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2020-12-30 11:14:08

2021年新能源汽车板块投资策略：成长、周期和重塑

智能化：华为入局将加速汽车智能化技术迭代，并将撼动行业目前的竞争格局。我们认为，智能座舱域是最快普及的领域，国产供应链优势较大，建议关注华阳集团（HUD）；智能驾驶域壁垒较高，但主机厂自产诉求较强，未来第三方机会主要集中在传感器、建议关注德赛西威；智能车控域格局最稳定，未来国产替代有望加速，推荐赛道卡位明确、国产替代加速的智能悬挂标的中鼎股份，建议关注智能刹车标的伯特利；

20201222-中泰证券-电力设备新能源行业2021年新能源汽车板块投资策略：成长、周期和重塑，迎接全球电动汽车大爆发.pdf

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德赛西威

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2020-12-23 10:57:01

2021年新能源汽车行业策略：百舸争流今胜昔，电动未来新起点

1）全球锂电龙头持续溢价及二线玩家客户突破，关注宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、欣旺达。2）关注供需变化及产品价格趋势性企稳回升带来的盈利改善：正极环节，德方纳米、容百科技；负极，关注璞泰来，中科电气；电解液（六氟磷酸锂）环节，新宙邦、天赐材料；隔膜：恩捷股份、星源材质；锂盐：盛新锂能、赣锋锂业

20201214-国元证券-2021年新能源汽车行业策略：百舸争流今胜昔，电动未来新起点.pdf

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赣锋锂业

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2020-12-21 09:07:27

垂直一体化：光伏龙头的利器与进阶之路

看好垂直一体化龙头业绩增长和估值提升。从短期看，2021 年将是电池片和组件环节集中度提升的关键年份，选择垂直一体化竞争战略的行业龙头，将拉开与竞争对手的成本差距、扩大成本端竞争优势，从而实现市占率进一步提升；从中长期看，垂直一体化龙头中长期的市占率、盈利能力和业绩将变得愈发清晰，对于盈利的预测可以拉得更长、看得更远，从而进一步摆脱由于盈利和业绩的波动对企业估值带来的桎梏，最终有望持续实现戴维斯双击。重点推荐隆基股份、通威股份，建议关注晶澳科技、晶科能源（美股）。

20201214-安信证券-光伏行业垂直一体化：光伏龙头的利器与进阶之路.pdf

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隆基绿能

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2020-12-18 10:06:20

有色金属行业2021年度策略报告：把握顺周期，优选好赛道

我们预计2021 年流动性保持相对宽松，但边际作用减弱，行业推动因素将从流动性转变为供需。预计工业金属在低库存以及需求恢复背景下，价格有望保持相对强势，将行业评级由“中性”上调至“强于大市”。建议关注需求恢复、供给较为有序，公司有新项目投产的工业金属龙头企业紫金矿业、西部矿业、云铝股份。同时，金属新材料中能源金属需求好转，长期增长空间大，行业处于底部，具有较高的配置价值，建议关注华友钴业、盛新锂能；在中高端领域驱动下，钛材需求持续增加，龙头企业具先发优势，建议关注宝钛股份。

20201211-平安证券-有色金属行业2021年度策略报告：把握顺周期，优选好赛道.pdf

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紫金矿业
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云铝股份

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2020-12-17 09:17:14

工业软件，中国制造崛起的关键

我们遵循“市场空间大”和“替代空间大”2个维度进行投资主线筛选：1）市场空间大，CRM和ERP均为国内超过100亿元的细分赛道，这个赛道我们重点推荐企业级服务龙头用友网络。2）替代空间大，研发类工业软件目前国产份额小于5%，可替代空间极大，这个赛道我们重点推荐智能制造龙头能科股份（与电新组联合覆盖）。其他受益标的包括：中控技术、中望软件、广联达、金蝶国际、明源云、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、柏楚电子、芯源微、芯愿景等。

20201215-华西证券-工业软件行业系列专题，总篇：工业软件，中国制造崛起的关键.pdf

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用友网络

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光伏电池设备行业2021年展望：大趋势、大分化、大机会

展望2021 年，我们认为，HJT 将成为光伏电池主角，设备行业迎历史机遇。一方面，越来越多的光伏电池片企业将进入HJT 领域，HJT 有望开启10GW量级的招标；另一方面，随着通威1GW 的4 条HJT 产线陆续投建，国产HJT 设备商经历产业化“大练兵”。预计2021-2024 年，HJT 设备市场分别为45 亿元、160 亿元、210 亿元、300 亿元，4 年累计规模超700 亿元。然而，异质结电池不同于PERC 电池，对工艺和设备要求更高。

