昨晚网传华为汽车战略定位变化(以前定位为Tier1,现在和长安合作等同造车),今天西威和创达跌幅较大,但是我们觉得更应理性思考是不是真的有影响?有什么影响?对西威: 1、首先,不妨反问一句,华为如果自己也想成为造车新势力整车厂,其他整车厂还愿意用华为的智能驾驶产品吗?如果从这个角度去思考,那其实是西威少了一个竞争对手。 2、另外,华为现在没法生产昇腾和鲲鹏芯片的情况仍然没有改变。智能驾驶域控制器能否推进是不是存在很大不确定性? 3、明年基本上90%概率确定ADAS市场会放量爆发,华为短期之内传感器等核心零部件都没法落地,功能安全也还没有完全搞定,前两年抢单关键期也没有客户,这两年也不会有什么订单,那后面的规模效应是不是一个问题?对创达: 1、华为之前想把麒麟芯片做成智能驾驶舱芯片,想抢的是高通的份额。但是华为自己是不可能铺人去为整车厂和Tier1做操作系统定制化的服务的,所以找到了创达,想让创达来做。 2、但是华为麒麟芯片没法生产了,那么这个逻辑是不是在华为受制裁的时候这个逻辑就已经破掉了?所以大家之前也没有给这个华为芯片和创达合作逻辑很高业绩预期。 3、再来看华为是不是真能在座舱里干掉高通?首先,当华为自己要造车的时候,芯片一定会像手机一样成为华为汽车的卖点,就像特斯拉FSD不会卖给其他车厂。其次,即使华为未来考虑把麒麟卖给外部,但是就像手机市场华为没法干掉高通一样,仍然会有很大一批整车厂会必然会选择高通,整车厂永远不想只被一家供应商绑架,会平衡不同供应商。
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