特利,亚太股份;悬挂技术:中鼎股份;一体化免热材料:立中集团;----------------- 一体化
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2021-08-23 17:20:37
等等再说吧。这几天这么猛
@尘埃:盐湖提锂哪家强?中国锂盐看蓝科
在全球汽车电动化的趋势下,我们预计全球锂需求有望从2021年的43万吨增至2025年的154万吨LCE。2020年国内锂资源对外依存度达74%,而国内锂资源中盐湖锂储量占比达79%,在全球各国打造锂电产业闭环的背景下,盐湖的开发对于保障国内锂资源的供给安全具有较高的战略意义。图表6:全球已探明的锂资
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2023-03-20 09:12:09
汉得信息
@戈壁淘金:中信证券:华为META ERP催化,国产ERP实施受益
供给端,华为MetaERP带来新增量;需求端,数字中国及信创料将有力承接需求,在此过程中核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。 供给催化:华为Meta ERP 4月或将宣誓,有望从内部试用走向对外推广。 华为公司在深圳坂田总部隆重举办“难题揭榜”火花奖颁奖典礼,华为创始人任正非发表讲话,重点
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2023-02-09 06:33:51
钨精矿供需缺口长存
[华福有色]钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因: 2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充,前期积累库存
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翔鹭钨业
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2022-04-12 08:17:49
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@韭阳真經:【水利】产业链梳理
今年是稳增长大年,水利作为政策重点提及发展方向,本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长,水利工程相关项目是政策支持主要方向2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心,全年安排有大量重点项目开工,以满足这一目标。据不完全统计,目前已有24个省市披霞2022年重大项目建
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2022-03-23 17:57:07
云天化的最新合作项目
中企签约阿尔及利亚70亿美元磷酸盐一体化项目 时间:2022-03-23 08:43:48 来源:新华财经 新华财经阿尔及尔3月23日电(记者吴天雨)中国五环工程有限公司与云南天安化工有限公司3月22日在阿尔及利亚首都阿尔及尔与阿尔及利亚化肥和植物检疫产品工业集团 (The Fertilizers and Phytosanitary Products Industrial Group)、阿尔及利亚矿业集团(Manadjim Eldjazair Industrial Group)签署协议,共同成立
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云天化
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2022-03-22 08:58:22
山煤国际:业绩弹性巨大,估值优势明显
事件:公司发布2022年1至2月经营情况公告。经公司初步核算,2022年1至2月,公司实现营业总收入72.2亿元左右,同比增长11.4%左右;实现归属于上市公司股东的净利润8.4亿元左右,同比增长293.5%左右。 1-2月,价格基数稍低。动力煤:1至2月,港口Q5500均价为959元/吨,环比去年四季度(均价为1378元/吨 )下降420元/吨。焦煤:受供暖季环保限产政策及冬奥会影响,年后焦煤下游需求偏弱,1至2月京唐港主焦煤库提价2,739元/吨,环比去年四季度(均价为3,304元/吨 )下
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山煤国际
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2022-03-21 19:43:41
山煤国际
山煤国际(600546) 事件:公司发布2021年年度业绩快报。公司2021年实现营业总收入481.4亿元,同比增长35.9%;实现归母净利润为49.5亿元,同比增长498.7%;实现扣非归母净利润50.3亿元,同比增长490.5%。基本每股收益2.5元,同比增长495.2%。 Q4单季利润远超市场预期,环比增幅高达252%。据公司业绩预告测算,2021年Q4单季,公司实现归母净利31.9亿元,同比大增1660.9%,环比增251.7%,远超市场预期。主因:(1)受煤炭行业景气度不断向好
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山煤国际
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2022-03-21 19:33:40
国内焦煤有望补涨
受海外煤价大涨影响,国内焦煤有望补涨。据 Wind 数据,截至 3 月 18 日京唐港主焦煤价格为 3350 元/吨,周环比持平。据煤炭资源网,供给端主产地生产相对平稳,但部分矿井受到疫情管制影响,运输不畅,库存略有累积。下游方面,目前焦钢企业厂内原料煤库存多处中低位,对原料煤需求较好,但由于部分焦钢企业因利润持续收紧,且成本端价格相对较高,对原料煤采购相对谨慎。值得注意的是受澳大利亚洪水、加拿大铁路罢工以及俄乌局势影响,海外煤价持续走高,澳洲峰景矿硬焦煤指数达到了 693 美元/吨,同比增长