20201208-平安证券-光伏电池设备行业2021年展望：大趋势、大分化、大机会.pdf

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捷佳伟创

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2020-12-15 10:06:33

平价引领能源革命，龙头从周期走向成长

建议基于“超额增量”逻辑和预期差角度，布局2021 年光伏板块机会，其中“超额”来源于三种途径：1）技术路线变化：玻璃、电池设备；2）集中度提升：组件、玻璃、逆变器、硅料；3）单W 价值量、单位产能收入&盈利提升：玻璃、跟踪支架、胶膜。以及4）有望受到政策催化的新增市场：储能（设备+系统集成），以及摆脱补贴拖欠问题后的优质电站运营商。核心推荐标的：隆基股份、信义光能、福莱特(A/H)、通威股份、阳光电源

光伏行业年度策略报告.pdf

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阳光电源

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2020-12-13 13:22:18

创新药行业深度：十年十倍赛道下的巨头与新贵

建议关注： ➢ （一）传统平台型大药企由仿入创，建议关注：恒瑞医药、中国生物制药、翰森制药、石药集团、绿叶制药等； ➢ （二）有望长大的生而创新biotech，建议关注：信达生物、百济神州、贝达药业，泽璟制药、基石药业、康方生物、康宁杰瑞等； ➢ （三）特色细分领域优势企业，建议关注：亚盛药业、荣昌生物等； ➢ （四）其他主营业务布局创新药，建议关注：众生药业等风

20201209-天风证券-创新药行业深度：十年十倍赛道下的巨头与新贵.pdf

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恒瑞医药

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2020-12-11 09:00:07

国元证券：能源革命大幕拉起，光伏加速上行

碳中和成为全球共识，光伏迎来加速上行阶段。推荐光伏产业链各环节龙头企业：阳光电源、隆基股份、福莱特、通威股份、捷佳伟创、上机数控、锦浪科技。

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阳光电源

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2020-12-10 09:09:22

汽车和汽车零部件行业2021年度策略报告：强品牌、赢未来

自主品牌在新能源时代比在燃油车时代竞争力强很多，拥有宝贵的品牌重塑机遇。智能化方面特斯拉靠芯片自研及庞大数据取得技术领先，但无人驾驶尚远且需要深入本土耕耘，自主品牌短期可跟随发展，未来有机会变跟随为领先，自动驾驶的体验和移动生态的打造将成核心。我们认为一线自主企业正在全方位快速进化，更看好转型决心坚决，动力技术上有深厚积累、智能化变革较快的自主品牌龙头车企，我们认为自主车企能否成功重塑品牌是能否赢得汽车智能化时代的核心关键点，合资车企的投资收益部分不会是汽车股估值的关键。推荐长城汽车、上汽集团、

20201202-平安证券-汽车和汽车零部件行业2021年度策略报告：强品牌、赢未来.pdf

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长城汽车

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半导体行业深度报告：IGBT功率半导体研究框架

投资机会主要来自二国产替代，建议兰注相兰产业链标癿：功率晶囿代工：华虹半导体（1347.HK），积塔半导体，中芯国际（688981）虚拟IDM：斯达半导（603290），扬杰科技（300373），捷捷微电（300623），新洁能（ 605111），台基股份（300046）； IDM：中车时代半导体，比亚迪半导体，华润微（688396），闻泰科技（600745），士兮微（600460），华微电子（600360）。

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华润微

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2020-12-08 09:15:00

天风证券-半导体行业：半导体高景气度将如何传导

20201207-天风证券-半导体行业：半导体高景气度将如何传导？.pdf

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2020-12-07 13:15:52

PCB行业研报

PCB行业研报

20201204-国金证券-电子行业深度研究：PCB全年预增4.4%，长期应关注高端布局.pdf

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2020-12-04 14:12:54

公司调研|南岭民爆拓展砂石骨料等民用领域

财联社（长沙，记者黄路）讯，11月南岭民爆单月股价涨幅58%，位居湘股板块第一。在国内民用爆破业务竞争加剧和区域发展不均的背景下，公司业务结构有哪些变化或新布局？市场更为看中公司哪一块业务发展？日前，财联社记者实地探访公司并与部分高管进行了交流。公司相关负责人对财联社记者表示，公司业务基本盘还是全面布局民爆领域，立足湖南并在全国进行延伸拓展，也会考虑加大对产业链有协同作用的投资或并购标的布局，以完善整个民爆产业链。公司目前正加快布局砂石骨料等产业，作为重点发展方向之一。此外，公司正在不断完善

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2021年新能源汽车板块投资策略：成长、周期和重塑

智能化：华为入局将加速汽车智能化技术迭代，并将撼动行业目前的竞争格局。我们认为，智能座舱域是最快普及的领域，国产供应链优势较大，建议关注华阳集团（HUD）；智能驾驶域壁垒较高，但主机厂自产诉求较强，未来第三方机会主要集中在传感器、建议关注德赛西威；智能车控域格局最稳定，未来国产替代有望加速，推荐赛道卡位明确、国产替代加速的智能悬挂标的中鼎股份，建议关注智能刹车标的伯特利；

