棉花
唯一的边际是抛储，关注点主要是量和价格，目前看都是比较动态的表述，国内的郑棉1主要是跟着美国在涨2国内产业抢收新疆籽棉。背后的预期有两个一个是中美缓和后会加强对美国棉花的采购，同时经济恢复增加对棉花的需求。海外上半年的库存的确是比较低的，不过感觉需求也没有太大的波动。感觉这个机会一般。
 
农业
整体的边际三秋部署，分别看的话养猪源于收储，养鸡源于之前美国肯德基无鸡可炸，种业与最后一个交易老大谈生物安全有比较的关系，这个机会感觉除了在低位刚出可以买之外，其他也一般。
 
汽车零部件
马来西亚那个事看起来是有赔率的，加上新能源车十一的消息普遍比较好，目前看业绩公告可能会是一个阶段的低点，芯片影响的销量陆续才会反应，但是产业的信息是已经开始缓解，所以存在一个时间差的问题，这个季度有必要关注三化方向的零部件，低开之后的买点。
 
水务
看一下历次价格调整之后，行业内的资本开支是否会增加。
 
看了一下今天整体的感觉像是北向资金在流入，预期中美关系