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山煤国际
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2022-03-21 00:58:00
鸿路钢构
@无籽西瓜:鸿路钢构交流
鸿路钢构002541Q4产量环比稳增10%,新签稳健、静待稳增长“发力。1月6浙商证券给出以下预测:2021年-2023年对于叩e分别为23.7、17.7、13.8倍,归母净利润分别11.23、15.06、19.24亿。逻辑一:21Q4产量96万吨、环比稳增10%,新签55亿元、保持稳健。制造端:公
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2022-03-21 00:27:40
住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》
上周,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,规划提出积极推广太阳能光伏在城乡建筑及市政公用设施中分布式、一体化应用,鼓励太阳能光伏系统与建筑同步设计、施工,“十四五”期间要求累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦。本周,宁波、西安、枣庄、河北等多个地方政府相继落地的推进屋顶分布式光伏的相关文件,从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋顶分布式光伏建设。当前国内BIPV行业仍处于发展初期,可类比2017年至2019年国内装配式建筑发展情况,BIPV当前发展阶段仍需依靠政策
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鸿路钢构
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2022-03-20 22:36:46
鸿路钢构收到大订单
鸿路钢构(002541)3月18日晚间公告,公司全资子公司涡阳鸿路近日收到中国建筑关于韩国电力电池项目钢构件材料购销合同,钢结构制作暂估量为92106吨,暂估价约为64289.988万元。 公告显示,该项目名称为韩国电力电池项目二期标准厂房项目钢构件采购合同,项目地点在江苏盐城经济技术开发区,项目概况为韩国电力电池项目二期标准厂房项目钢构件,按图纸制作为准。总工期为75天。 鸿路钢构表示,该项目的实施将对本公司2022年营业收入和利润产生一定的积极影响。公司2020年度经审计的主营业务收入127
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鸿路钢构
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2022-03-18 09:11:16
上机数控
获捷泰43亿硅片订单;2022-2025年合计签单近390亿元;Q1硅片景气度向上 1)获电池片企业捷泰科技43亿硅片订单:据公司公告,2022年3月至2025年3月,捷泰(钧达股份控股51%)及其子公司弘业新能源(捷泰控股48%)将向弘元新材(上机硅片子公司)采购硅片6.48亿片(预计对应约5GW),预计总金额43.42亿元(含税)。 2)捷泰科技前身是展宇新能源旗下的光伏电池片业务。展宇新能源是光伏电池行业龙头企业之一,2018年电池出货量全球第三,2019年全球第四(据PVInfo
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弘元绿能
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2022-03-18 08:54:14
鸿路钢构 钢构行业最强音
“鸿”图华构,钢构行业最强音。 公司是钢结构行业领军者,拥有民营企业最高资质。2021年产量达367万吨,实现“日产万吨”,行业内遥遥领先。规模巨大且增长迅猛,近五年归母净利润增速维持在34%以上。 商业模式重塑打开成长之门,公司具有行业内最具成长性的经营模式。起初是钢结构制造与工程服务并重的传统型企业,逐步转向制造,2021新签全部为材料合同。通过向下游客户笃定的应收款控制、向上游慷慨付款比例,公司以较快的现金周转及较低的价格贯穿产业链,使得制造模式成为了好生意。 订单应接不暇:公
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鸿路钢构
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2022-03-17 20:42:33
合盛硅业一体化布局龙头
合盛硅业:一体化布局龙头,保持低成本扩张 双料龙头:公司是全球工业硅和有机硅龙头,工业硅产能排名世界前列,产量连续多年排名全国第一;有机硅单体产能全国第一,纵向布局竞争实力强劲。前向一体化:公司新疆基地自备火电厂,卡位新疆低价煤炭资源,获得低价火电,未来配套建设光伏电站增强电力成本竞争优势;公司布局10.5万吨/年石墨电极,自备原料降低成本;未来新疆工业硅和火电指标受限,公司成本优势难以复制。公司开辟云南板块,在昭通建设水电硅一体化循环经济项目,延续成本竞争实力。后向一体化:公司延伸产业链至
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合盛硅业
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2021-12-23 17:39:44
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@小辉:汽车零配细分整理
大概整理了一下零配件细分竞争力比较强的重要标的汇总(个人关注的):方向指标:拓普集团压铸工艺:文灿股份,旭升股份;锻造工艺:旭升股份;一体化压铸:文灿股份,爱柯迪,广东鸿图;线控技术:伯特利,亚太股份;悬挂技术:中鼎股份;一体化免热材料:立中集团;----------------- 一体化