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2021年新能源汽车行业策略：百舸争流今胜昔，电动未来新起点

1）全球锂电龙头持续溢价及二线玩家客户突破，关注宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、欣旺达。2）关注供需变化及产品价格趋势性企稳回升带来的盈利改善：正极环节，德方纳米、容百科技；负极，关注璞泰来，中科电气；电解液（六氟磷酸锂）环节，新宙邦、天赐材料；隔膜：恩捷股份、星源材质；锂盐：盛新锂能、赣锋锂业

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赣锋锂业

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垂直一体化：光伏龙头的利器与进阶之路

看好垂直一体化龙头业绩增长和估值提升。从短期看，2021 年将是电池片和组件环节集中度提升的关键年份，选择垂直一体化竞争战略的行业龙头，将拉开与竞争对手的成本差距、扩大成本端竞争优势，从而实现市占率进一步提升；从中长期看，垂直一体化龙头中长期的市占率、盈利能力和业绩将变得愈发清晰，对于盈利的预测可以拉得更长、看得更远，从而进一步摆脱由于盈利和业绩的波动对企业估值带来的桎梏，最终有望持续实现戴维斯双击。重点推荐隆基股份、通威股份，建议关注晶澳科技、晶科能源（美股）。

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有色金属行业2021年度策略报告：把握顺周期，优选好赛道

我们预计2021 年流动性保持相对宽松，但边际作用减弱，行业推动因素将从流动性转变为供需。预计工业金属在低库存以及需求恢复背景下，价格有望保持相对强势，将行业评级由“中性”上调至“强于大市”。建议关注需求恢复、供给较为有序，公司有新项目投产的工业金属龙头企业紫金矿业、西部矿业、云铝股份。同时，金属新材料中能源金属需求好转，长期增长空间大，行业处于底部，具有较高的配置价值，建议关注华友钴业、盛新锂能；在中高端领域驱动下，钛材需求持续增加，龙头企业具先发优势，建议关注宝钛股份。

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工业软件，中国制造崛起的关键

我们遵循“市场空间大”和“替代空间大”2个维度进行投资主线筛选：1）市场空间大，CRM和ERP均为国内超过100亿元的细分赛道，这个赛道我们重点推荐企业级服务龙头用友网络。2）替代空间大，研发类工业软件目前国产份额小于5%，可替代空间极大，这个赛道我们重点推荐智能制造龙头能科股份（与电新组联合覆盖）。其他受益标的包括：中控技术、中望软件、广联达、金蝶国际、明源云、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、柏楚电子、芯源微、芯愿景等。

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光伏电池设备行业2021年展望：大趋势、大分化、大机会

展望2021 年，我们认为，HJT 将成为光伏电池主角，设备行业迎历史机遇。一方面，越来越多的光伏电池片企业将进入HJT 领域，HJT 有望开启10GW量级的招标；另一方面，随着通威1GW 的4 条HJT 产线陆续投建，国产HJT 设备商经历产业化“大练兵”。预计2021-2024 年，HJT 设备市场分别为45 亿元、160 亿元、210 亿元、300 亿元，4 年累计规模超700 亿元。然而，异质结电池不同于PERC 电池，对工艺和设备要求更高。

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平价引领能源革命，龙头从周期走向成长

建议基于“超额增量”逻辑和预期差角度，布局2021 年光伏板块机会，其中“超额”来源于三种途径：1）技术路线变化：玻璃、电池设备；2）集中度提升：组件、玻璃、逆变器、硅料；3）单W 价值量、单位产能收入&盈利提升：玻璃、跟踪支架、胶膜。以及4）有望受到政策催化的新增市场：储能（设备+系统集成），以及摆脱补贴拖欠问题后的优质电站运营商。核心推荐标的：隆基股份、信义光能、福莱特(A/H)、通威股份、阳光电源

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创新药行业深度：十年十倍赛道下的巨头与新贵

建议关注： ➢ （一）传统平台型大药企由仿入创，建议关注：恒瑞医药、中国生物制药、翰森制药、石药集团、绿叶制药等； ➢ （二）有望长大的生而创新biotech，建议关注：信达生物、百济神州、贝达药业，泽璟制药、基石药业、康方生物、康宁杰瑞等； ➢ （三）特色细分领域优势企业，建议关注：亚盛药业、荣昌生物等； ➢ （四）其他主营业务布局创新药，建议关注：众生药业等风

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国元证券：能源革命大幕拉起，光伏加速上行

碳中和成为全球共识，光伏迎来加速上行阶段。推荐光伏产业链各环节龙头企业：阳光电源、隆基股份、福莱特、通威股份、捷佳伟创、上机数控、锦浪科技。

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汽车和汽车零部件行业2021年度策略报告：强品牌、赢未来

