碳中和上午已经爆发，先来梳理一下逻辑：第一条线，走2波一字的龙头山东墨龙，属于碳中和钢铁冶炼新技术的卖铲人，港股10倍，价值重估。第二条线，墨龙的同周期换手龙华银电力，是基于墨龙买不到下主力资金选的人气换手标的，代表碳交易。第三条线，森林碳汇，福建金森岳阳林纸等等。核心逻辑是碳汇交易相当于送了林业公司一大笔钱，价值重估。

    碳中和炒作逻辑梳理完毕，接下来进入正题：首先，核心肯定是山东墨龙。因为一字板顶死，没有墨龙就不会有华银电力的换手板机会。那么挖掘一定是从墨龙的逻辑出发：钢铁冶炼的卖铲人。而符合碳中和的钢铁冶炼一共有四条路线，今天主要讲两条。第一条就是墨龙的hlsmelt，但因为已经有了科普贴，就直接上原理图了：

 注意看图中红圈标注的部分：这一整套流程下来依然是需要鼓风机和锅炉的，这是陕鼓动力的逻辑之一：冶炼行业核心设备供应商，如图：

 

接下来讲第二种绿色冶钢思路：氢冶炼

    这条逻辑也是目前碳中和的大趋势龙中钢国际的逻辑所在，中钢国际承接了八一钢铁氢碳循环高炉，而不管是怎样的路线，都是需要冶炼设备的。陕鼓动力互动平台实锤在氢冶炼方面同河钢集团张宣高科科技有限公司正在开展合作，为其氢能源开发和综合利用工程示范项目提供核心的压缩机组设备，目前项目进展顺利已完成初步方案设计审查。同时透平设备可以应用于碳捕捉。同时河钢项目是全球首个氢能源还原铁项目。

 

 不仅如此，陕鼓动力还是一个有业绩的基本面逻辑票，目前动态PE仅15倍。一季报扣非净利润增长接近100%，明显受益于钢铁企业的碳中和绿色转型。如果把山东墨龙，蓝晓科技这样的技术流比作芯片的设计公司兆易创新，那陕鼓动力就好设备龙头北方华创。并且据本人的观察，陕鼓这票最近几天资金运作痕迹明显，可能有做突破平台的预期。

唯一问题，今日盘中碳中和已经发酵且陕鼓动力已经有4个点的涨幅。本文只负责逻辑分享，买入后盈亏自负哟~