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2021-08-23 17:20:37
等等再说吧。这几天这么猛
@尘埃:盐湖提锂哪家强?中国锂盐看蓝科
在全球汽车电动化的趋势下,我们预计全球锂需求有望从2021年的43万吨增至2025年的154万吨LCE。2020年国内锂资源对外依存度达74%,而国内锂资源中盐湖锂储量占比达79%,在全球各国打造锂电产业闭环的背景下,盐湖的开发对于保障国内锂资源的供给安全具有较高的战略意义。图表6:全球已探明的锂资
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@戈壁淘金:中信证券:华为META ERP催化,国产ERP实施受益
供给端,华为MetaERP带来新增量;需求端,数字中国及信创料将有力承接需求,在此过程中核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。 供给催化:华为Meta ERP 4月或将宣誓,有望从内部试用走向对外推广。 华为公司在深圳坂田总部隆重举办“难题揭榜”火花奖颁奖典礼,华为创始人任正非发表讲话,重点
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2023-02-09 06:33:51
钨精矿供需缺口长存
[华福有色]钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新 电话会议核心内容: 1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020年4月份以来总体涨幅达到63.5%。 2、原因: 2017年后国内无新增矿山,既有矿山品位下降,钨精矿产量呈下降趋势;进口钨精矿相对稳定,增量有限;消费端长期呈现上行趋势,供需缺口以原有库存和废钨循环利用补充,前期积累库存
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@韭阳真經:【水利】产业链梳理
今年是稳增长大年,水利作为政策重点提及发展方向,本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长,水利工程相关项目是政策支持主要方向2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心,全年安排有大量重点项目开工,以满足这一目标。据不完全统计,目前已有24个省市披霞2022年重大项目建
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2022-03-23 17:57:07
云天化的最新合作项目
中企签约阿尔及利亚70亿美元磷酸盐一体化项目 时间:2022-03-23 08:43:48 来源:新华财经 新华财经阿尔及尔3月23日电(记者吴天雨)中国五环工程有限公司与云南天安化工有限公司3月22日在阿尔及利亚首都阿尔及尔与阿尔及利亚化肥和植物检疫产品工业集团 (The Fertilizers and Phytosanitary Products Industrial Group)、阿尔及利亚矿业集团(Manadjim Eldjazair Industrial Group)签署协议,共同成立
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2022-03-22 08:58:22
山煤国际:业绩弹性巨大,估值优势明显
事件:公司发布2022年1至2月经营情况公告。经公司初步核算,2022年1至2月,公司实现营业总收入72.2亿元左右,同比增长11.4%左右;实现归属于上市公司股东的净利润8.4亿元左右,同比增长293.5%左右。 1-2月,价格基数稍低。动力煤:1至2月,港口Q5500均价为959元/吨,环比去年四季度(均价为1378元/吨 )下降420元/吨。焦煤:受供暖季环保限产政策及冬奥会影响,年后焦煤下游需求偏弱,1至2月京唐港主焦煤库提价2,739元/吨,环比去年四季度(均价为3,304元/吨 )下
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2022-03-21 19:43:41
山煤国际
山煤国际(600546) 事件:公司发布2021年年度业绩快报。公司2021年实现营业总收入481.4亿元,同比增长35.9%;实现归母净利润为49.5亿元,同比增长498.7%;实现扣非归母净利润50.3亿元,同比增长490.5%。基本每股收益2.5元,同比增长495.2%。 Q4单季利润远超市场预期,环比增幅高达252%。据公司业绩预告测算,2021年Q4单季,公司实现归母净利31.9亿元,同比大增1660.9%,环比增251.7%,远超市场预期。主因:(1)受煤炭行业景气度不断向好
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国内焦煤有望补涨
受海外煤价大涨影响,国内焦煤有望补涨。据 Wind 数据,截至 3 月 18 日京唐港主焦煤价格为 3350 元/吨,周环比持平。据煤炭资源网,供给端主产地生产相对平稳,但部分矿井受到疫情管制影响,运输不畅,库存略有累积。下游方面,目前焦钢企业厂内原料煤库存多处中低位,对原料煤需求较好,但由于部分焦钢企业因利润持续收紧,且成本端价格相对较高,对原料煤采购相对谨慎。值得注意的是受澳大利亚洪水、加拿大铁路罢工以及俄乌局势影响,海外煤价持续走高,澳洲峰景矿硬焦煤指数达到了 693 美元/吨,同比增长
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@无籽西瓜:鸿路钢构交流
鸿路钢构002541Q4产量环比稳增10%,新签稳健、静待稳增长“发力。1月6浙商证券给出以下预测:2021年-2023年对于叩e分别为23.7、17.7、13.8倍,归母净利润分别11.23、15.06、19.24亿。逻辑一:21Q4产量96万吨、环比稳增10%,新签55亿元、保持稳健。制造端:公