自主品牌在新能源时代比在燃油车时代竞争力强很多，拥有宝贵的品牌重塑机遇。智能化方面特斯拉靠芯片自研及庞大数据取得技术领先，但无人驾驶尚远且需要深入本土耕耘，自主品牌短期可跟随发展，未来有机会变跟随为领先，自动驾驶的体验和移动生态的打造将成核心。我们认为一线自主企业正在全方位快速进化，更看好转型决心坚决，动力技术上有深厚积累、智能化变革较快的自主品牌龙头车企，我们认为自主车企能否成功重塑品牌是能否赢得汽车智能化时代的核心关键点，合资车企的投资收益部分不会是汽车股估值的关键。推荐长城汽车、上汽集团、

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半导体行业深度报告：IGBT功率半导体研究框架

投资机会主要来自二国产替代，建议兰注相兰产业链标癿：功率晶囿代工：华虹半导体（1347.HK），积塔半导体，中芯国际（688981）虚拟IDM：斯达半导（603290），扬杰科技（300373），捷捷微电（300623），新洁能（ 605111），台基股份（300046）； IDM：中车时代半导体，比亚迪半导体，华润微（688396），闻泰科技（600745），士兮微（600460），华微电子（600360）。

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天风证券-半导体行业：半导体高景气度将如何传导

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财联社（长沙，记者黄路）讯，11月南岭民爆单月股价涨幅58%，位居湘股板块第一。在国内民用爆破业务竞争加剧和区域发展不均的背景下，公司业务结构有哪些变化或新布局？市场更为看中公司哪一块业务发展？日前，财联社记者实地探访公司并与部分高管进行了交流。公司相关负责人对财联社记者表示，公司业务基本盘还是全面布局民爆领域，立足湖南并在全国进行延伸拓展，也会考虑加大对产业链有协同作用的投资或并购标的布局，以完善整个民爆产业链。公司目前正加快布局砂石骨料等产业，作为重点发展方向之一。此外，公司正在不断完善

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智能化：华为入局将加速汽车智能化技术迭代，并将撼动行业目前的竞争格局。我们认为，智能座舱域是最快普及的领域，国产供应链优势较大，建议关注华阳集团（HUD）；智能驾驶域壁垒较高，但主机厂自产诉求较强，未来第三方机会主要集中在传感器、建议关注德赛西威；智能车控域格局最稳定，未来国产替代有望加速，推荐赛道卡位明确、国产替代加速的智能悬挂标的中鼎股份，建议关注智能刹车标的伯特利；

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1）全球锂电龙头持续溢价及二线玩家客户突破，关注宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、欣旺达。2）关注供需变化及产品价格趋势性企稳回升带来的盈利改善：正极环节，德方纳米、容百科技；负极，关注璞泰来，中科电气；电解液（六氟磷酸锂）环节，新宙邦、天赐材料；隔膜：恩捷股份、星源材质；锂盐：盛新锂能、赣锋锂业

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看好垂直一体化龙头业绩增长和估值提升。从短期看，2021 年将是电池片和组件环节集中度提升的关键年份，选择垂直一体化竞争战略的行业龙头，将拉开与竞争对手的成本差距、扩大成本端竞争优势，从而实现市占率进一步提升；从中长期看，垂直一体化龙头中长期的市占率、盈利能力和业绩将变得愈发清晰，对于盈利的预测可以拉得更长、看得更远，从而进一步摆脱由于盈利和业绩的波动对企业估值带来的桎梏，最终有望持续实现戴维斯双击。重点推荐隆基股份、通威股份，建议关注晶澳科技、晶科能源（美股）。

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我们预计2021 年流动性保持相对宽松，但边际作用减弱，行业推动因素将从流动性转变为供需。预计工业金属在低库存以及需求恢复背景下，价格有望保持相对强势，将行业评级由“中性”上调至“强于大市”。建议关注需求恢复、供给较为有序，公司有新项目投产的工业金属龙头企业紫金矿业、西部矿业、云铝股份。同时，金属新材料中能源金属需求好转，长期增长空间大，行业处于底部，具有较高的配置价值，建议关注华友钴业、盛新锂能；在中高端领域驱动下，钛材需求持续增加，龙头企业具先发优势，建议关注宝钛股份。

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工业软件，中国制造崛起的关键

我们遵循“市场空间大”和“替代空间大”2个维度进行投资主线筛选：1）市场空间大，CRM和ERP均为国内超过100亿元的细分赛道，这个赛道我们重点推荐企业级服务龙头用友网络。2）替代空间大，研发类工业软件目前国产份额小于5%，可替代空间极大，这个赛道我们重点推荐智能制造龙头能科股份（与电新组联合覆盖）。其他受益标的包括：中控技术、中望软件、广联达、金蝶国际、明源云、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、柏楚电子、芯源微、芯愿景等。

