化工&煤炭&铜铝%铁

逻辑：化工分类很多的，按道理并不能简单这么归类去看行业，不过我觉得今天煤炭的这个政策其实是对化工利好的，化工行业也是深受减碳之苦的，如果能有所放松，对他们来说也是有量上的逻辑的，加上行业出清的问题，其实价格不会下的特别快。磷化工这块的确很有看点，主要是9月份有巴西播种，年底部分企业准备上磷酸铁，先正达上市，这些都算是比较催化的，加上这个行业的产能出清（三磷改造）在去年就已经发生了，供给侧是没问题的。

煤炭的量不会上的很快价格下行幅度有限，但是允许置换产能无疑增加的估值中的N，这个对煤炭是绝对的利好。铜铝和铁的生产都是跟煤炭有很大的关系。

储能

没有特别显著的边际，就是强啊，这个我连续也说了三天

半导体

开始走的更像轮动了，都是比较后排的慢慢起来的，还是跟社融不好有比较大的关系，预期风险偏好上升，其实软件、锂电、储能也都是有所收益这个逻辑。