$美诺华(SH603538)$ $君实生物-U(SH688180)$ $中国医药(SH600056)$    特效药每一次上涨都有人质疑没有需求，每一次下跌都有人认为利好落地。

但是事实上这个行业目前甚至都还没到爆发的时候。订单没批量签订，药品没大规模生产，渠道没铺开，国门没打开，所有的重要利好节点一个都还没落地。

不要认为动态清零就不需要药了，首先你该搞明白为什么我们要动态清零，它的两个先决条件：

第一是生命至上的价值观，我们自古就说“好死不如赖活着 ”，伟人说过“存地失人，人地皆失，存人失地，人地皆存”。而美国人说“不自由，毋宁死”，社会的文化上就有本质的区别。所以我们的政策，不管你作为个体认不认同，你都得遵从社会大多数人的认知。

第二是客观条件上的医疗资源不足，我们的人均病床数，人均ICU数远低于发达国家，但是我们的人口密度要远远高过他们，如果同样的放开，我们将要面对的是几十倍的重症患者和几十分之一的床位数。

所以目前为止清零是符合大多数人"至高利益"的最优解。

但是我们会不会放开？高层不知道封锁对经济的伤害吗？虽然统计数据已经不能直视，但是我们应该清楚的看到国家一直在为开放做准备。疫情三年了国外疫苗都没进来，但是辉瑞的药研发出来3个月就批了，并且迅速的加入到第九版诊疗方案里，正常思维不难理解这背后所代表的的意义——我们开放之心十分迫切，已经迫切到了不考虑“面子”的程度了。

而开放的先决条件就是解决上面两个问题，第一是开放之后人可以不死，第二是开放之后医疗资源不被挤兑，这就需要疫苗+检测+药的全方位覆盖，覆盖的越充分，我们能允许的开放程度就越大，人人都打疫苗，死亡率就低了，检测效率高了，确诊就能迅速发现，发现的越早，越早吃药，住院的几率就越小，扩散的风险就越小，挤兑医疗资源的可能性就更小。

所以我们不光需要进口药，还需要国产的，不只要轻症的，还要重症的，不是要一家，而是要很多家。只要我们手上不缺医疗物资了，全面放开又还怕什么呢？最理想的结局，是不是这波疫情我们能从头赢到尾?

那么这个板块什么时候结束，不说具体的个股，单从板块上来推演，至少要到特效药能落到大多数人手上。