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光伏电池设备行业2021年展望：大趋势、大分化、大机会

展望2021 年，我们认为，HJT 将成为光伏电池主角，设备行业迎历史机遇。一方面，越来越多的光伏电池片企业将进入HJT 领域，HJT 有望开启10GW量级的招标；另一方面，随着通威1GW 的4 条HJT 产线陆续投建，国产HJT 设备商经历产业化“大练兵”。预计2021-2024 年，HJT 设备市场分别为45 亿元、160 亿元、210 亿元、300 亿元，4 年累计规模超700 亿元。然而，异质结电池不同于PERC 电池，对工艺和设备要求更高。

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平价引领能源革命，龙头从周期走向成长

建议基于“超额增量”逻辑和预期差角度，布局2021 年光伏板块机会，其中“超额”来源于三种途径：1）技术路线变化：玻璃、电池设备；2）集中度提升：组件、玻璃、逆变器、硅料；3）单W 价值量、单位产能收入&盈利提升：玻璃、跟踪支架、胶膜。以及4）有望受到政策催化的新增市场：储能（设备+系统集成），以及摆脱补贴拖欠问题后的优质电站运营商。核心推荐标的：隆基股份、信义光能、福莱特(A/H)、通威股份、阳光电源

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创新药行业深度：十年十倍赛道下的巨头与新贵

建议关注： ➢ （一）传统平台型大药企由仿入创，建议关注：恒瑞医药、中国生物制药、翰森制药、石药集团、绿叶制药等； ➢ （二）有望长大的生而创新biotech，建议关注：信达生物、百济神州、贝达药业，泽璟制药、基石药业、康方生物、康宁杰瑞等； ➢ （三）特色细分领域优势企业，建议关注：亚盛药业、荣昌生物等； ➢ （四）其他主营业务布局创新药，建议关注：众生药业等风

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国元证券：能源革命大幕拉起，光伏加速上行

碳中和成为全球共识，光伏迎来加速上行阶段。推荐光伏产业链各环节龙头企业：阳光电源、隆基股份、福莱特、通威股份、捷佳伟创、上机数控、锦浪科技。

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汽车和汽车零部件行业2021年度策略报告：强品牌、赢未来

自主品牌在新能源时代比在燃油车时代竞争力强很多，拥有宝贵的品牌重塑机遇。智能化方面特斯拉靠芯片自研及庞大数据取得技术领先，但无人驾驶尚远且需要深入本土耕耘，自主品牌短期可跟随发展，未来有机会变跟随为领先，自动驾驶的体验和移动生态的打造将成核心。我们认为一线自主企业正在全方位快速进化，更看好转型决心坚决，动力技术上有深厚积累、智能化变革较快的自主品牌龙头车企，我们认为自主车企能否成功重塑品牌是能否赢得汽车智能化时代的核心关键点，合资车企的投资收益部分不会是汽车股估值的关键。推荐长城汽车、上汽集团、

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长城汽车

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半导体行业深度报告：IGBT功率半导体研究框架

投资机会主要来自二国产替代，建议兰注相兰产业链标癿：功率晶囿代工：华虹半导体（1347.HK），积塔半导体，中芯国际（688981）虚拟IDM：斯达半导（603290），扬杰科技（300373），捷捷微电（300623），新洁能（ 605111），台基股份（300046）； IDM：中车时代半导体，比亚迪半导体，华润微（688396），闻泰科技（600745），士兮微（600460），华微电子（600360）。

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2020-12-08 09:15:00

天风证券-半导体行业：半导体高景气度将如何传导

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PCB行业研报

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2020-12-04 14:12:54

公司调研|南岭民爆拓展砂石骨料等民用领域

财联社（长沙，记者黄路）讯，11月南岭民爆单月股价涨幅58%，位居湘股板块第一。在国内民用爆破业务竞争加剧和区域发展不均的背景下，公司业务结构有哪些变化或新布局？市场更为看中公司哪一块业务发展？日前，财联社记者实地探访公司并与部分高管进行了交流。公司相关负责人对财联社记者表示，公司业务基本盘还是全面布局民爆领域，立足湖南并在全国进行延伸拓展，也会考虑加大对产业链有协同作用的投资或并购标的布局，以完善整个民爆产业链。公司目前正加快布局砂石骨料等产业，作为重点发展方向之一。此外，公司正在不断完善

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2020-12-30 11:14:08

2021年新能源汽车板块投资策略：成长、周期和重塑

智能化：华为入局将加速汽车智能化技术迭代，并将撼动行业目前的竞争格局。我们认为，智能座舱域是最快普及的领域，国产供应链优势较大，建议关注华阳集团（HUD）；智能驾驶域壁垒较高，但主机厂自产诉求较强，未来第三方机会主要集中在传感器、建议关注德赛西威；智能车控域格局最稳定，未来国产替代有望加速，推荐赛道卡位明确、国产替代加速的智能悬挂标的中鼎股份，建议关注智能刹车标的伯特利；