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住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》
上周,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,规划提出积极推广太阳能光伏在城乡建筑及市政公用设施中分布式、一体化应用,鼓励太阳能光伏系统与建筑同步设计、施工,“十四五”期间要求累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦。本周,宁波、西安、枣庄、河北等多个地方政府相继落地的推进屋顶分布式光伏的相关文件,从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋顶分布式光伏建设。当前国内BIPV行业仍处于发展初期,可类比2017年至2019年国内装配式建筑发展情况,BIPV当前发展阶段仍需依靠政策
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鸿路钢构
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2022-03-20 22:36:46
鸿路钢构收到大订单
鸿路钢构(002541)3月18日晚间公告,公司全资子公司涡阳鸿路近日收到中国建筑关于韩国电力电池项目钢构件材料购销合同,钢结构制作暂估量为92106吨,暂估价约为64289.988万元。 公告显示,该项目名称为韩国电力电池项目二期标准厂房项目钢构件采购合同,项目地点在江苏盐城经济技术开发区,项目概况为韩国电力电池项目二期标准厂房项目钢构件,按图纸制作为准。总工期为75天。 鸿路钢构表示,该项目的实施将对本公司2022年营业收入和利润产生一定的积极影响。公司2020年度经审计的主营业务收入127
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鸿路钢构
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笑悠悠JCGS
2022-03-18 09:11:16
上机数控
获捷泰43亿硅片订单;2022-2025年合计签单近390亿元;Q1硅片景气度向上 1)获电池片企业捷泰科技43亿硅片订单:据公司公告,2022年3月至2025年3月,捷泰(钧达股份控股51%)及其子公司弘业新能源(捷泰控股48%)将向弘元新材(上机硅片子公司)采购硅片6.48亿片(预计对应约5GW),预计总金额43.42亿元(含税)。 2)捷泰科技前身是展宇新能源旗下的光伏电池片业务。展宇新能源是光伏电池行业龙头企业之一,2018年电池出货量全球第三,2019年全球第四(据PVInfo
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弘元绿能
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笑悠悠JCGS
2022-03-18 08:54:14
鸿路钢构 钢构行业最强音
“鸿”图华构,钢构行业最强音。 公司是钢结构行业领军者,拥有民营企业最高资质。2021年产量达367万吨,实现“日产万吨”,行业内遥遥领先。规模巨大且增长迅猛,近五年归母净利润增速维持在34%以上。 商业模式重塑打开成长之门,公司具有行业内最具成长性的经营模式。起初是钢结构制造与工程服务并重的传统型企业,逐步转向制造,2021新签全部为材料合同。通过向下游客户笃定的应收款控制、向上游慷慨付款比例,公司以较快的现金周转及较低的价格贯穿产业链,使得制造模式成为了好生意。 订单应接不暇:公
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鸿路钢构
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笑悠悠JCGS
2022-03-17 20:42:33
合盛硅业一体化布局龙头
合盛硅业:一体化布局龙头,保持低成本扩张 双料龙头:公司是全球工业硅和有机硅龙头,工业硅产能排名世界前列,产量连续多年排名全国第一;有机硅单体产能全国第一,纵向布局竞争实力强劲。前向一体化:公司新疆基地自备火电厂,卡位新疆低价煤炭资源,获得低价火电,未来配套建设光伏电站增强电力成本竞争优势;公司布局10.5万吨/年石墨电极,自备原料降低成本;未来新疆工业硅和火电指标受限,公司成本优势难以复制。公司开辟云南板块,在昭通建设水电硅一体化循环经济项目,延续成本竞争实力。后向一体化:公司延伸产业链至
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合盛硅业
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笑悠悠JCGS
2021-12-23 17:39:44
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@小辉:汽车零配细分整理
大概整理了一下零配件细分竞争力比较强的重要标的汇总(个人关注的):方向指标:拓普集团压铸工艺:文灿股份,旭升股份;锻造工艺:旭升股份;一体化压铸:文灿股份,爱柯迪,广东鸿图;线控技术:伯特利,亚太股份;悬挂技术:中鼎股份;一体化免热材料:立中集团;----------------- 一体化
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笑悠悠JCGS
2021-08-23 17:20:37
等等再说吧。这几天这么猛
@尘埃:盐湖提锂哪家强?中国锂盐看蓝科
在全球汽车电动化的趋势下,我们预计全球锂需求有望从2021年的43万吨增至2025年的154万吨LCE。2020年国内锂资源对外依存度达74%,而国内锂资源中盐湖锂储量占比达79%,在全球各国打造锂电产业闭环的背景下,盐湖的开发对于保障国内锂资源的供给安全具有较高的战略意义。图表6:全球已探明的锂资
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