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2021年新能源汽车行业策略：百舸争流今胜昔，电动未来新起点

1）全球锂电龙头持续溢价及二线玩家客户突破，关注宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、欣旺达。2）关注供需变化及产品价格趋势性企稳回升带来的盈利改善：正极环节，德方纳米、容百科技；负极，关注璞泰来，中科电气；电解液（六氟磷酸锂）环节，新宙邦、天赐材料；隔膜：恩捷股份、星源材质；锂盐：盛新锂能、赣锋锂业

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赣锋锂业

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垂直一体化：光伏龙头的利器与进阶之路

看好垂直一体化龙头业绩增长和估值提升。从短期看，2021 年将是电池片和组件环节集中度提升的关键年份，选择垂直一体化竞争战略的行业龙头，将拉开与竞争对手的成本差距、扩大成本端竞争优势，从而实现市占率进一步提升；从中长期看，垂直一体化龙头中长期的市占率、盈利能力和业绩将变得愈发清晰，对于盈利的预测可以拉得更长、看得更远，从而进一步摆脱由于盈利和业绩的波动对企业估值带来的桎梏，最终有望持续实现戴维斯双击。重点推荐隆基股份、通威股份，建议关注晶澳科技、晶科能源（美股）。

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隆基绿能

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有色金属行业2021年度策略报告：把握顺周期，优选好赛道

我们预计2021 年流动性保持相对宽松，但边际作用减弱，行业推动因素将从流动性转变为供需。预计工业金属在低库存以及需求恢复背景下，价格有望保持相对强势，将行业评级由“中性”上调至“强于大市”。建议关注需求恢复、供给较为有序，公司有新项目投产的工业金属龙头企业紫金矿业、西部矿业、云铝股份。同时，金属新材料中能源金属需求好转，长期增长空间大，行业处于底部，具有较高的配置价值，建议关注华友钴业、盛新锂能；在中高端领域驱动下，钛材需求持续增加，龙头企业具先发优势，建议关注宝钛股份。

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紫金矿业
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云铝股份

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工业软件，中国制造崛起的关键

我们遵循“市场空间大”和“替代空间大”2个维度进行投资主线筛选：1）市场空间大，CRM和ERP均为国内超过100亿元的细分赛道，这个赛道我们重点推荐企业级服务龙头用友网络。2）替代空间大，研发类工业软件目前国产份额小于5%，可替代空间极大，这个赛道我们重点推荐智能制造龙头能科股份（与电新组联合覆盖）。其他受益标的包括：中控技术、中望软件、广联达、金蝶国际、明源云、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、柏楚电子、芯源微、芯愿景等。

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光伏电池设备行业2021年展望：大趋势、大分化、大机会

展望2021 年，我们认为，HJT 将成为光伏电池主角，设备行业迎历史机遇。一方面，越来越多的光伏电池片企业将进入HJT 领域，HJT 有望开启10GW量级的招标；另一方面，随着通威1GW 的4 条HJT 产线陆续投建，国产HJT 设备商经历产业化“大练兵”。预计2021-2024 年，HJT 设备市场分别为45 亿元、160 亿元、210 亿元、300 亿元，4 年累计规模超700 亿元。然而，异质结电池不同于PERC 电池，对工艺和设备要求更高。

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平价引领能源革命，龙头从周期走向成长

建议基于“超额增量”逻辑和预期差角度，布局2021 年光伏板块机会，其中“超额”来源于三种途径：1）技术路线变化：玻璃、电池设备；2）集中度提升：组件、玻璃、逆变器、硅料；3）单W 价值量、单位产能收入&盈利提升：玻璃、跟踪支架、胶膜。以及4）有望受到政策催化的新增市场：储能（设备+系统集成），以及摆脱补贴拖欠问题后的优质电站运营商。核心推荐标的：隆基股份、信义光能、福莱特(A/H)、通威股份、阳光电源

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创新药行业深度：十年十倍赛道下的巨头与新贵

建议关注： ➢ （一）传统平台型大药企由仿入创，建议关注：恒瑞医药、中国生物制药、翰森制药、石药集团、绿叶制药等； ➢ （二）有望长大的生而创新biotech，建议关注：信达生物、百济神州、贝达药业，泽璟制药、基石药业、康方生物、康宁杰瑞等； ➢ （三）特色细分领域优势企业，建议关注：亚盛药业、荣昌生物等； ➢ （四）其他主营业务布局创新药，建议关注：众生药业等风

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国元证券：能源革命大幕拉起，光伏加速上行

碳中和成为全球共识，光伏迎来加速上行阶段。推荐光伏产业链各环节龙头企业：阳光电源、隆基股份、福莱特、通威股份、捷佳伟创、上机数控、锦浪科技。

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自主品牌在新能源时代比在燃油车时代竞争力强很多，拥有宝贵的品牌重塑机遇。智能化方面特斯拉靠芯片自研及庞大数据取得技术领先，但无人驾驶尚远且需要深入本土耕耘，自主品牌短期可跟随发展，未来有机会变跟随为领先，自动驾驶的体验和移动生态的打造将成核心。我们认为一线自主企业正在全方位快速进化，更看好转型决心坚决，动力技术上有深厚积累、智能化变革较快的自主品牌龙头车企，我们认为自主车企能否成功重塑品牌是能否赢得汽车智能化时代的核心关键点，合资车企的投资收益部分不会是汽车股估值的关键。推荐长城汽车、上汽集团、

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半导体行业深度报告：IGBT功率半导体研究框架

投资机会主要来自二国产替代，建议兰注相兰产业链标癿：功率晶囿代工：华虹半导体（1347.HK），积塔半导体，中芯国际（688981）虚拟IDM：斯达半导（603290），扬杰科技（300373），捷捷微电（300623），新洁能（ 605111），台基股份（300046）； IDM：中车时代半导体，比亚迪半导体，华润微（688396），闻泰科技（600745），士兮微（600460），华微电子（600360）。

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天风证券-半导体行业：半导体高景气度将如何传导

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财联社（长沙，记者黄路）讯，11月南岭民爆单月股价涨幅58%，位居湘股板块第一。在国内民用爆破业务竞争加剧和区域发展不均的背景下，公司业务结构有哪些变化或新布局？市场更为看中公司哪一块业务发展？日前，财联社记者实地探访公司并与部分高管进行了交流。公司相关负责人对财联社记者表示，公司业务基本盘还是全面布局民爆领域，立足湖南并在全国进行延伸拓展，也会考虑加大对产业链有协同作用的投资或并购标的布局，以完善整个民爆产业链。公司目前正加快布局砂石骨料等产业，作为重点发展方向之一。此外，公司正在不断完善

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2021年新能源汽车板块投资策略：成长、周期和重塑

智能化：华为入局将加速汽车智能化技术迭代，并将撼动行业目前的竞争格局。我们认为，智能座舱域是最快普及的领域，国产供应链优势较大，建议关注华阳集团（HUD）；智能驾驶域壁垒较高，但主机厂自产诉求较强，未来第三方机会主要集中在传感器、建议关注德赛西威；智能车控域格局最稳定，未来国产替代有望加速，推荐赛道卡位明确、国产替代加速的智能悬挂标的中鼎股份，建议关注智能刹车标的伯特利；

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1）全球锂电龙头持续溢价及二线玩家客户突破，关注宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、欣旺达。2）关注供需变化及产品价格趋势性企稳回升带来的盈利改善：正极环节，德方纳米、容百科技；负极，关注璞泰来，中科电气；电解液（六氟磷酸锂）环节，新宙邦、天赐材料；隔膜：恩捷股份、星源材质；锂盐：盛新锂能、赣锋锂业

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垂直一体化：光伏龙头的利器与进阶之路

看好垂直一体化龙头业绩增长和估值提升。从短期看，2021 年将是电池片和组件环节集中度提升的关键年份，选择垂直一体化竞争战略的行业龙头，将拉开与竞争对手的成本差距、扩大成本端竞争优势，从而实现市占率进一步提升；从中长期看，垂直一体化龙头中长期的市占率、盈利能力和业绩将变得愈发清晰，对于盈利的预测可以拉得更长、看得更远，从而进一步摆脱由于盈利和业绩的波动对企业估值带来的桎梏，最终有望持续实现戴维斯双击。重点推荐隆基股份、通威股份，建议关注晶澳科技、晶科能源（美股）。

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有色金属行业2021年度策略报告：把握顺周期，优选好赛道

我们预计2021 年流动性保持相对宽松，但边际作用减弱，行业推动因素将从流动性转变为供需。预计工业金属在低库存以及需求恢复背景下，价格有望保持相对强势，将行业评级由“中性”上调至“强于大市”。建议关注需求恢复、供给较为有序，公司有新项目投产的工业金属龙头企业紫金矿业、西部矿业、云铝股份。同时，金属新材料中能源金属需求好转，长期增长空间大，行业处于底部，具有较高的配置价值，建议关注华友钴业、盛新锂能；在中高端领域驱动下，钛材需求持续增加，龙头企业具先发优势，建议关注宝钛股份。

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工业软件，中国制造崛起的关键

我们遵循“市场空间大”和“替代空间大”2个维度进行投资主线筛选：1）市场空间大，CRM和ERP均为国内超过100亿元的细分赛道，这个赛道我们重点推荐企业级服务龙头用友网络。2）替代空间大，研发类工业软件目前国产份额小于5%，可替代空间极大，这个赛道我们重点推荐智能制造龙头能科股份（与电新组联合覆盖）。其他受益标的包括：中控技术、中望软件、广联达、金蝶国际、明源云、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、柏楚电子、芯源微、芯愿景等。

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展望2021 年，我们认为，HJT 将成为光伏电池主角，设备行业迎历史机遇。一方面，越来越多的光伏电池片企业将进入HJT 领域，HJT 有望开启10GW量级的招标；另一方面，随着通威1GW 的4 条HJT 产线陆续投建，国产HJT 设备商经历产业化“大练兵”。预计2021-2024 年，HJT 设备市场分别为45 亿元、160 亿元、210 亿元、300 亿元，4 年累计规模超700 亿元。然而，异质结电池不同于PERC 电池，对工艺和设备要求更高。

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建议基于“超额增量”逻辑和预期差角度，布局2021 年光伏板块机会，其中“超额”来源于三种途径：1）技术路线变化：玻璃、电池设备；2）集中度提升：组件、玻璃、逆变器、硅料；3）单W 价值量、单位产能收入&盈利提升：玻璃、跟踪支架、胶膜。以及4）有望受到政策催化的新增市场：储能（设备+系统集成），以及摆脱补贴拖欠问题后的优质电站运营商。核心推荐标的：隆基股份、信义光能、福莱特(A/H)、通威股份、阳光电源

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建议关注： ➢ （一）传统平台型大药企由仿入创，建议关注：恒瑞医药、中国生物制药、翰森制药、石药集团、绿叶制药等； ➢ （二）有望长大的生而创新biotech，建议关注：信达生物、百济神州、贝达药业，泽璟制药、基石药业、康方生物、康宁杰瑞等； ➢ （三）特色细分领域优势企业，建议关注：亚盛药业、荣昌生物等； ➢ （四）其他主营业务布局创新药，建议关注：众生药业等风

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碳中和成为全球共识，光伏迎来加速上行阶段。推荐光伏产业链各环节龙头企业：阳光电源、隆基股份、福莱特、通威股份、捷佳伟创、上机数控、锦浪科技。

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自主品牌在新能源时代比在燃油车时代竞争力强很多，拥有宝贵的品牌重塑机遇。智能化方面特斯拉靠芯片自研及庞大数据取得技术领先，但无人驾驶尚远且需要深入本土耕耘，自主品牌短期可跟随发展，未来有机会变跟随为领先，自动驾驶的体验和移动生态的打造将成核心。我们认为一线自主企业正在全方位快速进化，更看好转型决心坚决，动力技术上有深厚积累、智能化变革较快的自主品牌龙头车企，我们认为自主车企能否成功重塑品牌是能否赢得汽车智能化时代的核心关键点，合资车企的投资收益部分不会是汽车股估值的关键。推荐长城汽车、上汽集团、

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半导体行业深度报告：IGBT功率半导体研究框架

投资机会主要来自二国产替代，建议兰注相兰产业链标癿：功率晶囿代工：华虹半导体（1347.HK），积塔半导体，中芯国际（688981）虚拟IDM：斯达半导（603290），扬杰科技（300373），捷捷微电（300623），新洁能（ 605111），台基股份（300046）； IDM：中车时代半导体，比亚迪半导体，华润微（688396），闻泰科技（600745），士兮微（600460），华微电子（600360）。

20201202-方正证券-半导体行业深度报告：IGBT功率半导体研究框架.pdf

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华润微

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二韭十八

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2020-12-08 09:15:00

天风证券-半导体行业：半导体高景气度将如何传导

20201207-天风证券-半导体行业：半导体高景气度将如何传导？.pdf

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立昂微

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二韭十八

超短追板

2020-12-07 13:15:52

PCB行业研报

PCB行业研报

20201204-国金证券-电子行业深度研究：PCB全年预增4.4%，长期应关注高端布局.pdf

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深南电路

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二韭十八

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2020-12-04 14:12:54

公司调研|南岭民爆拓展砂石骨料等民用领域

财联社（长沙，记者黄路）讯，11月南岭民爆单月股价涨幅58%，位居湘股板块第一。在国内民用爆破业务竞争加剧和区域发展不均的背景下，公司业务结构有哪些变化或新布局？市场更为看中公司哪一块业务发展？日前，财联社记者实地探访公司并与部分高管进行了交流。公司相关负责人对财联社记者表示，公司业务基本盘还是全面布局民爆领域，立足湖南并在全国进行延伸拓展，也会考虑加大对产业链有协同作用的投资或并购标的布局，以完善整个民爆产业链。公司目前正加快布局砂石骨料等产业，作为重点发展方向之一。此外，公司正在不断完善

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